根據(jù)崔東樹個(gè)人測(cè)算，在2018年新能源鋰電池裝車122萬臺(tái)，5867萬度同比2017年增84%的良好行業(yè)表現(xiàn)基礎(chǔ)上，2019年1-2月新能源車生產(chǎn)15萬臺(tái)增1倍、鋰電池裝車731萬度增2倍，體現(xiàn)2019年開局的延續(xù)搶補(bǔ)貼行情的特征。
我個(gè)人測(cè)算數(shù)據(jù)是依據(jù)車輛生產(chǎn)合格證數(shù)據(jù)的型號(hào)拆分，電池裝車量是用公告標(biāo)定電池?cái)?shù)量測(cè)算，屬于純粹的計(jì)算。而且裝車進(jìn)度與電池生產(chǎn)進(jìn)度有滯后性，因此不可比。電池企業(yè)估計(jì)在實(shí)際生產(chǎn)時(shí)廢品較多，加之售后數(shù)量復(fù)雜等總體銷售數(shù)量估計(jì)有一定差距，因此測(cè)算數(shù)據(jù)與企業(yè)公布數(shù)據(jù)必然有差異。
本文數(shù)據(jù)僅供新能源車愛好者參考研究，請(qǐng)勿做為任何商業(yè)分析參考。
2019年開局處于2018年補(bǔ)貼的補(bǔ)貼延續(xù)期，因此新能源汽車發(fā)展總體保持著良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。首先按照我們看到的汽車生產(chǎn)合格證數(shù)據(jù)的話，2018年下半年持續(xù)拉升數(shù)據(jù)表現(xiàn)是一個(gè)極其良好的狀態(tài)，2018年合格證數(shù)據(jù)完成的是122萬，2019年1-2月新能源車15萬臺(tái)，其中2019年1月表現(xiàn)很好，隨后2019年2月處于觀望明顯。而且同比增長(zhǎng)速度可以看到今年的1季度同比增長(zhǎng)速度是仍值得期待，關(guān)鍵看補(bǔ)貼和新品效果。隨后必然進(jìn)入嚴(yán)峻的調(diào)整期。
一、新能源電池總體需求特征
1.2019年新能源車和電池需求開門紅
根據(jù)作者測(cè)算，按照汽車生產(chǎn)合格證數(shù)據(jù)：2019年2月新能源汽車產(chǎn)量5萬輛，同比增長(zhǎng)43%；電池裝機(jī)總電量約228萬度，同比增長(zhǎng)118%，環(huán)比1月下降6成。2018年是延續(xù)2017年政策的慣性增長(zhǎng)，由于3-5月的年初過渡期政策實(shí)現(xiàn)了企業(yè)生產(chǎn)的平順發(fā)展，因此3-5月的搶裝特征使新能源汽車產(chǎn)量爆發(fā)增長(zhǎng)。這改變了前幾年年初極其低迷，年末特別高的被動(dòng)局面，使2018年產(chǎn)能的充分利用效果得以體現(xiàn)。有利于優(yōu)勢(shì)企業(yè)的發(fā)展。
2018年的下半年是新補(bǔ)貼政策的生效期，由于政策相對(duì)務(wù)實(shí)和持續(xù)提升的幅度合理，新補(bǔ)貼政策正式期的產(chǎn)量增長(zhǎng)仍是較好的持續(xù)拉升狀態(tài)。
從2018年底到2019年1-2月的汽車走勢(shì)看，2019年的電池需求呈現(xiàn)較好增長(zhǎng)狀態(tài)，2019年新能源車新補(bǔ)貼政策的波段釋放需求和實(shí)現(xiàn)供需的逐步標(biāo)準(zhǔn)提升的放量拉動(dòng)效果較好。
2.歷年新能源車產(chǎn)量和裝機(jī)電池?cái)?shù)據(jù)
2017年1-12月的新能源車產(chǎn)量為81萬輛，同比增長(zhǎng)99%，而電池的需求累計(jì)達(dá)到3602萬度電。在2017年上半年負(fù)增長(zhǎng)的背景下，下半年同比大幅正增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)30%的增長(zhǎng)。恢復(fù)增長(zhǎng)的主要原因是2018年8-12月的同比電池裝車需求增長(zhǎng)較快。
2018年1-12月的電池需求為5867萬度的電量，較2017年低增長(zhǎng)的情況下同比增長(zhǎng)84%，2018年的產(chǎn)銷較強(qiáng)，但主要靠幾波沖刺效果。
2019年1-2月的新能源車產(chǎn)量爆發(fā)增長(zhǎng)到15萬輛，電池增長(zhǎng)到731萬度，同比增長(zhǎng)213%，1-2月的開局超強(qiáng)。
2019年的電池的增速高于整車的增速，這也是體現(xiàn)了新能源車對(duì)電池的拉動(dòng)貢獻(xiàn)。
3.乘用車的電池需求影響總需求明顯
2019年2月的電池需求228萬度，相當(dāng)于2018年6月的電池需求，處于2018年的中位水平。考慮過年因素，因此2019年2月的電池需求量表現(xiàn)良好。
其中乘用車的電池需求很強(qiáng)，達(dá)到359萬度電，同比增長(zhǎng)5倍，客車電池用量同比增長(zhǎng)3倍，但專用車用電需求較少。
新能源車?yán)瓌?dòng)電池的增長(zhǎng)亮點(diǎn)尤為突出。由于乘用車是拉動(dòng)電池技術(shù)提升的，客車是維持電池產(chǎn)銷規(guī)模的，而專用車是實(shí)現(xiàn)過剩產(chǎn)能的低端配置的，因此乘用車的電池需求增長(zhǎng)的意義重大。
2018年增長(zhǎng)亮點(diǎn)突出，主要是在于乘用車轉(zhuǎn)型升級(jí)和新能源車高端發(fā)展做的不錯(cuò)。2018年乘用車推出了大量AO級(jí)和A級(jí)SUV產(chǎn)品，所以SUV產(chǎn)品表現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)新能源年輕群體接受的重要親民車型，價(jià)格較低，技術(shù)先進(jìn)，對(duì)拉動(dòng)新能源的第二輛車普及的促進(jìn)很大。
乘用車的產(chǎn)量占比提升。2017年乘用車總體是占產(chǎn)量需求的68%和電池需求的37%，2018年乘用車總體看是占產(chǎn)量需求的82%和電池需求的59%。2019年2月的乘用車總體看是占產(chǎn)量需求的90%和電池需求的71%，仍是引領(lǐng)消費(fèi)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。
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