在由SMM舉辦的2021（第六屆）中國(guó)國(guó)際鎳鈷鋰高峰論壇上，上海有色網(wǎng)信息科技股份有限公司鋰產(chǎn)業(yè)高級(jí)分析師劉笑儀為到場(chǎng)嘉賓回顧了2020年鋰行業(yè)的格局形勢(shì)與發(fā)展現(xiàn)狀，并且對(duì)未來(lái)2021年到2025年的全球鋰行業(yè)格局進(jìn)行了深度的分析。她認(rèn)為，2020年鋰鹽價(jià)格起底反彈 2021年價(jià)格持續(xù)保持高位，未來(lái)五年中國(guó)碳酸鋰和氫氧化鋰供價(jià)格將于高位波動(dòng)。
從2020年10月起，鋰價(jià)持續(xù)上漲，2021年年初至今，碳酸鋰價(jià)格翻倍，鋰礦及氫氧化鋰價(jià)格也逐漸上行，根本原因?yàn)榻K端新能源汽車(chē)銷量較為亮眼，電池裝機(jī)量持續(xù)走高以致對(duì)基礎(chǔ)鋰原料的需求量大幅提高。
后疫情時(shí)代需求驅(qū)動(dòng)鋰市復(fù)蘇
據(jù)SMM數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球新能源汽車(chē)產(chǎn)量高達(dá)317萬(wàn)輛，相比2019年增幅為11%。隨著滲透率逐漸提升，預(yù)計(jì)2025年，全球新能源汽車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到1240萬(wàn)輛，5年復(fù)合增長(zhǎng)率為36%。
從此前統(tǒng)計(jì)的2019年到2021中國(guó)新能源汽車(chē)月度銷量圖中可以明顯看出，雖然2020年上半年，中國(guó)受疫情影響，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷量同比下滑約40%，但是自2020年7月開(kāi)始同比回正，產(chǎn)銷量首次同比正增長(zhǎng)，主因國(guó)內(nèi)新能源車(chē)市開(kāi)始發(fā)力，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)需求快速回升。10-12月市場(chǎng)需求上漲明顯，其中純電動(dòng)乘用車(chē)增幅最高。 進(jìn)入2021年，新能源汽車(chē)漲勢(shì)更是一發(fā)不可收，最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-4月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷量同比增幅高達(dá)290%。
總的來(lái)看，2020年全年，新能源汽車(chē)銷量達(dá)136.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11%，疫情時(shí)代仍實(shí)現(xiàn)年度正增長(zhǎng)。隨著十四五規(guī)劃對(duì)新能源汽車(chē)行業(yè)的逐漸推動(dòng)，我們預(yù)計(jì)2025年，中國(guó)新能源汽車(chē)銷量將達(dá)600萬(wàn)輛，復(fù)合年均增長(zhǎng)率約為36%。
2020年四季度起，動(dòng)力電池裝機(jī)量大漲，預(yù)計(jì)21年增幅高達(dá)55%
據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，作為新能源汽車(chē)核心的動(dòng)力電池，其整體趨勢(shì)緊跟隨新能源汽車(chē)銷量趨勢(shì)。2020年全年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量64GWh，11-12月商用車(chē)鐵鋰裝機(jī)增量較為明顯，2021年年初，由于前期備貨充足，裝機(jī)量出現(xiàn)短期下滑，3月起將逐漸回升。
2021年隨著新能源市場(chǎng)增量，預(yù)計(jì)新能源市場(chǎng)對(duì)鋰電池需求量可達(dá)102GWh，同比增長(zhǎng)60%，相應(yīng)對(duì)鋰鹽需求將有明顯增長(zhǎng)。
鋰需求增量主要來(lái)自電動(dòng)車(chē)及儲(chǔ)能行業(yè)，傳統(tǒng)工業(yè)需求長(zhǎng)期穩(wěn)定
據(jù)SMM調(diào)研統(tǒng)計(jì)，目前市面上鋰需求的增量主要來(lái)自于電動(dòng)車(chē)及儲(chǔ)能行業(yè)，傳統(tǒng)醫(yī)藥、玻璃陶瓷以及潤(rùn)滑脂行業(yè)對(duì)鋰的需求未來(lái)依舊可能會(huì)長(zhǎng)期保持穩(wěn)定。
拆分鋰電池需求來(lái)看，2020年仍以三元材料需求量為主，磷酸鐵鋰緊隨其后。隨著國(guó)內(nèi)高鎳市場(chǎng)逐步打開(kāi)，至2025年三元材料占比將進(jìn)一步增長(zhǎng)至59%。材料及電池增量可觀，但對(duì)鋰的需求占比或?qū)⒂行》陆怠?nbsp;
2020年鋰鹽價(jià)格起底反彈 2021年價(jià)格持續(xù)保持高位 2020年作為鋰價(jià)的轉(zhuǎn)折年，自2018年一路下滑至2020年底出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，鋰價(jià)從39750元/噸上調(diào)至目前的近9萬(wàn)元/噸的價(jià)格。2020年上半年，受疫情影響，市場(chǎng)需求大幅削減，碳酸鋰價(jià)格一路下滑，下半年至今年3月，中國(guó)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格觸底反彈。
值得一提的是，2020年11月-今年2月為價(jià)格激增階段，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量較需求量出現(xiàn)超20%缺口，下游現(xiàn)貨采購(gòu)出現(xiàn)困難，價(jià)格上行持續(xù)加速。不過(guò)從今年二季度開(kāi)始，受3C端消費(fèi)淡季及鋰電采購(gòu)淡季的影響，疊加企業(yè)產(chǎn)量環(huán)比大幅增加，部分企業(yè)出現(xiàn)庫(kù)存壓力，價(jià)格下浮下跌。
但是考慮到海外高端新車(chē)型將在2021年下半年開(kāi)始上市，日韓方面電池廠訂單漲幅明顯，而對(duì)國(guó)內(nèi)高端氫氧化鋰需求明顯提升，國(guó)內(nèi)出口量增至60%，疊加國(guó)內(nèi)部分大型冶煉廠的出口量也將提升至90%上下，未來(lái)其對(duì)國(guó)內(nèi)的供應(yīng)量明顯減少，需求上行時(shí)節(jié)對(duì)價(jià)格上行起到促進(jìn)作用。所以2021年鋰鹽價(jià)格預(yù)計(jì)依舊會(huì)維持高位。
二十年維度鋰行業(yè)追溯及未來(lái)展望 回顧自2000年到2020年鋰行業(yè)的發(fā)展史，從2004年青海第一條年產(chǎn)能3000噸/年的鹽湖提鋰產(chǎn)線投產(chǎn)，到2010年鐵鋰市場(chǎng)年增長(zhǎng)率高達(dá)40%，再到2013年新能源汽車(chē)推廣補(bǔ)貼政策出臺(tái)、配套上游原料擴(kuò)產(chǎn)，最后到2020年鋰資源需求中電池占比超75%，鋰行業(yè)穩(wěn)步朝著越來(lái)越好的方向發(fā)展。
而在這20年的發(fā)展間，不同行業(yè)對(duì)鋰的需求也發(fā)生了翻天覆地的變化，2000年，玻璃陶瓷對(duì)鋰需求的占比還比鋰電池高上不少，待到2020年，鋰電池對(duì)鋰的需求已經(jīng)占到總體的76%，這也從另一方面反映出了這20年來(lái)鋰電池發(fā)展之迅速。
中國(guó)鋰業(yè)二十年：自傳統(tǒng)行業(yè)需求向電動(dòng)化產(chǎn)業(yè)集中
從需求細(xì)分來(lái)看，我國(guó)的鋰電池行業(yè)從2000年的僅約20%的占比提升至76%，產(chǎn)品層級(jí)是從氫氧化鋰轉(zhuǎn)向應(yīng)用層面更為廣泛的碳酸鋰。
鋰電池行業(yè)于2015年起爆發(fā)，需求占比超75% 具體來(lái)看的話，鋰電池行業(yè)最早是從2005年開(kāi)始占比開(kāi)始暴漲，從2000年的20%到2005年的52%，隨后于2015年起爆發(fā)，整體新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展將傳統(tǒng)行業(yè)在鋰資源需求中占比降低，然而每年仍保持平均約6-8%的增速。在2020年，鋰電池行業(yè)對(duì)鋰的需求更是一度占比超過(guò)75%，發(fā)展?jié)摿ξ阌怪靡伞?nbsp;
近十年，電池正極材料仍以高鎳三元為主，對(duì)鋰的需求將明顯增長(zhǎng)
未來(lái)十年，SMM認(rèn)為整體鋰電池主流技術(shù)路線或?qū)⒓性阼F鋰、三元、以及未來(lái)的去鈷化，而未來(lái)5-10年，固態(tài)電池將成為另一條主流路線。從五年來(lái)看，大概到2025年，固態(tài)電池將實(shí)現(xiàn)小規(guī)模的量產(chǎn)，而在2030年的時(shí)候?qū)崿F(xiàn)大批量的量產(chǎn)。
不過(guò)毋庸置疑的是，無(wú)論是固態(tài)電池還是高鎳趨勢(shì)還是鐵鋰增量，對(duì)鋰的需求都會(huì)呈現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)，尤其是固態(tài)電池方面，未來(lái)負(fù)極將主要以金屬鋰為負(fù)極材料，可想而知對(duì)鋰的需求將進(jìn)一步提升。
2030年電池報(bào)廢量將達(dá)到1.2TWh，鎳和鋰的金屬回收量將持續(xù)超過(guò)30%的增速
根據(jù)SMM測(cè)算，2020年全國(guó)對(duì)鋰電池回收量達(dá)到100Gwh，對(duì)應(yīng)已生產(chǎn)7800多噸碳酸鋰當(dāng)量的鋰產(chǎn)品，未來(lái)電池更替逐漸帶動(dòng)回收鋰市場(chǎng)以37%的復(fù)合增長(zhǎng)率進(jìn)行攀升，到了2030年，整理回收對(duì)鋰原料供應(yīng)量可達(dá)9萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量，預(yù)計(jì)約占30年總供應(yīng)的9%。
電池網(wǎng)微信
