中國已連續(xù)幾年成為全球最大的新能源汽車市場，我們身邊熟悉的朋友們買新能源車的原因是什么？搖號(hào)太難？省錢有補(bǔ)貼？電費(fèi)比油費(fèi)便宜？大家想買又不敢買的原因是什么？充電樁夠不夠用？或者車開兩三年以后想賣，怎么賣？怎么估值？
威爾森資訊首席分析師朱鍇
日前，在由《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》主辦的“2017中國汽車新創(chuàng)峰會(huì)”上，威爾森資訊首席分析師朱鍇做了主題為《2016中國新能源汽車市場報(bào)告》的演講，以此來對(duì)當(dāng)前的市場現(xiàn)狀做出全面分析。
以下為文字實(shí)錄：
整個(gè)報(bào)告大概分為三個(gè)部分：行業(yè)概述、消費(fèi)群體、對(duì)未來行業(yè)趨勢的看法。
自從2013年國家關(guān)于新能源個(gè)人補(bǔ)貼政策出臺(tái)之后，新能源整個(gè)汽車行業(yè)帶來了一個(gè)爆發(fā)式增長。2016年，整個(gè)銷量接近25萬臺(tái)，銷量比例最近三年大概有150%以上的復(fù)合增長率。
我們是做數(shù)據(jù)的，自從2015年12月之后，在整個(gè)市場上缺乏上牌量可以支撐在城市銷量的數(shù)據(jù)，我們及時(shí)編輯數(shù)據(jù)，給大家?guī)黻P(guān)于新能源消費(fèi)市場到城市、到個(gè)人的一些數(shù)據(jù)，供大家參考。
2016年新能源市場，前十銷量城市之中，北京、上海、青島位列前三，一共有六個(gè)城市為限排城市，除了上海和深圳，其他八個(gè)城市都是純電動(dòng)銷量往往高于插電式。我們整個(gè)公司運(yùn)營和資本運(yùn)營占整個(gè)新能源市場消費(fèi)的比重非常之大，大約個(gè)人和公司消費(fèi)比例在50%：50%之間。
個(gè)人市場排名前十全是限排城市，一共有六個(gè)城市在2016年年銷量大于5000臺(tái)。
單位用戶方面，前十城市中，有九個(gè)城市2016年銷量超過5000臺(tái)，青島排名第一。除了出租車市場、公務(wù)車市場、共享市場、租賃市場，甚至包括城市物流車市場等等，都是我們現(xiàn)在新能源汽車消費(fèi)的一個(gè)公司消費(fèi)主要群體。
2016年總銷量大約25萬臺(tái)，前十城市銷量基本占全國銷量90%左右，而從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，純電動(dòng)遠(yuǎn)大于增程式、插電式車型，這更多的是各城市政策導(dǎo)向所致。北京2016年一共消費(fèi)5.2萬輛個(gè)人用戶新能源車型，其中90%都是純電動(dòng)車型，因?yàn)楸本╆P(guān)于新能源搖號(hào)政策只向純電動(dòng)車型開放。上海和深圳兩個(gè)城市新能源補(bǔ)貼政策同時(shí)面向插電式車型和純電動(dòng)車型，在消費(fèi)者可以選擇情況下，60%以上的消費(fèi)者選擇了插電式車型。另外一個(gè)汽車消費(fèi)大城——廣州，除了純電和插電，廣州市政府也面向豐田系的混合動(dòng)力車型，包括凱美瑞等等，也提供新能源免費(fèi)搖號(hào)補(bǔ)貼政策，即使傳統(tǒng)混合動(dòng)力車型補(bǔ)貼遠(yuǎn)低于插電式和純電動(dòng)車型的，但在廣州市76%的消費(fèi)者還是選擇了傳統(tǒng)的新能源車型。同樣有補(bǔ)貼情況下，消費(fèi)者更青睞還是非插電混合動(dòng)力車型，其次是插電車型，最后才是純電動(dòng)車型。
也是由于補(bǔ)貼政策的影響導(dǎo)致，在2017年第一季度，僅僅北京、天津和西安明確地方補(bǔ)貼和地方牌照政策，對(duì)我們第一季度銷量帶來比較大的影響，沒有達(dá)到100%的正增長，但相信在2017年全國銷量超過100%是非常容易的一件事情。
價(jià)格
我們收集的是剔除補(bǔ)貼后消費(fèi)者到手的實(shí)際支付價(jià)格，這里數(shù)字很多，大家可以關(guān)注我們完整版報(bào)告，我告訴大家一個(gè)關(guān)鍵數(shù)字，即“2”。合資品牌不管是純電動(dòng)車型還是插電式車型，現(xiàn)在平均消費(fèi)者支付價(jià)格大約是我們自主品牌的2倍，進(jìn)口插電式車型和純電動(dòng)車型基本又是合資車型的2倍。插電式車型和純電動(dòng)之間的價(jià)格差在合資和自主品牌市場基本也是2：1的狀態(tài)，即插電式是純電動(dòng)車型的2倍。
折扣
不僅僅是新能源車，傳統(tǒng)車市場也是我們公司很大的研究范圍。現(xiàn)在新能源車市場說折扣，個(gè)人認(rèn)為為時(shí)尚早，雖然市場上可能會(huì)看到一些關(guān)于新能源的折扣，首先新能源車定價(jià)比較復(fù)雜，我們補(bǔ)貼前官方指導(dǎo)價(jià)和補(bǔ)貼后的官方指導(dǎo)價(jià)，消費(fèi)者在店里實(shí)際支付價(jià)格，現(xiàn)在市場上30萬以下市場存在的折扣普遍由于各地經(jīng)銷商年度政策切換之際，通過2016年12月提前騰車等等，制造一些車型的折扣現(xiàn)象。經(jīng)銷商主動(dòng)發(fā)起的折扣在30萬以下市場現(xiàn)在幾乎比較少見的。
電池
新能源離不開電池的支持，整個(gè)中國新能源汽車的崛起，包括國家對(duì)自主電池的扶持，導(dǎo)致整個(gè)電池行業(yè)有比較迅速的發(fā)展，2016年整個(gè)電池的出貨量是在280億瓦/時(shí)，誕生很多偉大的企業(yè)，包括比亞迪、寧德時(shí)代。我們非常希望和歡迎看到在我們新能源行業(yè)里面產(chǎn)生更多像博世這樣的全球提供核心關(guān)鍵技術(shù)的偉大的零部件企業(yè)。
對(duì)于消費(fèi)者來說，更多還是希望看到的是續(xù)航里程的增加，從現(xiàn)有情況來看，國產(chǎn)車型能做到續(xù)航里程高于350公里的車型基本鳳毛麟角，這是消費(fèi)者更多愿意選擇插電式混合動(dòng)力車的主要原因。對(duì)于自主品牌或未來新進(jìn)廠商也好，如何使續(xù)航里程能接近傳統(tǒng)能源車，是消費(fèi)者購買的重要原因。
我接觸過很多整車廠，包括傳統(tǒng)和新興的，大家對(duì)于新能源車市場概念就是消費(fèi)群體應(yīng)該是新興群體，社會(huì)精英為主，但實(shí)際情況可能與現(xiàn)在狀況略有差距。新能源車消費(fèi)市場大約1/3是女性車主，略高于傳統(tǒng)車；新能源主要消費(fèi)人群是30-39歲，與傳統(tǒng)汽車相仿，個(gè)人用戶只占了50%的比例，傳統(tǒng)汽車行業(yè)可能個(gè)人用戶占了接近95%的比例。
大家選擇純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力車型主要原因：第一，易于上牌。純電動(dòng)、不限行、易于駕駛，混合動(dòng)力車環(huán)保等等，大多數(shù)消費(fèi)者選擇新能源車型還是以解決出行難題為首要要素。
購車關(guān)注要素，我們做了跟傳統(tǒng)汽車的對(duì)比，對(duì)于新能源車主來說，購車首先關(guān)注因素是油耗和能耗，續(xù)航里程等等。非產(chǎn)品因素方面，大家對(duì)價(jià)格和品牌相對(duì)關(guān)注度更高，對(duì)售前售后服務(wù)關(guān)注度較低。現(xiàn)在勾畫出主流新能源消費(fèi)群體，平均年齡大約在35歲以上，略高于傳統(tǒng)汽車，購車主要目的是為了解決出行問題，對(duì)新能源產(chǎn)品的態(tài)度以理性為主，除了續(xù)航里程，對(duì)其他產(chǎn)品關(guān)鍵要素并沒有抱太大期望，可能與我們車廠對(duì)新能源用戶偏感性的人群定位，比如偏社會(huì)精英，對(duì)新興事物有更好的追求等等，還是有一定的差距。
真正的新能源車主使用下來，對(duì)我們產(chǎn)品好感度比較高，不管是對(duì)車輛的性能，動(dòng)力性能、實(shí)際耗電量、可駕駛性、易于操作性，都是持肯定態(tài)度。新能源車主現(xiàn)在主要抱怨點(diǎn)，包括內(nèi)飾比較粗糙，車身尺寸（外部、內(nèi)部空間）不盡如人意，這對(duì)于廣大整車廠來說都是可以改進(jìn)的地方，這是相對(duì)容易攻克的地方。
行業(yè)趨勢。在整個(gè)中國汽車行業(yè)來說，對(duì)于廣大車企來說，2018年開始，不僅僅要求燃油積分，也要求新能源積分占整個(gè)積分達(dá)到一定比例，對(duì)廣大傳統(tǒng)車企來說就是頭上一把劍，哪怕未來四年我們傳統(tǒng)汽車行業(yè)銷量仍然不漲，至少在2020年新能源托底銷量可以達(dá)到100萬輛乘用車標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)數(shù)字是2016年的4倍。
2020年之前，傳統(tǒng)汽車廠商都會(huì)進(jìn)入新能源汽車行業(yè)競爭。傳統(tǒng)車企會(huì)采取以價(jià)換量的形式提升新能源銷量，也可能包括新興的新能源車企不再以單車?yán)麧櫈榈谝豢剂浚哉麄€(gè)出貨量為第一考量，因?yàn)榭梢酝ㄟ^積分賺來更多的額外收入，這會(huì)給傳統(tǒng)汽車銷售帶來很大的銷售不同，也會(huì)帶來整個(gè)銷售模式的改變。傳統(tǒng)汽車更多是重資產(chǎn)進(jìn)行銷售，電商這幾年發(fā)展雖然迅速，但是更多扮演攪局者或協(xié)助性的角色，但新能源汽車，那么多新興企業(yè)想進(jìn)入這個(gè)銷售環(huán)節(jié)，不可能再投入大量的資金、精力花在渠道建設(shè)上，再加上車身本身的結(jié)構(gòu)和復(fù)雜難度低于傳統(tǒng)汽車，我們相信未來新能源汽車的銷售會(huì)講究更高的效率和速率，如何把我們產(chǎn)品更快傳遞給消費(fèi)者，是整個(gè)行業(yè)未來幾年更多追求的方向。
共享模式。整個(gè)共享是中國這幾年最大的熱點(diǎn)，不管是兩個(gè)輪子還是四個(gè)輪子的共享模式，中國已經(jīng)走在共享模式的前列。而對(duì)于新能源車型來說，未來肯定是覆蓋這個(gè)市場的，但對(duì)我們最大的課題是如何覆蓋這個(gè)市場？以自行車來說，摩拜、ofo廠商用什么牌子自行車？新能源廠商未來也會(huì)存在這個(gè)問題，滴滴等這些企業(yè)共同搭建新能源品牌，更多以代工形式快速提升出貨量，但可能弱化我們自己品牌形象，還是像奔馳、大眾等等推出自己的新能源品牌，這對(duì)我們出貨速度、資金壓力、管理能力都帶來更多的挑戰(zhàn)。
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