1月10日，工業(yè)和信息化部部長苗圩在接受采訪時表示，2019年國家將在若干個城市發(fā)放5G臨時牌照，使大規(guī)模的組網(wǎng)能夠在部分城市和熱點地區(qū)率先實現(xiàn)，同時加快推進終端的產(chǎn)業(yè)化進程和網(wǎng)絡建設。
手機、筆記本電腦及平板電腦等傳統(tǒng)3C產(chǎn)品一直是消費類電池最大的需求市場，而目前針對5G的出現(xiàn)，行業(yè)內(nèi)人士討論最熱烈的便是對手機替換需求的影響。
基于此背景，SMM分析了5G時代的到來對手機用消費類電池需求的影響。
影響手機產(chǎn)量的因素分析
2007年-2018年中國手機產(chǎn)量
數(shù)據(jù)來源：工信部，SMM
中國手機產(chǎn)量在2007年、2010年、2013年及2016年均出現(xiàn)了超過20%的增速，尤其是2010年手機產(chǎn)量出現(xiàn)了61%的巨大增幅。這幾年手機產(chǎn)量的快速增加是否與通信技術的更新?lián)Q代有關呢？
從2G到5G 中國通信技術的更新?lián)Q代
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
上圖中的通信技術發(fā)展進程以中國移動為例。中國從2G到目前的5G，發(fā)展速度已名列世界前茅。2G網(wǎng)絡也就是GSM數(shù)字網(wǎng)絡，從1992年開始進行測試、建設，一直到完善網(wǎng)絡覆蓋，歷經(jīng)了整整20年的時間，才達到現(xiàn)如今的覆蓋范圍。3G網(wǎng)絡自2007年開始測試，自2010年開始進行建設；2013年，4G網(wǎng)絡已經(jīng)開始建設并覆蓋。然而，2G網(wǎng)絡的覆蓋面積是遠超于3G與4G的。2019年下半年，5G網(wǎng)絡預計開始投入商業(yè)化運營。
反觀中國自2017年以來手機產(chǎn)量的變化，可以看到，增速超過20%的年份中，2010年與2013年正好是3G網(wǎng)絡與4G網(wǎng)絡開始建設的年度。SMM認為，通信技術的發(fā)展，的確對手機產(chǎn)量的增加存在正面的影響。
另一方面，手機軟硬件技術的更新迭代，同樣會影響消費者對手機的需求。以iPhone為例，2007年第一代iPhone發(fā)布，觸摸屏手機開始逐漸被消費者所接受，電池也由可拆卸式變?yōu)椴豢刹鹦妒健Phone4是手機變革性的出現(xiàn)，此后，觸摸屏手機開始廣泛應用并快速取代按鍵手機。手機軟硬件技術的變革，直接導致消費者對手機產(chǎn)生了新的需求點，并使得手機市場煥然一新。此后，全球手機出貨量大幅增加，而中國作為全球手機第一生產(chǎn)國，產(chǎn)量自然是節(jié)節(jié)攀升。
同時，對手機需求的分析還需考慮消費者固定的換機需求。下圖是中國消費者對各品牌手機的換機頻率。
從圖中可以看出，目前中國消費者對六大品牌手機的換機頻率基本穩(wěn)定在兩年左右，高端機的換機頻率相對更低。根據(jù)中國手機產(chǎn)量圖可以看到，自2007年以來，手機產(chǎn)量每3年便會出現(xiàn)一個周期。2007-2010年、2010-2013年、2013-2016年的增速都出現(xiàn)了由高到低再到高的規(guī)律。然而，隨著換機潮的結束，運營商驅(qū)動及互聯(lián)網(wǎng)品牌的紅利逐漸消失，中國手機市場滲透率自2016年以來已經(jīng)接近飽和，進入到存量換機階段，并在2017年手機產(chǎn)量首次出現(xiàn)負增長。SMM分析，考慮到目前中國非智能手機產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重在25%左右，消費者平均換機時間在28個月~30個月，與產(chǎn)量周期的變化相吻合。
可以預見，未來手機需求點主要存在于三個方面：消費者固定的換機需求；手機軟硬件技術出現(xiàn)變革性的突破以及通信技術的發(fā)展。
SMM認為，2019年下半年5G的應用會對手機的產(chǎn)量產(chǎn)生一定積極影響，但不得不提出的是，由于目前國內(nèi)手機市場已然飽和，換機需求更多來自于替換需求。就通信技術更新而言，雖然目前3G與4G技術應用已較為廣泛，但2G的覆蓋面積仍最大，且部分消費者考慮到資費成本、換機成本以及網(wǎng)絡覆蓋質(zhì)量等因素，仍有2%的消費者在使用2G手機。2018年，三大運營商均表示開始推進2G網(wǎng)絡減頻工作，可以看到，即使是出現(xiàn)通信技術的更新迭代，換機的過程也是循序漸進的。同時，工信部也表示，2019年下半年，具備商業(yè)使用的產(chǎn)品將會投放市場，如5G的手機、5G的Pad等。然而，將來只有20%左右的5G設施是用于人和人之間的通訊問題，80%還是用于物與物、物和人，也就是物聯(lián)網(wǎng)，特別是移動的物聯(lián)網(wǎng)通訊問題。SMM預計，2019年下半年5G對手機需求的影響并不會太大，同時受到全球手機市場增速下滑的拖累，以及全球各手機廠商將目光轉(zhuǎn)向了智能手機普及較晚的以印度為代表的東南亞市場，未來中國的手機產(chǎn)量不甚理想，預計2019年手機產(chǎn)量為16.43億臺。
2019年中國手機對消費類電池的需求
基于上文的假設，2019年中國手機產(chǎn)量對鋰離子電池需求總量為12.16GWh，其中，考慮到約25%的手機為非智能手機，而絕大部分非智能手機由于成本與手機續(xù)航問題，使用的為三元電池。2019年中國手機對三元電池需求總量為2.92GWh；對鈷酸鋰電池的需求總量為9GWh。
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