6月21日晚，科恒股份（300340）公告，擬以16.03元/股發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買譽辰自動化100%股權(quán)以及誠捷智能100%股權(quán)，譽辰自動化、誠捷智能的交易價格分別為4.5億元、6.5億元。
同時，科恒股份擬以詢價的方式向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過65,772.82萬元，不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格68,402.75萬元的100.00%，且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過該次發(fā)行前科恒股份總股本的20.00%。
公告顯示，譽辰自動化為智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，致力于鋰離子動力電池自動化設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，為下游企業(yè)提供定制化的系統(tǒng)解決方案。
2017年度、2018年度和2019年1-4月，譽辰自動化前五大客戶的銷售額占營業(yè)收入比重分別為98.77%、85.74%和95.85%，其中，第一大客戶寧德時代的收入占比分別為92.81%、59.51%和48.78%。
誠捷智能是專業(yè)制片卷繞設(shè)備制造商，致力于電容器、鋰電池、鎳氫電池領(lǐng)域全自動制片卷繞設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。
誠捷智能訂單數(shù)量增長較快，當(dāng)前已與比亞迪、億緯鋰能、鵬輝能源等國內(nèi)知名鋰電廠商建立合作關(guān)系，未來將成為該領(lǐng)域設(shè)備供應(yīng)的主要企業(yè)。截至2019年4月30日，誠捷智能主營業(yè)務(wù)在手訂單不含稅金額為25,415.30萬元，其他業(yè)務(wù)在手訂單不含稅金額為136.74萬元，合計25,552.04萬元。
此外，根據(jù)利潤承諾方對譽辰自動化的利潤承諾，譽辰自動化2018年度、2019年度和2020年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于3,000萬元、4,000萬元和5,000萬元；根據(jù)利潤承諾方對誠捷智能的利潤承諾，誠捷智能2018年度、2019年度和2020年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于3,500萬元、6,500萬元和7,500萬元。
科恒股份目前所從事的業(yè)務(wù)主要包括稀土發(fā)光材料、鋰離子電池正極材料以及鋰電池制造設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。由于稀土原材料價格下滑導(dǎo)致產(chǎn)品價格下調(diào)、LED替代節(jié)能燈等影響節(jié)能燈產(chǎn)品市場需求下滑，公司稀土發(fā)光材料收入持續(xù)下降。同時，鋰電材料業(yè)務(wù)受益于下游鋰電池行業(yè)需求的快速增長，2015年起鋰電材料業(yè)務(wù)已超過傳統(tǒng)的稀土發(fā)光材料業(yè)務(wù)躍升為公司主要的銷售收入和利潤來源。2016年，科恒股份成功收購浩能科技，浩能科技主要產(chǎn)品為鋰電制造設(shè)備如涂布機、輥壓機和分切機等。此次收購?fù)瓿珊螅拘纬伞安牧?設(shè)備”雙龍頭業(yè)務(wù)格局。2018年，科恒股份鋰電正極材料實現(xiàn)營業(yè)收入14.6億元，同比增長17.90%；鋰離子電池自動化生產(chǎn)設(shè)備實現(xiàn)營業(yè)收入5.97億元，同比降低12.86%。
科恒股份表示，就設(shè)備用途而言，譽辰自動化主要為下游動力電池廠商提供包藍膜機、入殼機、氦檢機、注液機等中后段設(shè)備，誠捷智能可以為下游動力電池廠商提供專業(yè)制片卷繞設(shè)備等中段設(shè)備。而科恒股份的涂布機、輥壓機和分切機分別對應(yīng)鋰電池前段工序電極制片中的涂布環(huán)節(jié)、輥壓環(huán)節(jié)和分切環(huán)節(jié)。本次交易有助于科恒股份進一步打通鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)鋰電池生產(chǎn)前中后段生產(chǎn)環(huán)節(jié)的有效串聯(lián)，形成鋰電設(shè)備一體化供貨能力，抓住鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展的新機遇、新形勢。
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