四、鋰電市場發(fā)展預測
全球經貿關系正在發(fā)生深刻變化，一方面是多邊主義正在向雙邊主義甚至單邊主義發(fā)展，另一方面是中美貿易戰(zhàn)有愈演愈烈趨勢，中國正在受到美國的封鎖，這對包括鋰電在內的各行各業(yè)的發(fā)展以及各個市場的發(fā)展都會產生較大影響。對于鋰電產業(yè)而言，由中日韓向歐美和東南亞地區(qū)擴散的步伐很可能加快；對于鋰電市場而言，由于中國鋰電產業(yè)和部分應用產業(yè)的全球地位短時間內無法撼動，貿易戰(zhàn)會推動鋰電產品和相關下游應用產品的價格抬升，從而影響市場發(fā)展速度。
1、電動汽車之外的其他鋰電市場發(fā)展預測
真鋰研究預測，2021年全球鋰電市場除電動汽車之外的規(guī)模將會達到154.4GWh，是2016年的1.66倍，年均增長率10.76%；而中國市場屆時將會達到73.2GWh，是2016年的1.84倍，年均增長率13.05%，略高于全球水平。我們去年發(fā)表的預測數(shù)字分別是2020年全球165.8GWh、中國80GWh，現(xiàn)在我們認為，受全球經貿關系深刻變化的影響，市場發(fā)展將明顯放緩，這兩個目標大致將要延后一年實現(xiàn)。
這其中，手機市場已經見頂，即便是略微的增長都會很難。蘋果手機大屏化會帶來單機用電量的增長，但其手機銷量會下滑，鋰電需求總量很難提升。其他公司的手機大屏化進程基本完成。真鋰研究預測未來幾年全球手機市場的鋰電需求大致會維持在17.5GWh左右的水平。中國手機市場發(fā)展趨勢基本與全球同步。如果解決了給筆記本電腦補電的問題，可以同時給所有消費類電子產品補電，移動電源（充電寶）市場可能還會有一定的發(fā)展，真鋰研究預計全球范圍內該市場到2021年將達到38.1GWh的規(guī)模，年均增速9.20%，而中國市場的增速可能只會有8.90%。
圖表 18：2016-2021年全球鋰電各細分市場發(fā)展預測（不含xEV）
數(shù)據(jù)來源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：GWh。
家庭儲能市場將會成為增長最快的市場。真鋰研究預計2021年全球范圍內該市場的規(guī)模將達到10.5GWh，年均增長43.99%；其中中國市場將在目前基本為0的情況下發(fā)展到0.4GWh的規(guī)模。中國鼓勵集中供電以保障國有電力部門的收益，因此，家庭儲能市場在中國難以有大的發(fā)展，只是在一些電網(wǎng)覆蓋不到的地方，政府才會給予鼓勵。
真鋰研究預計2021年全球電動自行車市場的鋰電用量將會高達15.8GWh，未來幾年的年均增速將高達23.30%；全球移動基站電源市場的鋰電用量將會達到17.3GWh，年均增速18.95%。另外，在中國市場，電動汽車的進一步發(fā)展，依然將刺激電動自行車和移動基站電源市場的鋰電化，鉛酸電池被替代的速度還將加快。預計到2021年，中國電動自行車市場的鋰電用量將會高達11.9GWh，未來幾年的年均增速將高達22.47%；中國移動基站電源市場的鋰電用量將會達到12.1GWh，年均增速21.38%。
圖表 19：2016-2021年中國鋰電市場發(fā)展預測（不含xEV）
數(shù)據(jù)來源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：GWh
2、電動汽車市場產量及其鋰電裝機發(fā)展預測
對于電動汽車的發(fā)展，主要的爭議在于它的發(fā)展速度會有多快。這里，真鋰研究將海外市場和中國市場分別給出三種預測：謹慎預測、中性預測和樂觀預測。對于海外電動汽車市場，與去年的預測相比，真鋰研究做了一定的調整：①真鋰研究堅定看好電動汽車的發(fā)展，所以適當調高了謹慎預測的數(shù)字；②貿易格局的變化推動電池本土生產快速發(fā)展，但是，電池相關配套產業(yè)的完善很難同時跟進，這會在一定程度上影響電動汽車發(fā)展，所以我們適當調低了中性和樂觀預測數(shù)字。
海外市場主要是指歐美日市場，其中歐洲和日本的政府對于發(fā)展電動汽車的決心和力度越來越大，這也是對中國相關態(tài)度的回應；但是美國有了變化，現(xiàn)任總統(tǒng)特朗普對于發(fā)展電動汽車的態(tài)度明顯不及前任奧巴馬，美國的綠色能源政策實際上是在倒退，不過美國民眾對于電動汽車的熱情目前來看似乎并沒有受到影響。總體上，我們認為實現(xiàn)海外市場中性預測的可能性相對要高一些。具體預測情況見圖表20。
圖表 20：2016-2021年海外電動汽車市場發(fā)展預測
數(shù)據(jù)來源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：萬輛。
圖表 21：2016-2021年海外電動汽車市場電池裝機預測
數(shù)據(jù)來源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：GWh。
據(jù)此，真鋰研究分別對應三種海外市場電動汽車發(fā)展預測，做出了相應的電池裝機預測：①謹慎預測對應的電池裝機量2021年將達到123.4 GWh，年均增長56.68%；②中性預測對應的電池裝機量2021年將達到143.1 GWh，年均增長61.31%；③樂觀預測對應的電池裝機量191.5 GWh，年均增長71.24%。如果樂觀預測能夠實現(xiàn)，那么到2021年海外市場中，電動汽車市場鋰電需求將超越其他所有市場之和。具體預測情況見圖表21。
圖表 22：2016-2021年中國電動汽車市場發(fā)展預測
數(shù)據(jù)來源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：萬輛。
全球經貿形式的變化以及在此背后的大國競爭日益激烈和殘酷，可能會推動中國政府加大發(fā)展電動汽車等戰(zhàn)略性新興產業(yè)的力度，盡最大力量減少對傳統(tǒng)能源石油的依賴，同時，傳統(tǒng)產業(yè)明顯走上下坡路，也會迫使不少企業(yè)和資本轉向發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)（如：最近幾個月傳統(tǒng)汽車市場的明顯下滑，直接推動了電動汽車的發(fā)展），因此，中國電動汽車的發(fā)展可能會明顯好于真鋰研究之前的預期，這里我們調高了中國電動汽車的發(fā)展預期。還是和之前一樣分為謹慎、中性和樂觀這3種預測，不過，我們傾向于中性預測。
我們現(xiàn)在認為，今年中國電動汽車產量可望達到110萬輛，見圖表22的中性預測，主要是由兩類電動乘用車貢獻，其他3類車的產量都會有不同程度的下降。2019年及之后幾年，EV乘用車、PHEV乘用車和EV專用車會以每年大約50%的速度增長，而EV客車和PHEV客車同時也會慢慢恢復增長態(tài)勢。到2020年，中國電動汽車產量可望達到240萬輛左右，2021年將突破350萬輛。
圖表 23：2016-2021年中國電動汽車市場鋰電裝機預測
數(shù)據(jù)來源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：GWh。
相對應，真鋰研究給出的中國電動汽車市場鋰電裝機預測：①謹慎預測對應的電池裝機量2021年將達到125GWh左右，是2017年的3.7倍；②中性預測對應的電池裝機量2021年將達到154GWh，是2017年的4.6倍；③樂觀預測對應的電池裝機量177.2 GWh，是2017年的6倍多。
3、鋰電市場總規(guī)模預測
在前面1和2的基礎上，電動汽車市場以中性預測來看，真鋰研究認為，2021年全球鋰電市場規(guī)模將達到450 GWh，是2017年150GWh的3倍，年均增幅繼續(xù)保持在30%以上，將確定超越鉛酸電池而成為用量最大的二次電池產品。
對應的中國市場，真鋰研究認為，2021年鋰電市場規(guī)模將達到227GWh，全球份額依然會維持在50%偏上的水平。如果中國政府制定的2020年兩大目標能夠順利實現(xiàn)（電池系統(tǒng)能量密度260Wh/kg且價格在1元/Wh以內）的同時將安全事故數(shù)量控制在合理范圍的話，中國電動汽車市場會迎來更快發(fā)展，對鋰電市場的壯大將更為利好。（完）
【此為連載第四部分，第一、二、三部分詳見2018年第6屆中國（青島）鋰電新能源產業(yè)國際高峰論壇會刊】
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