天賜材料 中國電池網(wǎng)資料圖
7月31日，天賜材料發(fā)布《2016年度非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書》披露，本次非公開發(fā)行新增股份14920711股，將于8月2日在深圳證券交易所上市，發(fā)行價(jià)格為41.62元/股。本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過62,100萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投資建設(shè)2300t/a新型鋰鹽項(xiàng)目、投資建設(shè)2000t/a固體六氟磷酸鋰項(xiàng)目、投資建設(shè)30000t/a電池級(jí)磷酸鐵材料項(xiàng)目等。
本次非公開發(fā)行募集資金主要用途
天賜材料從2016年開始籌劃非公開發(fā)行股票，以有效提高相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)能，進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高盈利能力。今年6月，本次非公開發(fā)行股票正式獲得了中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），股票面值為人民幣1.00元，全部采取向特定投資者非公開發(fā)行股票的方式發(fā)行。募集資金總額人民幣620999991.82元，扣除承銷費(fèi)、保薦費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用人民幣21087137.66元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣599912854.16元。
天賜材料表示，本次募集資金項(xiàng)目實(shí)施完成后，公司兼顧了鋰離子電池材料用鋰鹽產(chǎn)能擴(kuò)張及進(jìn)行持續(xù)的產(chǎn)品、技術(shù)升級(jí)的目標(biāo)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)用公司六氟磷酸鋰的副產(chǎn)品硫酸生產(chǎn)磷酸鐵鋰正極材料的前驅(qū)體磷酸鐵材料，有利于形成鋰電池材料循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，從而實(shí)現(xiàn)降低生產(chǎn)成本，提升公司整體盈利水平的目標(biāo)，公司鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)的市場競爭力將大大增強(qiáng)。
中投證券認(rèn)為，2017 年天賜材料盈利能力有望提升，主要受益六氟磷酸鋰自給率提升及新型鋰鹽 LiFSI 產(chǎn)業(yè)化。2016 年公司自產(chǎn)六氟磷酸鋰未能滿足電解液生產(chǎn)的需求，部分外購，導(dǎo)致電解液產(chǎn)品整體毛利率水平降低。公司現(xiàn)有晶體六氟磷酸鋰產(chǎn)能 2000噸，6000t/a 液體六氟磷酸鋰（約合 2000 噸晶體）產(chǎn)能近期實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，六氟磷酸鋰產(chǎn)能逐步釋放，規(guī)模效應(yīng)逐步提升。 目前正在建設(shè)的 2000t/a固體六氟磷酸鋰項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于今年年底投產(chǎn)，2017 年公司六氟磷酸鋰產(chǎn)能有望翻番，基本實(shí)現(xiàn)本年度電解液用六氟磷酸鋰的自給自足，顯著降低原料成本。
另外，今年電解液市場價(jià)格承壓，公司有望通過使用更多的自產(chǎn)六氟磷酸鋰保持電解液產(chǎn)品毛利率的相對(duì)穩(wěn)定。新型鋰業(yè)的產(chǎn)業(yè)化提高公司電解液的競爭力的同時(shí)，有望提供一定的增量利潤空間。
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