由于主營業(yè)務(wù)業(yè)績不佳，中葡股份決定收購大股東旗下資產(chǎn)進(jìn)軍新能源。昨日，在上交所舉行的重大資產(chǎn)重組媒體說明會上，中葡股份就本次跨界收購的原因、標(biāo)的資產(chǎn)估值是否合理、標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)測凈利潤過高等市場關(guān)注度較高的問題進(jìn)行了詳盡解答。
回顧本次重組方案，公司擬以6.71元/股的價(jià)格，向控股股東下屬企業(yè)青海國安非公開發(fā)行份，購買其持有的國安鋰業(yè)100%股權(quán)，交易總金額達(dá)27.08億元。根據(jù)業(yè)績承諾，國安鋰業(yè)2017年7月至12月、2018年度、2019年度、2020年度在礦業(yè)權(quán)評估口徑下擬實(shí)現(xiàn)的預(yù)測凈利潤數(shù)分別為8741.45萬元、1.86億元、2.21億元和2.37億元。
據(jù)介紹，國安鋰業(yè)是青海國安于2017年5月設(shè)立的全資子公司，依托青海省西臺吉乃爾鹽湖，主營鋰、鉀、硼、鎂資源產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品之一為電池級碳酸鋰，主要應(yīng)用于新能源汽車動力電池、3C產(chǎn)品電池以及光伏儲能電池等領(lǐng)域。
本次重組說明會上，投服中心就中葡股份本次跨界收購是否合理、標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)權(quán)屬是否清晰、標(biāo)的資產(chǎn)的估值是否合理、標(biāo)的資產(chǎn)持續(xù)盈利能力是否存在重大不確定性，以及價(jià)格調(diào)整機(jī)制是否明確合理等五大問題提問。
針對市場關(guān)注的資產(chǎn)承諾業(yè)績過高的問題，公司方面回應(yīng)稱：“標(biāo)的公司雖然是今年新設(shè)立的，但是它的母公司青海國安有十幾年的開發(fā)鹽湖資源的豐富經(jīng)驗(yàn)，鹽湖資源開發(fā)能力較強(qiáng)。在手訂單方面，標(biāo)的公司國安鋰業(yè)和主要的大型鉀肥產(chǎn)品經(jīng)銷商客戶、鋰電池正極材料的下游客戶均保持著良好的合作關(guān)系，總體實(shí)行先款后貨的銷售政策，由于產(chǎn)品需求較為旺盛，產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，所以標(biāo)的公司的議價(jià)能力和銷售能力很強(qiáng)。”
除了銷售能力和在手訂單，在資源儲量上，公司進(jìn)一步表示，標(biāo)的公司具備年產(chǎn)碳酸鋰一萬噸的設(shè)計(jì)產(chǎn)能和四十萬噸以上鉀肥產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，豐富的資源儲備和充足的產(chǎn)能可以支撐標(biāo)的公司預(yù)測業(yè)績的實(shí)現(xiàn)。未來，對于碳酸鋰行業(yè)，新能源汽車的快速發(fā)展仍將帶動碳酸鋰需求大幅增長；對于鉀肥行業(yè)，預(yù)期將在政策鼓勵下保持穩(wěn)定發(fā)展。因此，結(jié)合標(biāo)的公司在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、成本等多方面具備的優(yōu)勢來看，預(yù)計(jì)標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾是具有可實(shí)現(xiàn)性的。
另外，關(guān)于外界質(zhì)疑本次跨界收購是否合理，公司表示：“從上市公司的年報(bào)披露情況來看，公司葡萄酒主營業(yè)務(wù)收入下降，盈利能力不佳。這次整合的目的實(shí)際上是整個上市公司和集團(tuán)在加快資源整合步伐、探索上市公司持續(xù)盈利能力方面做出的資本運(yùn)作，以提高上市公司的主營業(yè)務(wù)能力，通過雙主業(yè)并行，提高上市公司的持續(xù)盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力。”
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