圖/蔚來汽車官網(wǎng)
處在造車新勢力生存大考驗中的蔚來，如今正在想盡各種辦法“輸血”。
9月5日，蔚來汽車（NYSE: NIO）宣布，已與董事長兼CEO李斌、騰訊控股附屬公司（下文簡稱騰訊）達成可轉(zhuǎn)換債券認購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，蔚來將通過私募配售方式向投資者發(fā)行和銷售總本金額為2億美元的可轉(zhuǎn)換債券。
據(jù)悉，李斌和騰訊將分別認購1億美元的可轉(zhuǎn)換債券本金，各分兩次平均認購。第一批發(fā)行的債券將于360天內(nèi)到期，不會產(chǎn)生利息，并要求蔚來汽車在到期時支付本金2%的溢價。第二批發(fā)行的債券將于三年內(nèi)到期，不會產(chǎn)生利息，并要求蔚來汽車在到期時支付本金的6%的溢價。
期限為360天期債券將可轉(zhuǎn)換為蔚來汽車A類普通股（或ADS），轉(zhuǎn)換價格為每股ADS 2.98美元，在到期前第15天起由持有人選擇是否兌換。而3年期債券將可轉(zhuǎn)換為蔚來汽車A類普通股（或ADS），轉(zhuǎn)換價格為每股ADS 3.12美元，由持有人選擇，自發(fā)行日期一周年起生效。
蔚來官方預(yù)計，此次債券發(fā)售將于2019年9月底前完成。消息傳出后，蔚來股價一度大漲超過8％，
成立四年，融資超過350億
此次發(fā)債，并非蔚來首次發(fā)行可轉(zhuǎn)債。早在今年年初，蔚來汽車就宣布發(fā)行6.5億美元可轉(zhuǎn)換債券，票息為3.5%-4%，轉(zhuǎn)換溢價在27.5%-32.5%。其中，蔚來的主要股東騰訊認購3000萬美元，高瓴資本認購1000萬美元。
作為中國首家赴美上市的新造車勢力，蔚來一度被譽為“中國版特斯拉”，這輛一直狂奔在新能源“快車道”上的新造車企業(yè)，動力來源即是大把大把的資金消耗，從2015年成立至今，這家初創(chuàng)車企已經(jīng)耗資超過370億元。
從2015年6月蔚來汽車A輪融資算起，歷次融資情況分別為2015年9月B輪融資5億美元，2016年6月C輪融資1億美元，2017年3月戰(zhàn)略投資（C+輪）融資6億美元，2017年11月D輪融資10億美元，2018年9月IPO上市融資9.62億美元，加之兩次發(fā)行超過8.5億美元的可轉(zhuǎn)債，經(jīng)過不完全統(tǒng)計，蔚來已經(jīng)共獲得超過42億美元的巨額融資。
（蔚來部分融資情況截圖，來自天眼查）
2019年5月，蔚來更是獲得國資背景企業(yè)北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司百億投資。雙方根據(jù)協(xié)議，蔚來將在北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)立新的實體“蔚來中國”，并向“蔚來中國”注入特定的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，亦莊國投將通過其指定的投資公司或聯(lián)合其他投資方對“蔚來中國”以現(xiàn)金方式出資人民幣100億元，以獲取持有“蔚來中國”的非控股股東權(quán)益。
但有證券公司預(yù)計，蔚來仍需要在2019至2020年每年募資約百億人民幣，才能保證年末有部分現(xiàn)金結(jié)余備用，直至2022年左右公司才有望實現(xiàn)自由現(xiàn)金流扭虧。
預(yù)計蔚來將在近兩年內(nèi)想盡各種辦法進行融資，從而緩解現(xiàn)金流不足困境。
突圍寒冬
2019年，中國乃至全球車市遭遇突如其來的“寒冬”，作為新勢力第一股的蔚來，也沒能逃脫厄運。今年上半年，蔚來累計交付新車7542輛，第一季度與第二季度的銷量分別為3989輛和3553輛，即便ES6已經(jīng)開始交付，但第二季度整體銷量還是呈現(xiàn)下滑趨勢。
原本計劃在8月28日就應(yīng)發(fā)布的半年報，遲遲不見蹤影。但窺探第一季度財報，蔚來上半年表現(xiàn)或許不盡人意。根據(jù)蔚來第一季度財報顯示，其總收入為16.312億元，同上季度相比減少54.6%；凈虧損為26.236億元，環(huán)比減少25.1%，同比增長71.4%。在連續(xù)的幾個季度中，蔚來的虧損狀況愈發(fā)嚴重。
為突圍“寒冬”，蔚來正在想盡一切辦法提振銷量。三天前，蔚來為吸引潛在消費者購車，推出5年零首付購車優(yōu)惠政策。此前，蔚來曾多次推出購車優(yōu)惠政策。例如8月10日至8月31日，蔚來汽車針對全體員工及其直系親屬推出限時拼團購車活動，300人成團即可享受相應(yīng)的員工專屬補貼，其中ES8、ES6首發(fā)版和ES6性能版每月補貼2000元，連續(xù)發(fā)放20個月，ES6基準版每月補貼1500元，補貼隨工資一起發(fā)放。
據(jù)內(nèi)部人士透露，零首付已正式推出，目前員工和上海地區(qū)先行測試，目前已有部分員工下單訂車。
在推出5年零首付購車優(yōu)惠政策前，蔚來汽車剛剛推出新購買蔚來ES8和ES6的首任車主，在享受終身免費質(zhì)保的基礎(chǔ)上，還可享受終身免費換電服務(wù)。滿足條件的蔚來車主只需自駕前往任意運營的換電站，即可享受終身不計次數(shù)的免費換電服務(wù)，該權(quán)益的使用次數(shù)不計入“能量無憂”服務(wù)包權(quán)益額度。
在蔚來APP中，單次換電服務(wù)的定價為180元，如果這項服務(wù)免費，將為蔚來車主擴展能源補充途徑的同時，降低用戶的用車成本。
可以預(yù)見，蔚來汽車正在不遺余力想要在這場“寒冬”中存活，中國能源政策研究院院長林伯強曾預(yù)測，未來中國市場新能源車企有10家就夠了，蔚來必然想成為這十分之一。
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