
卓譽自動化方形鋰電池裸電芯自動裝配線
9月14日午間,雪萊特(002076)發布重組方案披露,擬發行股份及支付現金購買資產與配套融資的方式,作價3億元重組何立等4名股東合計持有的卓譽自動化100%股權,布局鋰電池生產端,進一步延伸新能源汽車產業鏈。
卓譽自動化成立于2013年,主營新能源汽車動力鋰電池生產設備的生產、研發和銷售。公司自主研發的方形動力電池正負壓氦檢測漏設備、方形動力電池裝配線系列設備等,供貨寧德時代、中航鋰電、江蘇海基新能源、億緯鋰能、猛獅科技、欣旺達等鋰電池生產商。
重組方案顯示,雪萊特擬以發行股份及支付現金方式購買卓譽自動化100%股權,交易價格為3億元,其中35%以現金支付,共計10,500萬元;剩余65%以發行股份方式支付,共計19,500萬元。具體如下:

同時公司擬以不超過發行股份方式購買資產的交易價格,向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過7800萬元,用于支付此次交易的現金對價和中介機構費用。在此次交易完成后,公司控股股東、實控人仍為柴國生。

卓譽自動化2016年財務數據(單位:萬元)
卓譽自動化2016年實現營業收入3482萬元,凈利潤416萬元,2017年上半年營業收入近5536萬元、凈利潤近1472萬元,均顯著超過了去年全年。根據雙方簽訂的《盈利補償協議》,卓譽自動化2017年度實現的凈利潤數額(凈利潤數額指標的公司合并財務報表中扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤,下同)不低于2,200萬元,2017-2018年度實現的累計凈利潤數額不低于5,500萬元,2017-2019年度實現的累計凈利潤數額不低于10,450萬元。

卓譽自動化業績情況
雪萊特表示,公司當前的業務以“光科技應用”業務為基點,并逐步拓展至“新能源汽車”、“高端智能制造”及“智能消費電子”等業務領域。在新能源汽車業務上,公司已切入汽車照明、新能源汽車充電樁設備及系統領域。卓譽自動化的主營業務為新能源汽車動力鋰電池生產設備的生產和銷售,主要應用于新能源汽車電池領域,本次收購是公司在新能源汽車業務領域的進一步延伸,有利于公司新能源汽車戰略的貫徹、落實,進一步提高公司的盈利能力。

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