南都電源 中國電池網資料圖
4月11日晚間，南都電源（300068）發布公告稱，南都電源擬通過向朱保義以非公開發行股份和支付現金相結合的方式購買其持有華鉑科技49%的股權，并向不超過5 名（含5 名）符合條件的特定對象發行股份募集配套資金。本次交易完成后，上市公司將直接持有華鉑科技100%股權。
本次交易的總對價確定為19.6億元，其中，南都電源將以非公開發行股份方式支付14.7億元，以現金方式支付4.9億元。
公告顯示，我國每年鉛金屬產量中大部分用于生產鉛酸蓄電池，近幾年我國鉛蓄電池產銷量一直高位運行。我國鉛蓄電池的主要用途為通信后備電源、儲能電池、汽車啟動電池（啟停電池）、電動自行車動力電池等。目前我國汽車保有量接近 2 億輛，電動自行車總保有量已經突破 2 億輛，通信 4G 基站數量已超過 300 萬個，同時，新能源儲能產業的爆發式增長也正在形成千億級別的鉛炭蓄電池市場需求。隨著上述傳統與新興產業的快速增長，每年產生了巨大的鉛蓄電池更換量。在日益提高的環保要求下，逐年迅速增長的廢舊鉛蓄電池規模將帶來巨大的鉛回收需求，為鉛回收行業奠定了堅實的發展基礎。
南都電源表示，華鉑科技是全球范圍內鉛回收龍頭企業之一，具備領先的規模、技術等綜合優勢，盈利能力較強。華鉑科技 2015 年及 2016 年分別實現凈利潤 11,484.02 萬元和 37,880.80 萬元，實現扣除非經常性損益后的凈利潤 6,238.19 萬元和 31,235.94 萬元，且根據交易對方的利潤承諾：華鉑科技 2017 年、2018 年、2019 年合并報表口徑下的凈利潤（扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤）分別不低于人民幣 40,000 萬元、55,000 萬元、70,000 萬元，上市公司收購華鉑科技少數股東權益，將有利于進一步提升上市公司的盈利水平，增厚公司整體業績，符合公司和全體股東的利益。
另外，隨著新能源汽車產業的迅速發展，預計鋰電池報廢與回收再利用需求高峰將很快到來，提前布局鋰電池回收產業將率先占領新藍海。華鉑科技在繼續鞏固國內鉛回收行業龍頭企業地位的基礎上，已將鋰電池回收列入其戰略發展規劃，借助其在鉛蓄電池回收領域的成功經驗，逐步切入鋰電池回收的相關領域。
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