華域汽車(chē)擬定增89.7億 攬入?yún)R眾公司做強(qiáng)零部件業(yè)務(wù)
華域汽車(chē)4月22日晚間發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，本次發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東上汽集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)十名特定對(duì)象，發(fā)行價(jià)格不低于人民幣16.17元/股，擬發(fā)行股份的數(shù)量不超過(guò)55473.0984萬(wàn)股。其中，上汽集團(tuán)將以其持有的上海匯眾汽車(chē)制造有限公司100%股權(quán)參與認(rèn)購(gòu)。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)89.7億元，匯眾公司100%股權(quán)的評(píng)估值為人民幣450788.40萬(wàn)元，可募集的現(xiàn)金不超446211.598031萬(wàn)元。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，上汽集團(tuán)持有華域汽車(chē)股權(quán)的比例將變?yōu)榧s58.36%，仍然保持控股股東的地位。
據(jù)介紹，匯眾公司主營(yíng)各類乘用車(chē)底盤(pán)生產(chǎn)，具備底盤(pán)關(guān)鍵部件開(kāi)發(fā)及底盤(pán)系統(tǒng)集成能力，在全國(guó)各地共擁有12家生產(chǎn)基地、5家合資公司及1家研發(fā)中心，是上海市高新技術(shù)企業(yè)。匯眾公司產(chǎn)品覆蓋A0級(jí)車(chē)-C級(jí)轎車(chē)、SUV、MPV等車(chē)型，是上海大眾、上海通用和上海汽車(chē)的骨干配套供應(yīng)商，是美國(guó)通用汽車(chē)公司全球平臺(tái)項(xiàng)目零部件供應(yīng)商，為首個(gè)進(jìn)入北美OEM市場(chǎng)的中國(guó)轎車(chē)底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè)。匯眾公司以成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、能與整車(chē)廠同步開(kāi)發(fā)的底盤(pán)系統(tǒng)集成供應(yīng)商為戰(zhàn)略目標(biāo)，主要生產(chǎn)各類乘用車(chē)底盤(pán)，具備底盤(pán)研發(fā)、制造（沖壓、焊接、電泳、金加工、裝配、熱處理）的能力。2014年利潤(rùn)總額為55713.74萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為39471.30萬(wàn)元。
華域汽車(chē)表示，本次發(fā)行完成后，將有助于公司把握汽車(chē)及零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，加快核心技術(shù)開(kāi)發(fā)，不斷滿足新的市場(chǎng)需求，有利于公司進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)板塊間的資源整合與協(xié)同，保持公司長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但由于公司凈資產(chǎn)和總股本將有所增加，募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)效益需要一定的時(shí)間才能體現(xiàn)，因此短期內(nèi)可能會(huì)導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)收益率、每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)出現(xiàn)一定程度的下降。但隨著項(xiàng)目的實(shí)施，公司的業(yè)務(wù)收入和盈利能力將得以提升。短期內(nèi)公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入將大幅增加，未來(lái)隨著募集資金擬投資項(xiàng)目開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力將得以提升，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入將得以增加，從而改善公司的現(xiàn)金流狀況，財(cái)務(wù)狀況亦將獲得進(jìn)一步改善。（葛榮根）
海源機(jī)械定增募資6億 投資新能源汽車(chē)項(xiàng)目
2月份剛剛終止重大資產(chǎn)重組的海源機(jī)械反手就拋出了定向增發(fā)計(jì)劃，公司擬以10.06元/股（除權(quán)后）定向增發(fā)不超過(guò)6000萬(wàn)股，募集資金不超過(guò)60360萬(wàn)元用于新能源汽車(chē)碳纖維車(chē)身部件生產(chǎn)工藝技術(shù)及生產(chǎn)線裝備的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和新能源汽車(chē)碳纖維車(chē)身部件生產(chǎn)示范項(xiàng)目。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為上銀瑞金資產(chǎn)管理（上海）有限公司擬設(shè)立的上銀瑞金-慧富15號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃和上銀瑞金-慧富16號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃。其中上銀瑞金慧富15號(hào)為上銀瑞金擬設(shè)立的由公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理李良光、副董事長(zhǎng)李祥凌、董事李建峰、董秘劉嘉屹、副總經(jīng)理王加志、總經(jīng)理助理高慧敏、董事兼總工程師王琳、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪津、海源三維總經(jīng)理高群及易安特總經(jīng)理馮勝昔認(rèn)購(gòu)的專用于本次非公開(kāi)發(fā)行股票的資產(chǎn)管理計(jì)劃，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
據(jù)了解，節(jié)能與新能源汽車(chē)已成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，未來(lái)十年將迎來(lái)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。推動(dòng)碳纖維復(fù)合材料在新能源汽車(chē)輕量化的發(fā)展，將有力推動(dòng)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的跨越式發(fā)展。為充分把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，快速推進(jìn)公司業(yè)務(wù)向新能源汽車(chē)相關(guān)領(lǐng)域拓展，豐富現(xiàn)有產(chǎn)品業(yè)務(wù)線，公司籌劃了本次非公開(kāi)發(fā)行股票。
公司稱，目前海源機(jī)械已經(jīng)具備實(shí)施新能源汽車(chē)碳纖維車(chē)身輕量化相關(guān)項(xiàng)目的基礎(chǔ)，可以滿足現(xiàn)代汽車(chē)工業(yè)大批量、低成本的制造需求。同時(shí)海源機(jī)械長(zhǎng)期致力于國(guó)際技術(shù)及資源的整合工作。公司前期已引進(jìn)歐洲相關(guān)先進(jìn)技術(shù)及品牌，并與歐洲復(fù)合材料領(lǐng)域的知名企業(yè)開(kāi)展合作，整合包括裝備、設(shè)計(jì)、工藝、材料、模具等在內(nèi)的碳纖維復(fù)合材料國(guó)際先進(jìn)資源。
與此同時(shí)，公司披露的2015年一季報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2305萬(wàn)元，同比下降27.42%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-960萬(wàn)元，同比下降32.13%。公司預(yù)計(jì)2015年上半年凈利潤(rùn)區(qū)間為-2000萬(wàn)元至-1700萬(wàn)元，公司稱，2015年，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速回落，固定資產(chǎn)投資持續(xù)放緩，建材機(jī)械產(chǎn)品需求不振，部分客戶延期提貨，以上原因?qū)е鹿菊w利潤(rùn)下滑。
公司股票將于23日復(fù)牌，停牌前一個(gè)交易日，公司股價(jià)報(bào)收于15.51元。
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