億緯鋰能 中國電池網(wǎng)資料圖
2017年下半場，二級市場哪些板塊會(huì)有表現(xiàn)機(jī)會(huì)？從機(jī)構(gòu)調(diào)研角度看，扎堆的方向在成長性行業(yè)，包括汽車產(chǎn)業(yè)鏈、汽車制造、電子信息等行業(yè)。
紅周刊記者翻閱資料發(fā)現(xiàn)，機(jī)構(gòu)密集調(diào)研的企業(yè)最近股價(jià)表現(xiàn)跑贏大盤，中弘信電子、億緯鋰能在近2周內(nèi)的漲幅名列前茅；另外，從中報(bào)預(yù)告看，機(jī)構(gòu)調(diào)研的個(gè)股業(yè)績也呈現(xiàn)較高增長，寒銳鈷業(yè)、錫業(yè)股份受到密集關(guān)注，業(yè)績也有喜人表現(xiàn)。
鋰電池企業(yè)獲密集調(diào)研
來自wind資訊的數(shù)據(jù)顯示，6月1日至7月6日，公募基金、券商、陽光私募、qfii、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研了780家公司。
從調(diào)研的密集程度看，機(jī)構(gòu)關(guān)注最多的是鋰電池、汽車制造和環(huán)保行業(yè)。6月以來被調(diào)研最多的50家公司中，有10家涉足鋰電池領(lǐng)域，得潤電子、華自科技、京威股份等企業(yè)獲得了機(jī)構(gòu)“組團(tuán)調(diào)研”。機(jī)構(gòu)在年中策略時(shí)也集中看好鋰電池板塊，中金公司在研報(bào)中表示：“隨著下游新能源車增長，鋰電池出貨量有望繼續(xù)反彈，近期政府政策與市場消息對行業(yè)影響正面，電池與材料行業(yè)基本面與市場預(yù)期均已企穩(wěn)，考慮到下半年銷售旺季，2017二季度至2018年行業(yè)仍將維持高景氣。”
7月5日，得潤電子接受了富達(dá)資產(chǎn)、前海大宇資本等6家機(jī)構(gòu)的調(diào)研，詢問了重慶工業(yè)園項(xiàng)目的進(jìn)展，這是繼6月6日接受了67家機(jī)構(gòu)調(diào)研后，再次有機(jī)構(gòu)對重慶工業(yè)園項(xiàng)目表示關(guān)注。6月6日的走訪中，公司介紹稱，當(dāng)?shù)卣o予了大力支持，預(yù)計(jì)今年年內(nèi)，一期建設(shè)將順利竣工，公司新能源汽車電池模組、車聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)都將在產(chǎn)業(yè)園內(nèi)重點(diǎn)發(fā)展。
根據(jù)二級市場的慣例，被密集調(diào)研的公司接下來很可能成為機(jī)構(gòu)的建倉對象。例如主營鋰電池裝備制造的先導(dǎo)智能，在6月19日到6月23日先后受到了13家和11家機(jī)構(gòu)調(diào)研。公司股價(jià)在7月5日站上漲停板，《紅周刊》記者查閱深交所公開交易信息發(fā)現(xiàn)，7月5日當(dāng)天，買入席前三位均為機(jī)構(gòu)席位，共計(jì)買入1.1億元。買4和買5是知名的游資活躍的營業(yè)部——中國中投證券重慶民權(quán)路營業(yè)部和華泰蘇州現(xiàn)代大道營業(yè)部，分別凈買入1407.8萬元和1143萬元。由此可見，機(jī)構(gòu)和游資對其青睞有加。
機(jī)構(gòu)對跨界經(jīng)營鋰電池的企業(yè)同樣給予了高度關(guān)注，主營卷煙、屋頂各項(xiàng)包裝的創(chuàng)新股份，今年3月份宣布斥資55.5億元收購上海恩捷公司。創(chuàng)新股份董事會(huì)秘書熊煒在6月21日接待了包括申萬宏源、安信證券等23家機(jī)構(gòu)的調(diào)研。7月3日，創(chuàng)新股份股價(jià)漲停，記者在龍虎榜的買入席位中發(fā)現(xiàn)，位列第一名的是著名的中信證券上海淮海中路營業(yè)部，凈買入2515.2萬元，第二名到第五名均為機(jī)構(gòu)專用席位買入，合計(jì)3874.9萬元。
除了鋰電池，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和環(huán)保板塊也受到了知名機(jī)構(gòu)的造訪，7月5日，嘉實(shí)基金、華夏基金等20多家機(jī)構(gòu)對中航光電進(jìn)行調(diào)研，期間關(guān)注了公司新能源汽車與許繼電氣的合作情況。公司表示：“公司與許繼電氣合作以集成設(shè)備加工制造業(yè)務(wù)為主，共同在多領(lǐng)域多方面展開深度合作，包括但不限于機(jī)箱、機(jī)柜的生產(chǎn)加工、印制板部件焊接及相應(yīng)設(shè)備的生產(chǎn)裝配，此次戰(zhàn)略合作有助于提升公司集成化產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。”
6月8日，王亞偉的千合資本到河北霸州參與了神霧環(huán)保的調(diào)研，關(guān)注此次霸州乙炔加氫中試基地的研究成果，公司在調(diào)研中介紹，生產(chǎn)聚乙烯過程中消耗大量煤炭，目前煤炭價(jià)格有所下降，生產(chǎn)成本也隨之減少。
機(jī)構(gòu)調(diào)研企業(yè)中報(bào)預(yù)告高增長
馬上將迎來中報(bào)發(fā)布的窗口期，從業(yè)績預(yù)告看，機(jī)構(gòu)調(diào)研的企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)較高增長。7月5日，寒銳鈷業(yè)漲停。公司日前發(fā)布公告稱，今年上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為13431.82萬元—13967.87萬元，同比將增長652%—682%。業(yè)績大幅預(yù)增的同時(shí)，寒銳鈷業(yè)也迎來了多家機(jī)構(gòu)調(diào)研，6月22日，寒銳鈷業(yè)接待了華泰證券、方正證券等7家機(jī)構(gòu)。
無獨(dú)有偶，錫業(yè)股份也在近日接受了35家機(jī)構(gòu)組團(tuán)調(diào)研，調(diào)研名單中包括銀華基金、華泰證券、和聚投資等眾多知名機(jī)構(gòu)。公司此前發(fā)布業(yè)績預(yù)告，凈利潤同比增長率為6183%，是截至7月6日為止?jié)q幅最高的企業(yè)。
機(jī)構(gòu)持倉也從側(cè)面印證了機(jī)構(gòu)對公司的看好，錫業(yè)股份一季報(bào)披露，公司3月末前十大流通中包含1家保險(xiǎn)、2家基金以及中央?yún)R金公司，合計(jì)持股2935.01萬股，占流通盤比例為34.01%。從6月26日到7月6日公司放量上漲的走勢看，機(jī)構(gòu)在二季度加倉的可能性很大。
機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研也有業(yè)績預(yù)虧的企業(yè)，如6月份以來被調(diào)研最多的公司——科大訊飛，4月18日發(fā)布了業(yè)績預(yù)減公告，凈利潤同比預(yù)計(jì)減少30%—70%。科大訊飛稱，利潤下降主要由于2016年同期收購安徽訊飛皆成信息科技有限公司導(dǎo)致非經(jīng)常性損益增加1.17億元；此外，2017年在人工智能領(lǐng)域的布局加大，研發(fā)費(fèi)用投入有所增加。科大訊飛在調(diào)研中也回答了機(jī)構(gòu)關(guān)于業(yè)績增長的問題，“為了應(yīng)對領(lǐng)先優(yōu)勢弱化的風(fēng)險(xiǎn)，公司開發(fā)了訊飛平臺戰(zhàn)略，正在不斷加深教育、人工智能、智能音箱等領(lǐng)域的護(hù)城河。”
機(jī)構(gòu)調(diào)研企業(yè)跑贏大盤
數(shù)據(jù)顯示，6月26日到7月6日，機(jī)構(gòu)調(diào)研股平均漲幅為3.57%，同期大盤上漲1.88%，其中弘信電子、億緯鋰能等機(jī)構(gòu)調(diào)研股漲幅居前。
弘信電子5月23日上市，6月13日開板后，維持振蕩整理，6月28日18家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研了弘信電子，28日后再度掀起一波拉升行情，連續(xù)走出8根陽線，截至7月6日漲幅達(dá)18.45%。
7家機(jī)構(gòu)調(diào)研的億緯鋰能，6月13日成為鋰電池板塊的龍頭股，實(shí)現(xiàn)放量漲停。6月13日到7月7日億緯鋰能上漲47.89%。受益于鋰電池板塊強(qiáng)勢的影響，公司6月19日發(fā)布了一篇澄清公告，表示“摩拜智能車鎖的電芯來自于億緯鋰能”屬于不實(shí)傳聞，公司并沒有和摩拜單車有任何合作。雖然利好消息變成空穴來風(fēng)，但當(dāng)天公司股價(jià)反而上漲0.96%。尤其從6月30日開始，股價(jià)走出一波連續(xù)的放量上漲。
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