市場規(guī)模概況
2017年國內(nèi)鋰電池電解液產(chǎn)量為10.2萬噸，同比2016年8.5萬噸增長13.3%。其中動力型占比最大為56.8%，同比增長16%，但增速遠小于動力電池增速，主要原因：1)2017年電解液價格一路呈現(xiàn)下滑趨勢，電池企業(yè)備貨量下降；2)第四季度動力鐵鋰企業(yè)開始減產(chǎn)。
3C數(shù)碼以及電動工具鋰電池電解液2017年產(chǎn)量為3.8萬噸，同比2016年增長8.57%；近幾年手機、平板、筆記本常規(guī)類數(shù)碼產(chǎn)品銷量一直呈現(xiàn)小幅度下滑，而智能穿戴類、電動工具、新興移動消費終端等則需求逐步增加，但產(chǎn)品體量小總市場量不大，因此拉動增長有限。
儲能鋰電池電解液2017年產(chǎn)量約為0.6萬噸，同比增長20%;其增長主要源自鋰電池價格下降并逐漸為客戶所接受。同時分布式和微電網(wǎng)市場快速發(fā)展，電網(wǎng)儲能技術提升，推動鋰電池在電網(wǎng)儲能應用增多以及通信后備電源領域量需求增長。
從產(chǎn)值來看，2017年國內(nèi)電解液產(chǎn)值59.5億，同比下降0.92%，產(chǎn)值出現(xiàn)負增長，企業(yè)毛利下滑嚴重。
主要原因:
1)隨著終端降成本壓力增加，上游化工添加劑原料價格上漲、產(chǎn)品價格下滑，電解液企業(yè)盈利能力下降；
2)高能量密度電池的發(fā)展趨勢下，電解液企業(yè)研發(fā)和固定資產(chǎn)的投入加大；
3)隨著環(huán)保監(jiān)管持續(xù)深入，高危化學品制劑生產(chǎn)企業(yè)在環(huán)保方面投入不斷增加。
電解液價格走勢
2017年鋰電池電解液價格受六氟磷酸鋰產(chǎn)能過剩、價格不斷下跌帶動下滑，其中儲能鋰電池電解液與動力電池電解液價格下跌幅度較大，二者同比下跌分別為23%與16.7%。3C數(shù)碼類價格同比下跌7.14%。2017年電解液產(chǎn)品價格整體處在低位，市場均價為5-5.5萬元/噸。
導致價格下滑總體原因為：
1)2017年來六氟磷酸鋰的階段性產(chǎn)能過剩產(chǎn)品價格持續(xù)走低，帶動電解液價格不斷下跌。
2)六氟磷酸鋰價格從今年年初最高40萬元/噸一路下滑至年底的15萬元/噸，導致電解液價格跟隨一路下降。
2018年趨勢預測
1、 產(chǎn)品方面：
1)高電壓電解液，數(shù)碼鋰電池中隨著高電壓(4.4V及以上)鈷酸鋰在手機、平板電腦等領域的應用占比突破70%，高電壓電解液的用量上升。
2)電解液鋰鹽，隨著動力電池高鎳化發(fā)展，鋰電池的熱穩(wěn)定性和化學穩(wěn)定性比較差。相匹配的電解液研發(fā)商業(yè)化進程必將加快，在新型鋰鹽方面二氟磷酸鋰和雙氟磺酰亞胺鋰(LiFSI)商業(yè)化前景較為明確(二氟磷酸鋰作為添加劑、FSI則作為鋰鹽使用)以及其他的酰亞胺類鋰鹽包括：LiTFSI(雙三氟 甲 烷磺酰亞胺鋰)和LiFTFSI也是目前企業(yè)比較看好的匹配高鎳鋰電池的技術路線。
3)電解液溶劑，非碳酸酯溶劑用量將有實質(zhì)性突破。2017年全國超過98%的溶劑系碳酸酯，由于高鎳三元材料、高電壓鈷酸鋰的用量加大，具有高穩(wěn)定性的羧酸酯溶劑用量會放大。
2、價格方面：
隨著新能源汽車電池以及儲能行業(yè)電池需求不斷增加，六氟磷酸鋰階段性產(chǎn)能過程將回歸供需平衡，六氟磷酸鋰價格回歸必將帶動電解液價格上漲。同時高電壓、高鎳化及硅碳電解液價格有望走高。
3、 需求方面：
SPIR預計2018年電解液總需求將會達到15.5萬噸，其中動力電池電解液占比將超過60%以上。另一方面高電壓、高鎳硅碳新型電解液將是市場最需求產(chǎn)品。
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