近期，化學(xué)儲能行業(yè)再次受到市場關(guān)注，儲能產(chǎn)業(yè)鏈上優(yōu)質(zhì)企業(yè)的股價更是扶搖直上，似乎向我們昭示了儲能行業(yè)的蓬勃發(fā)展。
據(jù)統(tǒng)計，自6月以來，陽光電源上漲94.91%，錦浪科技上漲174.09%。
作為存在巨大藍(lán)海市場的電化學(xué)儲能，5G、光伏產(chǎn)業(yè)、分布式能源的發(fā)展創(chuàng)造了新的需求。根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，截至2019年底，中國電化學(xué)儲能項目累計裝機(jī)達(dá)1709.6MW，較2018年底增長59.4%。
此外，隨著電池成本的快速下降，電化學(xué)儲能經(jīng)濟(jì)性拐點開始出現(xiàn)。據(jù)寧德時代計算，到2020年鋰電儲能度電成本有望降至0.25元/KWh以下，已初步具備經(jīng)濟(jì)性。
那么，對于有著巨大潛力的儲能行業(yè)，行業(yè)爆發(fā)期是否已經(jīng)到來？
用戶側(cè)儲能：應(yīng)用場景豐富，商業(yè)模式已成熟
目前，鋰電池儲能在發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)、用戶側(cè)等主要應(yīng)用場景均有很強的競爭力。其中，在用戶側(cè)領(lǐng)域，儲能的商業(yè)模式已經(jīng)走向成熟。
首先，對于主要應(yīng)用于風(fēng)電/光伏+儲能及自動發(fā)電控制調(diào)頻電站的發(fā)電側(cè)儲能，光伏+儲能的模式成了必然趨勢。在經(jīng)歷了光伏的大額補貼之后，當(dāng)前補貼的退坡已成既定事實。2019年財政部、國家發(fā)改委、國家能源局曾明確，到2021年，陸上風(fēng)電、光伏電站、工商業(yè)分布式光伏將全面取消國家補貼。
發(fā)電側(cè)儲能的任務(wù)是提高新能源消納，平滑新能源輸出，減少棄電。在這一情況下，面對補貼的退坡，加之光伏發(fā)電靠天吃飯、輸出功率不穩(wěn)定的弊端逐漸凸顯，光伏發(fā)電企業(yè)的壓力與日俱增。而光伏+儲能可以做到平滑新能源輸出，匹配發(fā)電側(cè)的電力負(fù)荷，降低光伏發(fā)電對電網(wǎng)的沖擊，對未來建立彈性、低碳的電網(wǎng)做出極大貢獻(xiàn)。
另外，電網(wǎng)消納問題也在一定程度上限制了新能源的發(fā)展。由于風(fēng)電、光伏等新能源具有波動性、間歇性特點，電網(wǎng)為避免不穩(wěn)定會限制部分新能源的出力，從而引發(fā)棄風(fēng)、棄光。只有配合儲能才能更好地消納和平滑波動，從而極大提高新能源系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力和上網(wǎng)友好性。
在輸配電側(cè)，儲能的發(fā)展則仍較多依賴電網(wǎng)公司的投資進(jìn)度。
輸配電側(cè)的業(yè)務(wù)主體主要是電網(wǎng)公司，因此也被稱為電網(wǎng)側(cè)儲能，其主要應(yīng)用于變電站儲能、虛擬發(fā)電廠、微電網(wǎng)等場景，發(fā)揮調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓等作用。輸配電側(cè)儲能的需求受政策影響較大。2019年2月，兩大電網(wǎng)公司均印發(fā)了促進(jìn)電化學(xué)儲能發(fā)展的相關(guān)文件，給儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了希望。2019年電網(wǎng)側(cè)儲能市場欣欣向榮。
然而，隨著2019年末《輸配電定價成本監(jiān)審辦法》的出臺，明確了“電網(wǎng)企業(yè)投資的電儲能設(shè)施明確不計入輸配電定價成本”，電網(wǎng)側(cè)儲能隨即轉(zhuǎn)入低迷，意味著短期內(nèi)輸配電側(cè)儲能項目建設(shè)缺乏盈利渠道支撐。甚至到了2019年年末，國家電網(wǎng)《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》提出的“不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開展電網(wǎng)側(cè)化學(xué)儲能設(shè)施建設(shè)，以及不再安排抽水蓄能新開工項目等”，使得電網(wǎng)對儲能的投資被嚴(yán)格限制了。
由此可見，儲能參與電力市場面臨政策挑戰(zhàn)。電池儲能參與標(biāo)的套利收益微薄，無法通過市場進(jìn)行資源配置。因而，電網(wǎng)公司的投資進(jìn)度對輸配電側(cè)儲能的發(fā)展有著較大影響。
而對于用戶側(cè)儲能，其目前的模式除了一部分與發(fā)電側(cè)相似外，還有其他衍生。
用戶側(cè)儲能主要應(yīng)用于峰谷電價套利、光伏+儲能、提高分布式電源的自發(fā)自用率、通信基站、數(shù)據(jù)中心、備用電源等。其中，用戶側(cè)光伏+儲能和發(fā)電側(cè)光儲應(yīng)用原理一樣，能夠?qū)⒐夥l(fā)的電存入儲能電池，減少并入電網(wǎng)不穩(wěn)定的電量。
并且，用戶側(cè)5G+儲能也是一大需求增長點。隨著5G建設(shè)加速，配套儲能電池市場需求開始爆發(fā)。3月4日，中國移動發(fā)布的《2020年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購招標(biāo)公告》稱，全國通信基站進(jìn)行升級改造建設(shè)逐步開啟。
而關(guān)于用戶側(cè)的數(shù)據(jù)中心+儲能的應(yīng)用場景，事實上，數(shù)據(jù)中心作為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，其運行必須保證用電的安全性和連續(xù)性。適當(dāng)配置儲能系統(tǒng)，一方面可以作為備用電源，另一方面還可以充分發(fā)揮削峰填谷作用，以節(jié)約電費、降低數(shù)據(jù)中心整體PUE。
儲能大規(guī)模商業(yè)化的道路雖然曲折，但前途仍是光明的。“實現(xiàn)儲能商業(yè)化，讓儲能轉(zhuǎn)換效率高、價格低廉很重要，同時安全問題仍是行業(yè)發(fā)展的剛性要求。”中國工程院院士楊裕生坦言。
除開豐富的應(yīng)用場景和現(xiàn)階段的模式布局，儲能產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)的優(yōu)異成績以及所潛藏的巨大潛力同樣助力于儲能行業(yè)的發(fā)展。
逆變器：儲能行業(yè)的明珠
儲能產(chǎn)業(yè)鏈主要包括電池、逆變器（PCS）、電池管理系統(tǒng)（BMS）、儲能集成系統(tǒng)四大部分。
在整個產(chǎn)業(yè)鏈中，電池對儲能電站成本影響最大，占比約為67%。而在每GWh儲能系統(tǒng)中，電池可貢獻(xiàn)利潤約2.65億元。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，寧德時代2019年動力電池系統(tǒng)實現(xiàn)營收386億元，占總營收的83.4%，同比增加57%。而鋰電池收入占總收入30%的億緯鋰能2019年的ROE為27%，近幾年呈持續(xù)上揚。目前稍顯遜色的比亞迪，專攻磷酸鐵鋰路線，其單體能量密度在2020年有望達(dá)到200Wh/kg。
除了電池企業(yè)不斷攀升的業(yè)績，儲能逆變器（PCS）現(xiàn)階段也具有較高的利潤水平。
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