11月10日，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（下稱“寧德時(shí)代”）創(chuàng)業(yè)板IPO招股說(shuō)明書預(yù)披露出現(xiàn)在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站上。
自今年6月15日發(fā)布上市輔導(dǎo)公告至今，寧德時(shí)代這個(gè)上市速度還是讓人羨慕的。
“超速”發(fā)展
寧德時(shí)代披露的數(shù)據(jù)顯示，2014年、2015年、2016年及2017年1月至6月，寧德時(shí)代營(yíng)業(yè)收入分別為8.67億元、57.03億元、148.79億元、62.4億元；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為0.54億元、9.31億元、30.22億元、18.57億元。
預(yù)披露顯示，各報(bào)告期內(nèi)寧德時(shí)代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)自動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和鋰電池材料的銷售。其中，動(dòng)力電池系統(tǒng)銷售收入分別為7.15億元、49.8億元、139.8億元和53.4億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為94.17%、87.98%、95.55%和87.14%。這些數(shù)據(jù)也讓市場(chǎng)感受到了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的超速增長(zhǎng)。
據(jù)披露，公司此次發(fā)行股份不超過(guò)2.17億股，占發(fā)行后總股本比例不低于10%，全部為發(fā)行新股。募投項(xiàng)目為：寧德時(shí)代湖西鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目和寧德時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能電池研發(fā)項(xiàng)目，擬用募集資金投資131.2億元。照此計(jì)算，公司估值至少達(dá)1300億元。
今年3月，郭臺(tái)銘旗下的鴻海集團(tuán)發(fā)布公告稱，子公司富泰華以10億元的代價(jià)獲得寧德時(shí)代1.19%的股權(quán)。以此計(jì)算，寧德時(shí)代當(dāng)時(shí)估值約為840億元。
客戶體系曝光
從預(yù)披露來(lái)看，今年以來(lái)，吉利成為寧德時(shí)代最大客戶，銷售額為9.23億元，占其營(yíng)收比為14.67%。隨后四位大客戶分別是：普萊德新能源電池、鄭州宇通集團(tuán)有限公司、湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司、東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司。
2015年和2016年，寧德時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)銷量分別為2.19GWh和6.80GWh，連續(xù)兩年在全球動(dòng)力電池企業(yè)中排名前三位。在國(guó)內(nèi)品牌客戶方面，公司與宇通集團(tuán)、上汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、吉利集團(tuán)、福汽集團(tuán)、湖南中車、東風(fēng)集團(tuán)和長(zhǎng)安集團(tuán)等行業(yè)內(nèi)整車龍頭企業(yè)保持長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作。在國(guó)際品牌客戶方面，公司已經(jīng)進(jìn)入寶馬、大眾等國(guó)際一流整車企業(yè)的供應(yīng)體系，也是國(guó)內(nèi)少數(shù)為國(guó)際汽車品牌提供動(dòng)力電池解決方案的供應(yīng)商。同時(shí)，公司與蔚來(lái)汽車等新興整車企業(yè)（包括互聯(lián)網(wǎng)車企、智能車企等）開(kāi)展合作，積極布局智能汽車領(lǐng)域。
股東榜中的A股公司
粗略查閱，在寧德時(shí)代股東榜上42位股東中，不少A股公司藏身其中。
其中，寧波聯(lián)合以直接持股的形式持有寧德時(shí)代發(fā)行前股份8.50%，“隱身”其中的A股公司還有：中國(guó)平安實(shí)控的平安置業(yè)持有發(fā)行前股份0.59%；長(zhǎng)安汽車作為主要有限合伙人之一的德茂海潤(rùn)持有發(fā)行前股份1.18%；上海汽車集團(tuán)投資管理有限公司、平安置業(yè)作為主要合伙人的常州頎德持有發(fā)行前股份2.35%；在上海云鋒（持有寧德時(shí)代發(fā)行前股份1.18%）的背后，有泛海控股股份有限公司、巨人投資有限公司、華誼兄弟（天津）互動(dòng)娛樂(lè)有限公司、蘇寧控股集團(tuán)有限公司的身影；*ST川化是華鼎新動(dòng)力（持有發(fā)行前股份1.18%）的合伙人之一；新疆TCL股權(quán)投資有限公司、偉星集團(tuán)有限公司、偉星資產(chǎn)管理（上海）有限公司是新疆東鵬（持有發(fā)行前股份1.41%）的主要合伙人；中聯(lián)重科資本有限責(zé)任公司為綠聯(lián)君和（持有發(fā)行前股份0.59%）的合伙人之一。同時(shí)，七匹狼基金持有發(fā)行前股份0.18%，據(jù)查，廈門科華偉業(yè)股份有限公司是基金的基石投資人之一，科華恒盛是科華偉業(yè)的控股子公司。
此外，寧德時(shí)代股東中還有聯(lián)想（北京）有限公司持有發(fā)行前股份0.35%，深創(chuàng)投持有發(fā)行前股份0.22%。資料還顯示，寧德時(shí)代持有中小板公司東方精工6.15%股份。
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