12月22日，贏合科技（300457）向投資者介紹了公司本次募投項(xiàng)目鋰電池自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目介紹，贏合科技表示，通過鋰電池自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，公司將建設(shè)一個(gè)配套設(shè)施完善，具有規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)能力的鋰電設(shè)備生產(chǎn)廠房，新增鋰電設(shè)備整線自動(dòng)化生產(chǎn)線，增加公司的產(chǎn)能，為公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)快速增長，在前景廣闊的市場中獲取更高的市場份額提供必要條件。另外，鋰電池自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施后，公司將優(yōu)化鋰電設(shè)備智能生產(chǎn)線，進(jìn)一步提升智能化生產(chǎn)能力，提高鋰電設(shè)備產(chǎn)品的穩(wěn)定性、精密度和信息化水平，更好的滿足下游鋰電池生產(chǎn)廠商對生產(chǎn)效率、產(chǎn)品精度和產(chǎn)品一致性的要求，不斷提升公司的競爭優(yōu)勢和市場占有率。以下是詳細(xì)交流問答情況：
1、公司情況簡介
答：公司創(chuàng)建于2006年，2015年在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。公司自創(chuàng)立以來一直致力于鋰電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售與服務(wù)，經(jīng)過多年的經(jīng)營積累，現(xiàn)已形成涂布機(jī)、輥壓機(jī)、分切機(jī)、制片機(jī)、卷繞機(jī)、模切機(jī)、疊片機(jī)、組裝自動(dòng)線、注液機(jī)、化成機(jī)、PACK自動(dòng)線等產(chǎn)品系列，公司在鋰電池設(shè)備MES服務(wù)方面行業(yè)領(lǐng)先，所有設(shè)備均提供標(biāo)準(zhǔn)化信息接口，具備整線操控整合的能力，是全球唯一一家提供鋰電池智能生產(chǎn)線整線解決方案的企業(yè)，現(xiàn)已完成鋰電、鎳氫動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的布局，并在日本研究院開展前沿電池設(shè)備的相關(guān)研究與應(yīng)用。
公司一直秉持“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展”戰(zhàn)略，大力投入技術(shù)創(chuàng)新。現(xiàn)有研發(fā)技術(shù)人員500多人，每年投入銷售額的6%作為研發(fā)費(fèi)用。公司現(xiàn)已建立了完整的技術(shù)創(chuàng)新體系，并分別在東京、深圳成立獨(dú)立研究院，聘請多名國外專家及海歸專家進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。公司先后獲得“國家級高新技術(shù)企業(yè)”、“廣東省著名商標(biāo)”、“國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)”、“博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地”等榮譽(yù)稱號(hào)。截止2017年9月30日，公司已獲得發(fā)明專利88項(xiàng)，實(shí)用新型專利266項(xiàng)，軟件著作權(quán)76項(xiàng)。
近幾年，公司業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力持續(xù)快速增長，2016年度公司的營業(yè)收入已處鋰電設(shè)備行業(yè)第一。今年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.86億元，同比增長108.42%；歸屬于上市公司股東凈利潤14,047.15萬元，同比增長51.12%。
2、公司整線模式的優(yōu)勢
答：公司積極把握市場機(jī)遇，持續(xù)加大研發(fā)投入，提升整線解決方案能力，整體模式優(yōu)勢明顯，客戶對整線模式認(rèn)可度不斷提升。從公司及客戶的測算反饋，整線模式具有以下優(yōu)勢：
1、產(chǎn)品在線檢測點(diǎn)增多；2、對新工藝驗(yàn)證提供全方位解決方案，對動(dòng)輔、環(huán)控、建筑設(shè)計(jì)院等提供整體配套解決方案；3、通過和電池廠合作設(shè)計(jì)、優(yōu)化工藝流程，可以降低投資額，且培訓(xùn)及售后服務(wù)更為便利；4、通過自動(dòng)化（機(jī)器人、物流自動(dòng)化等）可以節(jié)省工人數(shù)量，提高鋰電池生產(chǎn)的安全性、一致性和良率；5、直接對電池產(chǎn)品負(fù)責(zé)，調(diào)試爬坡時(shí)間更快，直通率遠(yuǎn)高于單機(jī)模式；6、可以大幅節(jié)省能源成本，提升生產(chǎn)效率；7、未來采用“整線+隧道化”模式，操作平臺(tái)置于外部，可實(shí)現(xiàn)整線自動(dòng)化，智能化，無人化。基于此，公司認(rèn)為鋰電設(shè)備集成化、自動(dòng)化、智能化趨勢明顯，整線交付模式方面公司具備較強(qiáng)的競爭力，且公司率先采用整線模式，未來在業(yè)內(nèi)的競爭力將持續(xù)保持領(lǐng)先水平。
3、未來鋰電池設(shè)備發(fā)展趨勢
答：近幾年，在新能源汽車和鋰電行業(yè)利好政策的刺激下，新能源汽車銷量保持高速增長，同時(shí)，新能源汽車滲透率也在逐年提升。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)對外發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年全國新能源汽車銷量50.7萬輛，而2016年全國汽車總銷量為2802.8萬輛，滲透率不到2%；根據(jù)中國汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》規(guī)劃，2020年新能源汽車銷量將增長至210萬輛，滲透率為7%；到2025和2030年，年銷量將達(dá)525萬、1520萬輛，滲透率達(dá)到15%、40%。另外，隨著對環(huán)保要求的不斷加強(qiáng)，國內(nèi)已開始研究傳統(tǒng)燃油車的退出時(shí)間表，新能源車高增速趨勢不會(huì)變。
新能源汽車的高增速帶動(dòng)了動(dòng)力鋰電池及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。近幾年電芯廠商不斷的擴(kuò)大產(chǎn)能，導(dǎo)致目前鋰電池產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，高端鋰電池產(chǎn)能仍然不足。新能源汽車對鋰電池安全性和一致性要求不斷提高，以及價(jià)格壓力增大，必然使得鋰電池產(chǎn)業(yè)對高端設(shè)備需求提升，對設(shè)備的精度、穩(wěn)定性、效率以及產(chǎn)品良率的要求更高，這將有利于有技術(shù)優(yōu)勢、有規(guī)模效應(yīng)、有資金實(shí)力的龍頭企業(yè)持續(xù)發(fā)展。
4、公司的人才激勵(lì)機(jī)制
答：近幾年公司持續(xù)高速發(fā)展，經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，對管理和技術(shù)人員的需求也在不斷增加。為滿足人才需求，公司從鋰電、鋰電設(shè)備、家電和定制家居等行業(yè)積極引進(jìn)大量資深專業(yè)人才。同時(shí)，為了吸引和留住優(yōu)秀人才，有效地將公司利益和核心團(tuán)隊(duì)的個(gè)人利益結(jié)合在一起，充分調(diào)動(dòng)公司中高層管理人員和其他主要員工的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性，公司于今年10月份推出第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。激勵(lì)對象包含公司董事、高管及核心管理和技術(shù)業(yè)務(wù)骨干，授予的股份占公司總股本的2.03%；授予激勵(lì)對象的限制性股票分三年按30%、30%和40%解除限售，業(yè)績考核指標(biāo)為2017、2018和2019年的歸屬于上市公司股東的凈利潤同比2016年增長60%、140%、260%。業(yè)績考核指標(biāo)為限制性股票解除限售的最低業(yè)績要求，若達(dá)不到業(yè)績考核指標(biāo)，則授予的尚未解除限售的限制性股票由公司回購注銷。
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，進(jìn)一步完善了公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司長期、有效的激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制；平衡公司的短期經(jīng)營目標(biāo)與長期發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)公司持續(xù)、健康、高速的發(fā)展。
5、公司本次募投項(xiàng)目鋰電池自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目介紹
答：公司自成立以來，一直致力于鋰電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售與服務(wù)，經(jīng)過多年經(jīng)營積累，公司憑借“精密、高效、柔性、安全、可靠”的產(chǎn)品特點(diǎn)，已成為國內(nèi)鋰電池自動(dòng)化裝備的主要供應(yīng)商之一。
隨著新能源汽車在全球范圍內(nèi)的大力推廣，鋰電池作為汽車動(dòng)力電池的重要組成部品，也將隨之迅猛發(fā)展，進(jìn)一步推動(dòng)鋰電池生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。鋰電設(shè)備行業(yè)在未來的較長時(shí)間將面臨良好的發(fā)展機(jī)遇，公司需在此階段把握契機(jī)，通過鋰電池自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，一方面與市場增長的需求相匹配，保持并擴(kuò)大市場份額，另一方面通過擴(kuò)大生產(chǎn)形成規(guī)模效應(yīng)，有效降低成本，提高利潤水平，促進(jìn)公司的快速發(fā)展，奠定公司在鋰電設(shè)備行業(yè)的領(lǐng)先地位。
通過鋰電池自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，公司將建設(shè)一個(gè)配套設(shè)施完善，具有規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)能力的鋰電設(shè)備生產(chǎn)廠房，新增鋰電設(shè)備整線自動(dòng)化生產(chǎn)線，增加公司的產(chǎn)能，為公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)快速增長，在前景廣闊的市場中獲取更高的市場份額提供必要條件。
另外，鋰電池自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施后，公司將優(yōu)化鋰電設(shè)備智能生產(chǎn)線，進(jìn)一步提升智能化生產(chǎn)能力，提高鋰電設(shè)備產(chǎn)品的穩(wěn)定性、精密度和信息化水平，更好的滿足下游鋰電池生產(chǎn)廠商對生產(chǎn)效率、產(chǎn)品精度和產(chǎn)品一致性的要求，不斷提升公司的競爭優(yōu)勢和市場占有率。
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