2017年11月20日，合肥，一位特斯拉車主成為首批獲得綠色新能源車車牌的車主之一。
11月初，我與讀者分享過全球最大礦業(yè)公司必和必拓首席商務(wù)官阿諾德?巴爾惠森（Arnoud Balhuizen）的名言。9月接受路透社采訪時，巴爾惠森指出，2017年“（對于電動車輛來說）是革命之年，銅是掌握未來的金屬。”
巴爾惠森所言甚是，十分值得投資者關(guān)注。
第3季度，全球電動車輛銷售情況比上年同期猛增63%，比第2季度增加23%。據(jù)報道，該季度電動車輛銷售達(dá)28.7萬輛。彭博新能源財經(jīng)因此估計，年度總銷售量將首次超過百萬大關(guān)。
中國是世界最大汽車市場，占前述銷售量的比重大約為一半。中國正在整治污染環(huán)境的行業(yè)，促使發(fā)電和消費(fèi)產(chǎn)品等各領(lǐng)域都涌現(xiàn)可再生能源產(chǎn)品。
2040年，電動汽車能否達(dá)到6千萬輛？
這一切還只是開始。彭博新能源財經(jīng)提供，Katusa Research參與的一項(xiàng)研究對直至2040年的全球電動車輛年銷售預(yù)測進(jìn)行了研究。該預(yù)測認(rèn)為，中國、美國、德國將推進(jìn)電動車輛普及，世界其他地區(qū)緊隨其后。很多分析人士相信，到2040年，全球電動車輛市場的年銷售量可能超過6千萬輛大關(guān)。
中國汽車制造商正在快速行動，滿足上述需求。沃爾沃汽車的所有者是中國杭州的吉利汽車。沃爾沃汽車已經(jīng)表示，2019年停止生產(chǎn)“只有內(nèi)燃機(jī)的汽車”除此以外，沃爾沃還在為著名的倫敦出租車制造電動版。據(jù)說，優(yōu)步將購買多達(dá)2.4萬輛沃爾沃電動車。
10月，長城汽車宣布計劃，與德國寶馬公司建立合資企業(yè)，共同生產(chǎn)新型電動汽車。為此，長城汽車已經(jīng)收購一家澳大利亞鋰礦公司3.5%的股權(quán)，從而支持長期開發(fā)電池資源，并且控制定價權(quán)。
廣汽集團(tuán)加入競爭的時間較晚，規(guī)模也不如同行那樣巨大。不過，該公司雄心勃勃，希望在北美、非洲、東南歐和東南亞等全球14個市場推出電動車輛。最近，廣汽集團(tuán)與互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊簽署協(xié)議，在人工智能駕駛、“智能”車輛領(lǐng)域合作。
根據(jù)國際能源機(jī)構(gòu)最近一份報告，估計中國占世界電動車輛市場的比重到2040年將超過40%，占新增風(fēng)能、太陽能和核能總量的比重將近30%。
歐洲市場方面，德國預(yù)計將在電動車輛應(yīng)用方面超過其鄰國。大眾公司總部位于沃爾夫斯堡，該公司的汽車銷售量世界第一。現(xiàn)在，大眾公司正在尋求在電動和自動駕駛汽車方面占據(jù)全球領(lǐng)導(dǎo)地位。該公司已經(jīng)宣布計劃，未來5年投資多達(dá)400億美元，擴(kuò)充其電動車輛產(chǎn)品。
中國應(yīng)對污染的舉措可能影響全球能源趨勢
中國正在努力應(yīng)對空氣污染，改善空氣質(zhì)量。發(fā)展電動車輛只是這方面工作的一部分。鑒于東部沿海大型城市的霧霾問題，亞洲巨人中國已經(jīng)命令數(shù)千家工廠和制造類企業(yè)關(guān)停并轉(zhuǎn)。產(chǎn)能降低正在推動金屬價格增長。S&P GSCI工業(yè)金屬指數(shù)今年到目前已經(jīng)增長超過24%
特朗普總統(tǒng)正試圖振興美國的煤炭行業(yè)。中國是世界最大能源消費(fèi)國，卻另辟蹊徑。中國煤炭需求估計在2016年至2040年之間，下降近5億噸（標(biāo)煤當(dāng)量）。1990至2016年之間，需求還處于20億噸（標(biāo)煤當(dāng)量）以上。中國正在積極發(fā)展燃燒更清潔的天然氣，以及風(fēng)能、太陽能、水能等可再生能源。
增長潛力巨大
電動車輛方面，電動車輛在全球并不普及。國際清潔交通委員會（ICCT）最近一份報告顯示，14個大型城市地區(qū)大約占電動車輛銷售量的三分之一。該公司指出，全世界20個 “電動車輛之都”在過去兩年的電動車輛銷量超過了全球平均水平。這些城市中，中國有7座，歐洲有7座，美國只有4座——紐約、洛杉磯、舊金山、圣何塞。
地方法律法規(guī)在加速汽油車向電動車的轉(zhuǎn)型方面發(fā)揮著巨大作用。例如，深圳規(guī)定，截至今年年底，所有公共汽車必須實(shí)現(xiàn)零排放。深圳也因此成為全世界第一個擁有全電力車隊(duì)的城市。北京將把全部6.9萬輛出租車替換為電動車輛。青島則向購買電動車輛的消費(fèi)者提供補(bǔ)貼，約為每輛車5千美元至9千美元之間。
就像區(qū)塊鏈技術(shù)和加密貨幣一樣，電動車輛依然處于早期發(fā)展階段，增長潛力巨大。
金屬引領(lǐng)大宗商品板塊
筆者已經(jīng)數(shù)次指出，上述因素有利于銅、鈷、鋰等在電動車輛生產(chǎn)中占主要地位的金屬。平均來看，生產(chǎn)一輛電動車輛所需要的銅是傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車的3到4倍。
這種紅色金屬是12個月來表現(xiàn)最好的材料之一。由于需求增加，美元走軟，當(dāng)前銅價已經(jīng)上升17%以上。與此同其，鈷的回報率達(dá)到112%之多。
本周，大宗商品策略師Mike McGlone 在Bloomberg Intelligence一份報告中指出：“下半年大宗商品市場的積極勢頭將在2018年加速。他還指出：“尤其是鑒于美元已達(dá)到峰值，金屬將保持領(lǐng)跑地位。”
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