洛陽鉬業(yè)（603993）完成了其發(fā)展史上最大的一次跨越，晉升為A股新礦業(yè)巨頭。7月25日晚間，洛陽鉬業(yè)發(fā)布公告，經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，公司以每股3.82元的價格完成180億元的定增資金募集。
此次參與定增報價的機構(gòu)達(dá)到16家，有效認(rèn)購資金為387億元，超額認(rèn)購倍數(shù)為2.15倍；最終中標(biāo)機構(gòu)為8家，不僅有中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司（以下簡稱“國調(diào)基金”）、紅土創(chuàng)新基金管理有限公司（以下簡稱“紅土創(chuàng)新”）等國有大型資金，還有博時基金、建信基金、北信瑞豐基金、泰達(dá)宏利基金、民生加銀基金、信誠基金等眾多公募基金。
洛陽鉬業(yè)董事長李朝春表示，“此次定增順利完成，使公司不僅獲得了所需資金，降低了資產(chǎn)負(fù)債水平，還優(yōu)化了公司股權(quán)結(jié)構(gòu)；眾多機構(gòu)的踴躍認(rèn)購，代表著市場對洛陽鉬業(yè)及團隊的高度認(rèn)可。”
根據(jù)公告，國調(diào)基金本次認(rèn)購了28億元的定增股份。
國調(diào)基金去年9月26日剛剛成立，預(yù)計總規(guī)模為3500億元，是目前國內(nèi)規(guī)模最大的私募股權(quán)投資基金。該基金由中央企業(yè)國有資本運營公司試點企業(yè)中國誠通牽頭，攜手中國郵儲銀行、招商局集團等眾多大型機構(gòu)發(fā)起。
國調(diào)基金項目負(fù)責(zé)人給出了三點理由：一是洛陽鉬業(yè)擁有優(yōu)秀的混合所有制的公司治理結(jié)構(gòu)，公司前身為洛陽市國資委旗下企業(yè)，改制上市后，逐步形成了混合所有制股權(quán)結(jié)構(gòu)；二是通過對剛果銅鈷業(yè)務(wù)、巴西鈮磷業(yè)務(wù)成功并購，進(jìn)一步優(yōu)化礦業(yè)資產(chǎn)布局，對保障我國新能源、新材料領(lǐng)域發(fā)展，提升相關(guān)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源獲取能力具有重要意義；三是公司積極掌控海外優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源，保障國內(nèi)消費升級和“一帶一路”倡議推進(jìn)，努力擔(dān)負(fù)起我國有色礦產(chǎn)企業(yè)的歷史使命。
深創(chuàng)投集團本次通過紅土創(chuàng)新認(rèn)購了19.8億元的定增股份。紅土創(chuàng)新基金是深創(chuàng)投集團100%控股的全資公募基金子公司，也是深創(chuàng)投集團在二級市場的資本運作平臺。深創(chuàng)投集團因為看好洛陽鉬業(yè)有色金屬品種特有的組合等而參與了本次定增。
此次定增完成后，洛陽鉬業(yè)總資產(chǎn)超過1000億元，凈資產(chǎn)超過500億，資產(chǎn)負(fù)債率下降至50%以下，公司A股市值已較長時期維持在1000億元以上，成為全球多金屬礦業(yè)龍頭企業(yè)之一。
分析人士指出，各方認(rèn)購資金的參與，既是對洛陽鉬業(yè)海外資源收購戰(zhàn)略的認(rèn)可，也是對其優(yōu)秀的項目發(fā)現(xiàn)能力和運作能力的認(rèn)同。
去年4月28日，洛陽鉬業(yè)發(fā)布公告，擬以15億美元收購全球礦業(yè)巨頭英美資源集團（Anglo American PLC）位于巴西的鈮、磷項目；隨后5月9日，公司又發(fā)布公告擬斥資26.5億美元收購自由港麥克米倫公司（Freeport-McMoRan）位于剛果（金）的Tenke銅鈷礦項目56%股權(quán)。兩大項目收購金額合計高達(dá)41.5億美元（約合270億元人民幣，按當(dāng)時匯率算），成為去年以來中國企業(yè)發(fā)起的最大海外資源項目收購案。
這兩大交易標(biāo)的均為跨國礦業(yè)公司英美資源集團和自由港集團因自身財務(wù)壓力迫切出售的旗下優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。去年10月1日和11月17日，洛陽鉬業(yè)就相繼公告稱，已完成上述兩大項目的交割工作。在發(fā)起海外并購的同時，為了進(jìn)一步提升公司全球競爭力，洛陽鉬業(yè)去年5月20日發(fā)布了非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。去年10月1日，該項定增方案即獲得證監(jiān)會受理。今年6月23日，公司順利收到證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過 57.69 億股新股。
本次收購?fù)瓿珊螅尻栥f業(yè)已成為全球第二大鈮鐵生廠商，巴西第二大磷肥生廠商，世界第二大鈷生廠商以及最重要的銅生產(chǎn)商之一，在推進(jìn)、落實公司國際化投資戰(zhàn)略的同時，優(yōu)化了公司的資產(chǎn)組合，進(jìn)一步增強了公司的盈利能力和抗風(fēng)險能力。
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