華鋒股份（002806）今日披露重組預案，本次交易包括發行股份購買資產及募集配套資金兩部分，募集資金將投建新能源車零部件項目。
據公告，華鋒股份擬向林程等30名交易對方非公開發行股份購買理工華創100%的股權，初步確定交易價格8.27億元，股份發行價格為21.21元/股。同時，公司擬向不超過十名特定對象非公開發行股份配套融資不超6.67億元，募集資金將主要用于建設北京、肇慶兩地的電動商用車關鍵零部件研發及產業化項目。
本次重組前，譚幗英持有華鋒股份42.79%股權，為上市公司實際控制人。本次交易完成后，在實施配套募資前后，預計譚幗英持股比例分別為33.25%、28.78%，其實控人地位不變。
以2017年7月31日為評估基準日，理工華創母公司賬面凈資產為6972.98萬元，預估值合計為8.27億元，預估增值額合計為7.58億元，預估增值率為1086.52%。根據業績承諾，理工華創2017年度、2018年度、2019年度和2020年度實現的凈利潤分別應不低于2000萬元、4000萬元、5200萬元及6800萬元。
華鋒股份擬通過本次資產重組引入的理工華創是新能源車領域中的重要企業，長期致力于新能源車關鍵技術的研究，在整車動力學控制、電池成組及高壓安全、電驅動與傳動系統、分布式驅動和車輛智能網聯等領域掌握了一系列核心技術。理工華創的主要產品涵蓋了整車控制器、功率轉換集成控制器、電驅動與傳動系統等新能源車核心部件，并可提供電動車動力系統平臺解決方案。
華鋒股份方面表示，本次交易將優化公司產業結構，實現上市公司產業升級和轉型，擴大公司業務規模，壯大公司主營業務，為公司創造新的利潤增長點，增強公司抗風險能力，從而推進公司跨越式發展。公司將形成新能源車和電極箔兩條業務主線，實現從新材料產業到新能源車產業的發展布局和產業升級。
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