停牌多日的大洋電機(jī)發(fā)布非公開發(fā)行股票的預(yù)案，公司擬以8.27元/股向控股股東魯楚平非公開發(fā)行募資不超過11.17億元，全部用于收購北京佩特來72.768%的股權(quán)，發(fā)行數(shù)量不超過13506.65萬股。
預(yù)案顯示，此次交易的定價(jià)主要基于公司對(duì)標(biāo)的公司的預(yù)估價(jià)值，經(jīng)交易雙方談判最終確定，本次收購北京佩特來72.768%股權(quán)的定價(jià)折合為11.1881億元。根據(jù)北京佩特來2012年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤11788.57萬元，本次交易定價(jià)的市盈率約為13.04倍，同時(shí)根據(jù)北京佩特來經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)36012.69萬元，本次交易價(jià)格相比凈資產(chǎn)溢價(jià)326.93%。
公告指出，北京佩特來為美國Prestolite Electric， LLC在中國設(shè)立的合資企業(yè)，佩特來集團(tuán)通過其控制的PECH持有北京佩特來52%的股權(quán)。北京佩特來產(chǎn)品包括商用車發(fā)電機(jī)和起動(dòng)機(jī)，主要應(yīng)用于大中輕型柴油機(jī)、大中型客車、輕中重型卡車、中高檔工程機(jī)械以及船機(jī)、發(fā)電機(jī)組等，目前已成為北汽福田、宇通汽車、金龍客車、濰柴、玉柴等多家汽車制造/配套企業(yè)的供應(yīng)商。北京佩特來在國內(nèi)商用車發(fā)電機(jī)市場占有率排名第一。但由于經(jīng)營戰(zhàn)略方面的問題以及美國次貸危機(jī)的影響，佩特來集團(tuán)出現(xiàn)財(cái)務(wù)困境，一直在尋求公司出售或重組。
據(jù)介紹，北京佩特來盈利能力突出，2012年度及2013年1-6月實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別為11788.57萬元和6252.31萬元，收購北京佩特來72.768%股權(quán)將對(duì)公司盈利能力產(chǎn)生積極影響。
大洋電機(jī)表示，通過此次收購，公司將再次拓寬產(chǎn)業(yè)鏈，全面介入中重型車輛的旋轉(zhuǎn)電機(jī)領(lǐng)域，進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，公司將發(fā)揮北京佩特來在商用汽車（尤其是中重型車輛）發(fā)電機(jī)和起動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)等方面資源優(yōu)勢，結(jié)合公司在微特電機(jī)及乘用車發(fā)電機(jī)、起動(dòng)機(jī)等領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)和市場優(yōu)勢，在商用汽車發(fā)電機(jī)、起動(dòng)機(jī)等領(lǐng)域擴(kuò)充產(chǎn)品線。另外，公司還可與北京佩特來下屬子公司PEPSL在新能源電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。
大洋電機(jī)自2009年進(jìn)入汽車電機(jī)領(lǐng)域以來，目前已經(jīng)在環(huán)衛(wèi)車、公交車、轎車新能源汽車等領(lǐng)域取得重大突破，并與國內(nèi)知名車企形成良好的合作關(guān)系。業(yè)內(nèi)人士指出，收購北京佩特來后，公司在汽車電機(jī)領(lǐng)域整體實(shí)力將大大增強(qiáng)，標(biāo)志著公司在汽車電機(jī)板塊實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，有望將其打造成公司除空調(diào)外的核心盈利板塊，此次收購有望對(duì)公司短期業(yè)績及長期市場競爭力形成積極影響。
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