三花智控11日晚間公告，公司擬作價21.5億元向控股股東全資子公司三花綠能定向增發(fā)購買其持有三花汽零100%股權(quán)，完善汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈。
具體來看，公司擬以9.62元/股的價格發(fā)行2.23億股收購三花汽零100%股權(quán)，同時通過詢價的方式向符合條件的不超過10名特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過13.22億元，其中5.04億元用于“年產(chǎn)1150萬套新能源汽車零部件建設(shè)項目”；4.56億元用于“新增年產(chǎn)730萬套新能源汽車熱管理系統(tǒng)組件技術(shù)改造項目”；2.09億元投向“新增年產(chǎn)1270萬套汽車空調(diào)控制部件技術(shù)改造項目”；1.34億元投向“擴建產(chǎn)品測試用房及生產(chǎn)輔助用房項目”及支付本次交易中介機構(gòu)費用2100萬元。
三花汽零是行業(yè)領(lǐng)先的汽車空調(diào)及熱管理系統(tǒng)控制部件供應(yīng)商，具備較強的持續(xù)盈利能力，其針對新能源汽車熱管理系統(tǒng)開發(fā)的電子膨脹閥、冷媒閥、電池冷卻器等產(chǎn)品技術(shù)處于世界領(lǐng)先地位，目前已批量供應(yīng)歐美新能源汽車企業(yè)。
數(shù)據(jù)顯示，三花汽零2015年和2016年營業(yè)收入分別為7.83億元和9.04億元，扣非凈利潤分別為1.2億元和1.32億元。據(jù)資產(chǎn)評估報告，三花汽零2017、2018、2019年度合并報表歸母凈利潤預(yù)測數(shù)分別為1.69億元、2.08億元、2.45億元。三花綠能承諾，若本次交易在2017年完成，則三花汽零在2017年度、2018年度、2019年度合并報表扣非歸母凈利潤之和不低于前述預(yù)測數(shù)之和即6.22億元。
三花智控表示，由于上市公司生產(chǎn)的空調(diào)制冷控制元器件和三花汽零生產(chǎn)的汽車空調(diào)及熱管理系統(tǒng)控制部件系家用、商用及車用空調(diào)的上游配套產(chǎn)品，本次交易完成后，上市公司將與三花汽零采用統(tǒng)一采購的方式降低原材料的采購價格，在生產(chǎn)組織協(xié)同、生產(chǎn)工藝優(yōu)化、生產(chǎn)自動化提升等方面緊密合作，提高生產(chǎn)效率。上市公司將控股股東旗下優(yōu)質(zhì)的汽車零部件資產(chǎn)注入后，公司產(chǎn)品線將得以進(jìn)一步完善，將為上市公司提供持續(xù)的業(yè)績增長動力。
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