通合科技（300491）7月19日晚間公告稱，公司擬以非公開發(fā)行股份的方式購(gòu)買常程等3名自然人及霍威卓越合計(jì)持有的霍威電源100%的股權(quán)。經(jīng)交易各方協(xié)商一致，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)霍威電源100%股權(quán)的交易價(jià)格確定為2.4億元，全部以非公開發(fā)行股份的形式支付，發(fā)行價(jià)為14.95元/股。公司股票于2018年7月20日（星期五）開市起復(fù)牌。
本次交易的交易對(duì)方常程等3名自然人及霍威卓越承諾：2018年-2020年標(biāo)的公司扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)分別不低于1700萬(wàn)元、2500萬(wàn)元、3300萬(wàn)元。此外，通合科技本次還擬向不超過5名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集1億元配套資金，擬用于霍威電源檢測(cè)試驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目及支付本次交易的相關(guān)費(fèi)用。
通合科技是一家致力于電力電子行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，以高頻開關(guān)電源及相關(guān)電子產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、運(yùn)營(yíng)和服務(wù)于一體，為客戶提供系統(tǒng)能源解決方案的高新技術(shù)企業(yè)，具有深厚的電源相關(guān)技術(shù)積累，主要產(chǎn)品包括充換電站充電電源系統(tǒng)（充電樁）及電動(dòng)汽車車載電源、電力操作電源，涉及AC/DC、DC/DC、DC/AC 三大類功率變換產(chǎn)品和相關(guān)監(jiān)控設(shè)備。
霍威電源自2010年成立以來(lái)專注于各類軍工電源及電源模塊的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，具備完整的軍工資質(zhì)，熟悉軍工市場(chǎng)，霍威電源與上市公司同屬于電源領(lǐng)域。截至2018年3月31日，霍威電源凈資產(chǎn)賬面值3654.33萬(wàn)元，收益法下的評(píng)估值為2.4億元，增值率為558.62%。
通合科技表示，此次收購(gòu)霍威電源，不僅為公司業(yè)務(wù)的延伸拓展提供有力的支持，而且有利于公司開拓軍品業(yè)務(wù)、提升盈利水平，本次收購(gòu)?fù)瓿珊蠊緦⑾蜍娒袢诤袭a(chǎn)業(yè)方向快速發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
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