圖/江西銅業(yè)
12月9日晚間，江西銅業(yè)（600362）發(fā)布公告稱，公司全資子公司江西銅業(yè)（香港）投資有限公司（以下簡稱JCCI）擬以11.159億美元的對價向公司間接參股公司Pangaea Investment Management Ltd.（以下簡稱PIM）收購PIM全資持有的PIM Cupric Holdings Limited（以下簡稱PCH）100%股權(quán)（以下簡稱標(biāo)的股權(quán)），收購?fù)瓿珊驪CH將成為公司的間接全資控股公司。
公告顯示，12月9日，JCCI與PIM簽署了《股份買賣協(xié)議》（以下簡稱《買賣協(xié)議》），約定JCCI受讓PIM持有的PCH100%股權(quán)，標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓對價為11.159億美元，本次交易完成后PCH將成為公司的間接全資控股公司。
PCH目前持有加拿大多倫多證券交易所上市公司First Quantum Minerals Ltd.（以下簡稱FQM）124,198,371股股份（占FQM已發(fā)行股份的18.015%）。
據(jù)悉，PCH是PIM于2019年1月設(shè)立的用于收購FQM股份和權(quán)益的特殊目的公司，除持有FQM股份和權(quán)益外，無其他實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)。本次交易前，PCH的唯一股東PIM持有PCH100%股權(quán)；本次交易完成后，JCCI將持有PCH100%股權(quán)，成為PCH的唯一股東。
FQM在贊比亞、巴拿馬、秘魯?shù)?個國家擁有9個銅礦開發(fā)項目，其中，F(xiàn)QM在贊比亞和巴拿馬擁有三座已投產(chǎn)的世界級礦山，在阿根廷和秘魯擁有兩個待開發(fā)礦山。FQM合計控制了約4,925萬噸銅礦資源（加拿大NI43-101標(biāo)準(zhǔn)），其中歸屬FQM權(quán)益銅資源量為4,590萬噸。此外，F(xiàn)QM在澳大利亞、贊比亞還擁有2個大型鎳礦資源，總資源量為238萬噸（加拿大NI43-101標(biāo)準(zhǔn)）。2018年FQM實(shí)際銅產(chǎn)量約為60.6萬噸。根據(jù)2019年6月30日FQM披露的產(chǎn)量指引，F(xiàn)QM預(yù)計2019-2021年銅產(chǎn)量分別為：70-73.5萬噸、84-87萬噸、82萬噸。
江西銅業(yè)表示，本次收購資產(chǎn)，助力公司資源國際化。通過本次交易，公司將成為FQM單一最大同行業(yè)投資人股東。FQM控制的銅礦儲量豐富，預(yù)計未來將產(chǎn)生較強(qiáng)的現(xiàn)金流，公司通過持股享有相應(yīng)FQM銅礦資源權(quán)益及預(yù)計未來現(xiàn)金分紅，符合公司資源國際化戰(zhàn)略；今后有望助力兩家公司優(yōu)勢互補(bǔ)、協(xié)同發(fā)展與價值提升。FQM擁有優(yōu)秀的管理團(tuán)隊，在礦山項目建設(shè)及運(yùn)營上具有豐富經(jīng)驗(yàn)，公司及FQM均持有可以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模以及待開發(fā)的銅礦項目，存在未來在項目開發(fā)層面的合作預(yù)期；融合兩家公司在管理、資金等方面的優(yōu)勢，通過發(fā)揮協(xié)同作用，提升項目盈利水平。
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