新能源汽車快速發(fā)展 2020年國內(nèi)動力電池需求量約100GWh

伴隨新能源汽車的崛起，我國動力電池行業(yè)自2014年進(jìn)入快速成長階段，出貨量由2014年的3.7GWh增長至2016年的30.5GWh，復(fù)合增長率達(dá)288%。2017年受新能源補(bǔ)貼退坡影響，動力電池出貨量增速下降至19%，全年出貨量為36.2GWh。

數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，國內(nèi)動力電池總產(chǎn)能達(dá)到135GWh，有效產(chǎn)能110GWh，而全年動力電池出貨量僅為36.2GWh，平均產(chǎn)能利用率不足40%。以龍頭企業(yè)產(chǎn)能利用率可達(dá)80%估算，部分中小企業(yè)的產(chǎn)能利用率僅為10%，低端產(chǎn)能過剩明顯。未來兩年，一線電池廠商仍有新增產(chǎn)能投放，預(yù)計2018年、2020年動力電池總產(chǎn)能將分別達(dá)到206GWh、285GWh，同期動力電池需求量分別為47GWh、97GWh，技術(shù)落后、缺少穩(wěn)定整車客戶的小產(chǎn)能將被淘汰。

歷年動力電池出貨量（單位：GWh）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2016年11月工信部出臺《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件》（2017年）（征求意見稿），將鋰離子動力電池單體企業(yè)的年產(chǎn)能力由0.2GWh大幅提升至8GWh，目前僅有5家企業(yè)達(dá)到產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)，以各生產(chǎn)商公布的擴(kuò)產(chǎn)計劃估算，2020年將有14家企業(yè)產(chǎn)能達(dá)標(biāo)。2017年動力電池企業(yè)數(shù)量首次出現(xiàn)下降，小產(chǎn)能出清效果初現(xiàn)。在價格走低、盈利承壓的背景下，中小企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)困難，預(yù)計2020年國內(nèi)動力電池需求量約100GWh，屆時動力電池生產(chǎn)企業(yè)將不超過20家。

國內(nèi)動力電池生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球動力電池90%以上的產(chǎn)能集中在中日韓三國，日本自上世紀(jì)90年代大力投入鋰電池研究，韓國于21世紀(jì)快速跟進(jìn)，中國近兩年后來居上。日本的松下、韓國的LG化學(xué)、三星SDI基本壟斷了日韓及歐美主流車企動力電池的供應(yīng)。在技術(shù)提高和政策的推動下，2017年我國新能源汽車銷量迅速提升至全球新能源汽車總銷量的49%，帶動上游動力電池產(chǎn)銷量快速提升。在2017年全球動力電池銷量前十名中，國內(nèi)企業(yè)占據(jù)七席，合計全球市場占有率47%。其中CATL動力電池銷量11.82GWh，全球市占率17%，超越松下電器成為全球最大動力電池生產(chǎn)商。除供應(yīng)國內(nèi)整車廠商外，中國企業(yè)開始尋求與國際一流整車企業(yè)合作，CATL已進(jìn)入寶馬、大眾供應(yīng)鏈，在國際市場上與日韓企業(yè)展開直接競爭。

2017年全球動力電池市場占有率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理