比克動力總裁張樹全接受中國電池網創始人于清教專訪 攝影/茜茜
從參股到并購，長信科技與比克動力的“愛情長跑”終于邁入沖刺階段。今日，長信科技披露了詳細的重組預案，公司將以67.5億價格收購比克動力75%股權，正式切入火爆的鋰電池業務領域。
重組預案顯示，長信科技擬以發行股份及支付現金的方式購買比克電池、西藏浩澤、寧波賦源、陳奇、高前文等20位投資者持有的比克動力75%股權，合計作價67.5億元。其中，向交易對方支付股份對價預計為38.59億元，發行價格為13.6元/股，預計發行2.84億股。
與此同時，長信科技擬以詢價的方式向不超過5名特定投資者非公開發行股票，募資總額不超過17.56億元，用于支付本次交易的部分現金對價及本次交易相關稅費。
由于交易前后，長信科技的實際控制人均為陳奇、高前文等9名一致行動人，上市公司實際控制人未發生變化，本次交易不構成重組上市。
記者注意到，在本次重組前，長信科技已持有比克動力9%股份，本次重大資產重組完成后，長信科技將持有比克動力84%股份。而除長信科技外，上市公司高管陳琦、高前文亦分別持有比克動力5.63%、4.5%股份。
長信科技為何如此“癡情”比克動力？這恐怕與二者在產業鏈上的協同效應，以及后者在三元鋰電池領域的龍頭地位密切相關。而比克動力在進入業績爆發期后給出的高額利潤，也打動了上市公司的心。
資料顯示，比克動力成立于2005年，注冊資本約2.5億元，是一家致力于三元材料鋰離子電池研發、生產、銷售的國家高新技術企業。目前，控股股東比克電池持有比克動力36%的股權，公司實際控制人為李向前和魏憲菊。
比克動力于2006年建成第一條自動化18650電芯生產線；2014年至2015年間推出18650-2.15Ah、2.4Ah三元鋰離子動力電池產品，能夠達到循環500次放電容量不低于初始容量91.6%的要求；2016年比克動力推出18650-2.75Ah三元鋰離子動力電池產品，能夠達到循環500次放電容量不低于初始容量92.5%的要求。由此可見公司核心競爭力非同一般。
目前，比克動力已與眾泰汽車、華泰汽車、安源比克、川汽野馬、海馬汽車、獵豹汽車、陜汽通家、福田汽車、河北御捷等大型整車生產廠商展開合作，并與品勝電子等數碼產品生產廠商以及蘇州捷星等動力電池系統生產廠商保持良好合作關系。
從財務數據看，比克動力2016年已經進入爆發式增長期。2015年至2016年，公司分別實現營業收入5.3億元、24億元，對應凈利潤達2632萬元、4.68億元。而交易方此次也給出了巨額業績承諾，比克動力2017-2019年度的扣非后凈利潤數分別不低于7億元、12億元、12.5億元。
長信科技表示，目前上市公司已初步形成“觸控顯示一體化、大數據安全監控、動力電池+汽車電子”三大業務板塊彼此協同的戰略布局。收購比克動力將進一步完善上市公司新能源汽車的電動化、智能化產業鏈垂直整合，加深上市公司在新能源汽車領域的滲透，提升核心競爭力。
值得注意的是，此次交易后比克動力剩余16%股權依然保留在比克電池旗下。對此長信科技的解釋是，這有利于更好地將魏憲菊、李向前二人與比克動力的長期利益綁定一致，未來長信科技將根據比克動力的業績承諾情況適時啟動對剩余16%股權的收購。
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