4月1日，中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)和精真估聯(lián)合發(fā)布了《2020年3月中國(guó)汽車(chē)保值率研究報(bào)告》。通過(guò)保值率研究旨在反應(yīng)該品牌下產(chǎn)品力、認(rèn)知度、美譽(yù)度等綜合實(shí)力，并對(duì)開(kāi)展回購(gòu)、置換、租賃、金融、新車(chē)定價(jià)參考等相關(guān)業(yè)務(wù)提供重要數(shù)據(jù)參考，從而降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)效率。
所謂保值率，就是指某款車(chē)型在使用一段時(shí)期后，將其賣(mài)出的交易價(jià)格與新車(chē)指導(dǎo)價(jià)格的比值。它受車(chē)齡、里程、車(chē)況、品牌知名度、市場(chǎng)占有率、保養(yǎng)費(fèi)用、季節(jié)、區(qū)域以及市場(chǎng)環(huán)境等諸多因素影響，是衡量車(chē)輛價(jià)值衰減快慢的重要指標(biāo)。本報(bào)告基于精真估海量真實(shí)數(shù)據(jù)源、智能模型算法、及市場(chǎng)行情校對(duì)等多重因素分析得出。對(duì)整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的健康發(fā)展具有指導(dǎo)及參考意義。
自新冠疫情發(fā)生以來(lái)，以刺激汽車(chē)消費(fèi)為目的已出臺(tái)了相關(guān)政策，同時(shí)也釋放了諸多利好信息。政策方面：三月中旬發(fā)改委、商務(wù)部等23個(gè)部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)加快形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》提到優(yōu)化市場(chǎng)供給，為消費(fèi)再加把火；各地方政府針對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼方案逐步落地，這一系列舉措自上而下的快速得到落實(shí)。
截至目前，9地已經(jīng)出臺(tái)刺激汽車(chē)消費(fèi)的舉措，在限購(gòu)城市當(dāng)中，廣州、深圳、杭州已經(jīng)增加購(gòu)車(chē)指標(biāo)。非限購(gòu)城市當(dāng)中，已經(jīng)提出購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼的地區(qū)有南京、長(zhǎng)沙、南昌、寧波、長(zhǎng)春等。
從另一個(gè)角度來(lái)看，廣州、杭州等消費(fèi)能力較強(qiáng)的地區(qū)恢復(fù)活力，與湖北、四川等主要汽車(chē)產(chǎn)地的復(fù)工同步，在供給和需求兩方面同時(shí)開(kāi)足馬力，有望使國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)達(dá)到一個(gè)新的健康的平衡狀態(tài)。企業(yè)方面，整車(chē)廠商和產(chǎn)業(yè)鏈中的供應(yīng)商同樣積極自救。目前已經(jīng)有廠商先于政策打出“汽車(chē)下鄉(xiāng)”的口號(hào)。多方統(tǒng)籌、多地齊發(fā)，在“穩(wěn)定汽車(chē)消費(fèi)”的基調(diào)下，落地措施可期，疫情影響或?qū)?duì)沖。
自疫情發(fā)生以來(lái)，廠商、經(jīng)銷商首先是開(kāi)展自救。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是很難“線上辦公”的，即便銷售顧問(wèn)都開(kāi)始“直播”了，但完成訂單仍需客戶到店。雖然“玩”出了一些花樣，結(jié)果仍杯水車(chē)薪。從1月至2月已經(jīng)公開(kāi)發(fā)布的數(shù)字來(lái)看，多個(gè)指標(biāo)全面下降。對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，購(gòu)車(chē)是一個(gè)長(zhǎng)周期的決策，如果我們寄希望于銷量在二季度恢復(fù)，須有宏觀政策介入。直播效果尚待觀察。
從疫情發(fā)生以來(lái)，二手車(chē)過(guò)戶曾經(jīng)一度停滯，供需雙降。雖然3月環(huán)比2月漲了數(shù)倍，但2月份的基數(shù)過(guò)低，可以稱為冰點(diǎn)，所以說(shuō)環(huán)比數(shù)倍的漲幅并沒(méi)有實(shí)際意義。新車(chē)市場(chǎng)從3月前三周的情況來(lái)觀察，恢復(fù)至同期的五成以上，二手車(chē)復(fù)原力度稍弱一些，從車(chē)源來(lái)看僅有同期的三成。
無(wú)論是疫情因素還是春節(jié)因素，或是產(chǎn)能因素，最終反映在價(jià)格上都是供需關(guān)系導(dǎo)致價(jià)格變動(dòng)。由于二手車(chē)源供應(yīng)減少，各個(gè)級(jí)別的車(chē)型價(jià)格都有上漲，且漲幅較大。保值率逐年下滑的趨勢(shì)，有望在2020年得到扭轉(zhuǎn)。長(zhǎng)期來(lái)看，價(jià)格上升有利于渠道健康，也有利于提高服務(wù)質(zhì)量。
其中，合資品牌保值率普遍上漲。別克由于其廣告效應(yīng)和部分車(chē)型的保值率上浮，整體品牌漲幅較大，同時(shí)排名也有所提升。作為合資廠商，如果供應(yīng)鏈主要在國(guó)內(nèi)，將很快復(fù)產(chǎn)。疫情之下，進(jìn)口零配件不再是宣傳亮點(diǎn)，反倒成為劣勢(shì)。
自主高端品牌是否得到消費(fèi)者認(rèn)可，往往從新車(chē)銷量上看不出來(lái)，而二手車(chē)是經(jīng)過(guò)用戶長(zhǎng)期使用驗(yàn)證的，二手車(chē)受到營(yíng)銷手段的影響更小，價(jià)格更接近消費(fèi)者的真實(shí)認(rèn)知。目前來(lái)看魏派和領(lǐng)克這兩個(gè)品牌脫穎而出，得到了積極的反饋。名爵品牌保值率回升，進(jìn)入自主品牌前十名。產(chǎn)品更新?lián)Q代是有效的手段，從2017款名爵6車(chē)型開(kāi)始，相比之前的動(dòng)力有很大改進(jìn)，二手車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)凸顯。
作為“促消費(fèi)”的直接手段，新能源汽車(chē)的地方補(bǔ)貼變相重啟，主要面向“首次購(gòu)車(chē)”用戶，而這類用戶對(duì)首臺(tái)車(chē)的需求較強(qiáng)，不需刺激也有購(gòu)車(chē)意愿；另一類用戶是“增購(gòu)/換購(gòu)”用戶，需求較低，卻尚未出現(xiàn)任何有效的刺激政策。新能源車(chē)的首購(gòu)用戶仍然面臨“限購(gòu)”的門(mén)檻，現(xiàn)行措施并沒(méi)有找準(zhǔn)癥結(jié)。以北京地區(qū)為例，指標(biāo)持有者成為非常精準(zhǔn)的目標(biāo)客戶，很多2020年剛剛上市的電動(dòng)車(chē)型，立刻面臨降價(jià)促銷，這對(duì)于廠商整體的品牌建設(shè)和定價(jià)工作非常不利。
新能源二手車(chē)的價(jià)格雖然進(jìn)入穩(wěn)定期，但實(shí)際成交仍然較少。同品牌置換，以及延長(zhǎng)質(zhì)保等一系列服務(wù)升級(jí)，使得新能源車(chē)用戶遷移到其他品牌的成本較高，間接“鎖定”用戶。這一鎖定狀態(tài)或許將成為新能源市場(chǎng)的新常態(tài)。
新能源主要車(chē)型保值率：品牌集中度繼續(xù)提高。特斯拉、比亞迪、榮威、寶馬占據(jù)了本月top10的全部車(chē)型。榮威在新能源市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中展現(xiàn)出了一定優(yōu)勢(shì)，以eRX5車(chē)型為例，上市較早，保有量穩(wěn)步提升，上汽和阿里合作出品的“斑馬”車(chē)機(jī)系統(tǒng)，也幫助這款車(chē)型長(zhǎng)時(shí)間保持在“最新潮”的行列之中。
精真估方面認(rèn)為，扭轉(zhuǎn)大局還需宏觀政策。近期陸續(xù)出臺(tái)的各種刺激汽車(chē)消費(fèi)政策，無(wú)論從開(kāi)放購(gòu)車(chē)到購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼，到剛剛頒布的二手車(chē)銷售企業(yè)征收0.5%的增值稅，都是一系列利好措施，同時(shí)也急需“放寬限行限購(gòu)”、“購(gòu)置稅減半”等來(lái)多方籌措；從3月數(shù)據(jù)來(lái)看，二手車(chē)源供應(yīng)不足，市場(chǎng)反彈乏力，產(chǎn)銷雙降帶來(lái)的車(chē)源供給不足，成為制約流通的關(guān)鍵因素；針對(duì)“首次購(gòu)”的相關(guān)政策不能直接有效的拉動(dòng)需求，“增購(gòu)／換購(gòu)”的刺激并不明朗。受車(chē)源量整體不足的影響，保值率上浮，二手車(chē)價(jià)值歸位有利于渠道健康和提升服務(wù)質(zhì)量。
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