相比較而言，三星SDI的合作伙伴比較多，它是30多款電動(dòng)車型的核心電池供應(yīng)商。核心客戶包括寶馬、大眾、馬自達(dá)、Lucid Motors 等。同時(shí)，三星SDI 在韓國、中國、美國、匈牙利及奧地利等地都建立了汽車動(dòng)力電池工廠，分別瞄向經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)，或者最有活力的地區(qū)。
在爭(zhēng)奪配套企業(yè)的比賽中，寧德時(shí)代并不輸于任何一家日韓企業(yè)。在去年的廣州車展上，23個(gè)汽車品牌的40多款車搭載寧德時(shí)代電池。近年來，寧德時(shí)代加快了市場(chǎng)開拓步伐，與上汽、東風(fēng)、一汽等簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，國內(nèi)排名前列的汽車企業(yè)基本上都與寧德時(shí)代展開了合作。此外，寧德時(shí)代的核心客戶不限于國內(nèi)企業(yè)，寶馬和大眾也向?qū)幍聲r(shí)代伸出了橄欖枝。
總體而言，目前全球配套資源已基本被搶奪完畢，而在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，如何穩(wěn)定版圖，甚或劃定更大的版圖依賴于企業(yè)未來的戰(zhàn)略布局。另外，隨著日韓企業(yè)加快布局中國市場(chǎng)，以寧德時(shí)代為代表的中國動(dòng)力電池企業(yè)怎樣鞏固自己的陣地對(duì)企業(yè)來說也是一大考驗(yàn)。
盈利能力高低不同
“跑馬圈地”后，動(dòng)力電池企業(yè)的盈利情況便開始備受關(guān)注。因?yàn)橛芰Ψ从吵銎髽I(yè)的生產(chǎn)管理水平，也對(duì)企業(yè)未來的發(fā)展有著直接的影響。
2月4日，松下發(fā)布2019財(cái)年三季報(bào)（日本財(cái)年從每年4月1日開始至次年3月31日），前三季度受益于動(dòng)力電池業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，松下實(shí)現(xiàn)營收6.08萬億日元，同比增長(zhǎng)2.9%；二次電池所在的能源業(yè)務(wù)部營收為5223億日元，同比增長(zhǎng)26.4%。松下預(yù)計(jì)能源業(yè)務(wù)整個(gè)財(cái)年?duì)I收將達(dá)到7150億日元，同比增長(zhǎng)27.1%。能源業(yè)務(wù)營業(yè)利潤有望達(dá)到201億日元，同比增長(zhǎng)81.1%，營業(yè)利潤率約為2.8%。
2018年，LG化學(xué)實(shí)現(xiàn)營收28.18億韓元，同比增長(zhǎng)9.67%，主要增量來自能源業(yè)務(wù)、化學(xué)與基礎(chǔ)材料業(yè)務(wù)。除能源業(yè)務(wù)利潤大幅度增長(zhǎng)外，其他主營業(yè)務(wù)盈利水平有不同下降，其中貢獻(xiàn)公司利潤95%的化學(xué)與基礎(chǔ)材料業(yè)務(wù)營業(yè)利潤減少24.1%，營業(yè)利潤同比下滑4.3個(gè)百分點(diǎn)。2018年LG化學(xué)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.52億韓元，同比減少24.88%。電池業(yè)務(wù)所屬的能源解決方案分項(xiàng)實(shí)現(xiàn)營收6.52萬億韓元，同比增長(zhǎng)42.95%，在總營收中占比達(dá)到23.1%。預(yù)計(jì)2019年LG化學(xué)能源解決方案業(yè)務(wù)營收將達(dá)到10萬億韓元，占比提升至31%。能源解決方案業(yè)務(wù)是LG化學(xué)財(cái)報(bào)的亮點(diǎn)，2018年該項(xiàng)業(yè)務(wù)營業(yè)利潤達(dá)到2090億韓元，同比增長(zhǎng)6.2倍。
三星SDI的業(yè)務(wù)主要包括鋰電池和材料業(yè)務(wù)。2018年三星SDI實(shí)現(xiàn)營收9.15億韓元，同比增長(zhǎng)44.31%，其中鋰電池業(yè)務(wù)全年?duì)I收6.95萬億韓元，同比增長(zhǎng)60.66%。
寧德時(shí)代披露的2018年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，公司2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入296.1億元，同比增長(zhǎng)48.08%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤35.8億元，同比下降7.71%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤31.1億元，同比增長(zhǎng)30.95%。
總體來看，全球主流動(dòng)力電池企業(yè)營收水平相對(duì)比較理想，這也對(duì)企業(yè)后續(xù)的布局帶來利好。
爭(zhēng)分奪秒搶奪未來技術(shù)制高點(diǎn)
如今，動(dòng)力電池領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，各企業(yè)為了保持自身優(yōu)勢(shì)，朝著既定目標(biāo)紛紛加大了研發(fā)力度，以掌握未來技術(shù)的制高點(diǎn)。
按照規(guī)劃，LG化學(xué)未來將從622電池向70％鎳、10％鈷和20％錳的配比方向發(fā)展，即研發(fā)712電池。未來的發(fā)展目標(biāo)則是通過向NCM添加氧化鋁，使鎳含量接近90％，鈷含量低于10%，即研發(fā)NCMA電池。目前，LG化學(xué)712型電池正在積極開發(fā)中，會(huì)在2~3年內(nèi)進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn)。此外，LG化學(xué)研發(fā)生產(chǎn)的NCM811正極材料更適用于圓柱電池，未來也會(huì)大量用于電動(dòng)公交車。
鋰離子在充放電過程中，容易在NCA表面形成殘留，影響使用壽命。針對(duì)這一難題，目前三星SDI正在進(jìn)行新材料的配比開發(fā)，未來會(huì)采用NCA材料，通過在NCA表面做一層金屬涂布的做法，減少殘留，提高動(dòng)力電池的使用壽命。
當(dāng)下，松下已開發(fā)出鎳鈷錳酸鋰、鎳鈷鋁酸鋰等鋰電池，并已為企業(yè)配套。在產(chǎn)品開發(fā)中，為了解決鎳氧化物帶來的熱穩(wěn)定性低和安全方面的問題，松下在正極材料表面進(jìn)行了納米涂層處理，特別注重通過“松下固溶液Panasonic Solid Solution（PSS）”等技術(shù)提高安全性。
目前，寧德時(shí)代的電池正極材料選用的NCM523，在2019年底有望量產(chǎn)NCM811體系電池。正極材料除了往高鎳方向發(fā)展外，寧德時(shí)代還致力于高電壓平臺(tái)的正極材料研發(fā)，并有望在2020年后量產(chǎn)，量產(chǎn)后將改善電芯的能量密度。在去年某次會(huì)議上，寧德時(shí)代新能源科技有限公司副總裁、首席科學(xué)家吳凱介紹了寧德時(shí)代的發(fā)展思路：到2020年，寧德時(shí)代會(huì)采用硅碳負(fù)極材料以提升負(fù)極的理論能量密度，從而提高電芯的能量密度；電解液通過優(yōu)化配方并添加新型添加劑，使其耐高壓性能、熱穩(wěn)定性能更好；隔膜主要采用涂覆濕法隔膜。
整車企業(yè)殺入 競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈
除了動(dòng)力電池企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)外，整車企業(yè)也開始覬覦這一領(lǐng)域。
在中國，除了寧德時(shí)代，比亞迪也收割了不少市場(chǎng)；在歐洲，德國汽車企業(yè)積極響應(yīng)歐盟倡議。大眾將在德國薩爾茨吉特（Salzgitter）建造新電池廠，投資100億歐元（約合人民幣784.4億元）；寶馬也建立了電池工廠，寶馬在華首家高壓電池工廠項(xiàng)目位于華晨寶馬沈陽發(fā)動(dòng)機(jī)工廠內(nèi)。根據(jù)此前公布的消息，這一高壓電池工廠正式投產(chǎn)后，將為全新一代寶馬530Le iPerformance提供高壓電池配件，可生產(chǎn)3.3萬套/年的高壓電池組。
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