無論是喬布斯還是庫克時(shí)代，蘋果公司每次有新品發(fā)布都會(huì)成為全球關(guān)注焦點(diǎn)。北京時(shí)間9月10日凌晨1點(diǎn)，蘋果公司將召開秋季發(fā)布會(huì)，iPhone 6s、iPhon e6s Plus等新品均有望成為此次發(fā)布會(huì)主角。機(jī)構(gòu)分析，隨著新一代蘋果產(chǎn)品亮相，蘋果概念產(chǎn)業(yè)鏈或再迎風(fēng)口。
蘋果概念股提前預(yù)熱
雖然蘋果公司對即將召開的秋季新品仍三緘其口，但果粉們關(guān)注的iPhone 6s、iPhone 6s Plus等新品無疑仍將是此次發(fā)布會(huì)的主角。此外，本次發(fā)布會(huì)的主題是“Hey Siri，give us a hint”（嘿，Siri，給我們個(gè)提示），業(yè)內(nèi)人士推斷，整合了Siri云助手服務(wù)、使用體驗(yàn)類似iOS 9的電視機(jī)頂盒Apple TV也有望一并推出。
受蘋果發(fā)布會(huì)敲定日期影響，截至8月28日消息發(fā)布當(dāng)天收盤，A股上的蘋果概念股板塊整體暴漲7.37%，除停牌個(gè)股外，最低漲幅也在4%以上。其中，水晶光電、大族激光漲停，愛施德、藍(lán)思科技、歌爾聲學(xué)、東材科技、欣旺達(dá)漲幅均在8%以上。
在外界普遍擔(dān)憂iPhone銷售放緩對蘋果公司帶來的沖擊之時(shí)，蘋果此次的秋季發(fā)布會(huì)顯得尤為重要。從蘋果公司財(cái)報(bào)來看，截至6月27日的第三財(cái)季，蘋果公司凈利潤上升至106.8億美元，同時(shí)高于去年同期的77.5億美元，收入為496.1億美元，同比上漲32.5%，也超出預(yù)期。而中國市場更是iPhone的消費(fèi)主力軍。三季度蘋果公司在大中華區(qū)的銷售額同比增長112%至132.2億美元，僅次于在美銷售額。平安證券表示，2015第一季度蘋果智能手機(jī)的市占率達(dá)到16%,在中國市場占據(jù)了首位,超過了小米和華為,隨著公司新系統(tǒng)的逐漸采用,蘋果公司的市場客戶群體有望進(jìn)一步擴(kuò)大,公司業(yè)績有望進(jìn)一步提升。
蘋果忙備貨，產(chǎn)業(yè)鏈公司迎良機(jī)
為了給新產(chǎn)品推出做準(zhǔn)備，6月起蘋果新品iPhone 6S 和6S Plus 已進(jìn)入備貨，8月份iPhone備貨量突然大幅放大引發(fā)市場強(qiáng)烈關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，iPhone七月份零部件備貨量為百萬級(jí)，八月卻一下子上升為千萬級(jí)。“我們尤為看好今年以及明后年整個(gè)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)標(biāo)的的業(yè)績成長與創(chuàng)新。”民生證券李晶分析說。
蘋果公司2014年6月份公布的2014年供應(yīng)鏈地圖顯示，有超過120家公司的793家生產(chǎn)設(shè)計(jì)工廠成為蘋果的新一輪供應(yīng)商,而中國大陸廠商則以349家的數(shù)量位居榜首。其中就包括多家A股上市公司，其中，藍(lán)思科技、歌爾聲學(xué)、環(huán)旭電子、德賽電池、蘇州固锝、大族激光、超聲電子等與蘋果公司的直接關(guān)聯(lián)度較高。
如今年剛上市就連拉十多個(gè)漲停板的藍(lán)思科技，在蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上就是以供應(yīng)蓋板為主。2012、2013、2014年單是蘋果一家給藍(lán)思科技貢獻(xiàn)的收入占比就分別高達(dá)56.03%、40.12%、47.44%。歌爾聲學(xué)作為國內(nèi)電子元件揚(yáng)聲器和麥克風(fēng)的企業(yè)龍頭，近年來一直推行大客戶戰(zhàn)略，蘋果、三星、Sony等均為公司客戶。因目前處于轉(zhuǎn)型期，歌爾聲學(xué)今年的中報(bào)和三季報(bào)業(yè)績均有所下降，但在安信證券看來，隨著2016年蘋果進(jìn)入創(chuàng)新大年,揚(yáng)聲器和麥克風(fēng)使用數(shù)量將翻倍、這將對歌爾聲學(xué)業(yè)績帶來直接正面影響。
此外，蘋果還是上市公司德賽電池最大的客戶，公司在蘋果iPhone系列電源管理方面的份額超過50%。而作為Apple Watch無線充電獨(dú)家供應(yīng)商的立訊精密，也將直接受益于蘋果新品的備貨期。
挖掘蘋果新技術(shù)潛在機(jī)遇
市場猜測，新推出的iPhone 6s外觀與iPhone 6差別不大，但東方證券分析師蒯劍在最新研報(bào)中分析說，iPhone 6S的最大創(chuàng)新可能在于壓敏觸摸屏。其復(fù)雜結(jié)構(gòu)要求觸控顯示芯片采用SiP(會(huì)話初始協(xié)議)組裝，觸覺反饋功能加強(qiáng)其操作友好性。隨著iPhone攝像頭等組件對于體積要求日益嚴(yán)格，未來也將逐步SiP化，因此A股上市公司擁有SiP技術(shù)龍頭的環(huán)旭電子將從中受益。
一直致力于系統(tǒng)級(jí)封裝(SIP)推廣的環(huán)旭電子，是蘋果公司無線通訊模組少數(shù)的供應(yīng)商之一。環(huán)旭電子憑借先進(jìn)的SiP封裝技術(shù)，已成為Apple Watch S1芯片和谷歌眼鏡Wifi模組等可穿戴設(shè)備部件的供貨商。不過公司上半年凈利潤下降31.22%。對此，國金證券認(rèn)為，目前公司因技術(shù)改進(jìn)帶來的不良率以及產(chǎn)品毛利率下滑的問題基本得到解決，隨著蘋果新品備貨等刺激因素,公司業(yè)績有望呈現(xiàn)逐步回升的態(tài)勢。
同時(shí)，iPhone 6S有望對金屬殼的材質(zhì)進(jìn)行重大升級(jí)。之前iPhone 6曾因易彎，而引發(fā)“果粉”們齊吐槽。有機(jī)構(gòu)分析，iPhone 6S外殼可能會(huì)采用更硬的鋁合金材質(zhì)以解決iPhone 6的容易彎曲問題，不過，更硬金屬材料處理更難，CNC加工時(shí)間更長，這就需要更多CNC的設(shè)備。“CNC產(chǎn)能的進(jìn)一步緊俏提高對金屬機(jī)殼CNC加工商銀禧科技和長盈精密是利好。”蒯劍表示。而伴隨全球智能終端產(chǎn)品金屬機(jī)殼化趨勢，CNC產(chǎn)品市場需求強(qiáng)勁，長盈精密中報(bào)顯示，今年上半年CNC業(yè)務(wù)收入11.51億元,同比增長317.74%,業(yè)務(wù)比重超過50%,成為公司業(yè)績增長的主要?jiǎng)恿Α?/p>
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