據(jù)最新機動車交強險數(shù)據(jù)顯示，2020年6月，我國新能源汽車上險量為8.04萬輛，環(huán)比增長17.5%，其中純電動車上險量為6.03萬輛，占比超七成；插電式混動車上險量為2.01萬輛，占比約為25%。1-6月，新能源汽車累計上險量達30.67萬輛，同比下降42.7%。
備受業(yè)界關注的造車新勢力企業(yè)，上半年因新品交付增多，6月上險量突破萬輛達到11,461輛，同比增長18.19%；1-6月累計上險量為4.4萬輛，同比增長44.46%。
前五名企業(yè)上險量占比近九成，頭部效應明顯
從1-6月造車新勢力累計上險量來看，排名前五位的車企分別是蔚來汽車、理想汽車、威馬汽車、小鵬汽車和哪吒汽車，這五家車企的上險量接近4萬輛，占到了造車新勢力企業(yè)上半年總上險量的九成。
其中，蔚來汽車兩款車型合計上險量14,048輛，依舊穩(wěn)居榜首；理想汽車以9,667輛的上險量緊隨其后；威馬汽車上半年的上險量為5,772輛，以109輛的優(yōu)勢領先小鵬汽車排在第三位；小鵬汽車上半年上險量為5,663輛；排在第五位的是哪吒汽車，其上半年上險量為4,824輛。
具體來看，蔚來汽車6月上險量為3,721臺，同比增長179%。其中，于4月開始交付的全新ES8上險量穩(wěn)步攀升，6月達1,256輛，環(huán)比增長73.24%；ES6方面則在6月共計上牌2,465輛新車，1-6月上險量為11,613輛，占到今年上半年蔚來汽車上險量的82.67%。在上半年國內(nèi)純電動乘用車上險量TOP 15車型中，蔚來ES6僅次于寶駿E100，排在第四位。近期，蔚來汽車董事長李斌在接受媒體采訪時表示：蔚來現(xiàn)在正在進行產(chǎn)能擴張。“我們最近在做產(chǎn)能提升計劃，不僅包括整車廠，還包括零部件，所以我們基本上認為八九萬的產(chǎn)能能夠提升上去。”
理想汽車方面，盡管只有一款在售車型，但理想ONE的市場表現(xiàn)依舊十分給力，1-6月上險量為9,667輛，在上半年國內(nèi)插電混動乘用車上險量TOP 15車型中穩(wěn)居第二位。另值得一提的是，今年6月16日，理想汽車第10,000輛理想ONE正式交付用戶。自2019年12月正式開始交付以來，理想汽車僅用六個半月的時間就完成了第一個10,000輛的交付，其中包含了春節(jié)假期和疫情的特殊時期，創(chuàng)下了中外造車新勢力全新車型最快交付10,000輛的紀錄。7月23日，2020年新能源汽車推廣補貼政策正式實施。理想汽車官方發(fā)布聲明，理想汽車將為購車用戶承擔8500元補貼差價，理想ONE全國統(tǒng)一零售價保持32.8萬元不變。
威馬汽車1-6月上險量為5,772輛，位列新造車企業(yè)第三名，其中6月上險量1349輛，環(huán)比增長15.57%。7月7日，第30000臺威馬EX5正式交付。對此，威馬汽車創(chuàng)始人沈暉表示，到了第3萬輛EX5交付的時刻，疫情帶來的影響逐漸緩解，盡管前路依然艱辛，但此刻的威馬更加從容堅定。2020年充滿挑戰(zhàn)，但對威馬來說，仍是磨礪團隊，打造好產(chǎn)品的重要時間點。在2020成都國際車展期間，威馬攜EX5-Z和威馬EX6 Plus兩款SUV車型亮相，威馬方面表示，威馬汽車搭載5G技術的一款全新SUV將于2021年上半年上市，具備L4級自動駕駛能力的首款純電轎車Maven也將于2021年實現(xiàn)量產(chǎn)。
新車所有權以個人為主，占比高達74%
具體到造車新勢力新車的所有權方面，在上半年累計4.4萬輛的上險量中，用于出租租賃的新車僅占比1.2%為532臺，這一比例遠低于國內(nèi)新能源乘用車整體市場近15%的出租租賃占比。相對應的，造車新勢力用于非營運的新車占比超過九成，其中個人用戶占比高達74.07%，單位用戶占比24.74%。
由此可見，造車新勢力車型最終流向了真正的消費端市場，是由消費者實際需求產(chǎn)生的銷量，而非出行公司。小鵬汽車董事長何小鵬曾指出，將中國新能源汽車數(shù)據(jù)拆分，賣給真實消費者數(shù)據(jù)大概只有幾萬輛。為此，在產(chǎn)品定位和開發(fā)上，新勢力企業(yè)們更加側(cè)重真實的用戶需求和用戶體驗，將個人消費市場作為其競爭的主場。從目前新勢力新車上險量的所有權占比來看，聚焦消費市場的產(chǎn)品定位成效初顯，同時來自消費端的上險數(shù)據(jù)也側(cè)面印證了市場對新勢力產(chǎn)品的接受度和認可度。
另從新車的具體流向來看，目前主流造車新勢力主要流向是廣東、長三角、京津冀地區(qū)。其中，北上廣深杭五大一線城市上半年累計上牌16,096輛，占到造車新勢力上半年上牌總量的36%；另外，擁有較強新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群的鄭州上半年累計上牌2,692輛新勢力車型，躋身新勢力上險量城市排名第三位，僅次于北京、上海。
對此，蓋世汽車研究院分析指出，“造車新勢力車型地域流向和產(chǎn)業(yè)集群所在有著密切關系。國家也是主要在發(fā)達城市先推動新能源，然后再往其他省市普及。”
進一步細分各新勢力企業(yè)的市場定位，可以看出，蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車及威馬汽車均主攻一線城市，哪吒汽車則主要瞄準鄭州等新一線城市，這樣合理明確的市場定位，有助于造車新勢力搶占市場，對于國產(chǎn)傳統(tǒng)新能源市場一味瞄準低廉價格的營銷路線而言，更具競爭力。
另外，北上廣深杭及鄭州在內(nèi)的六大新勢力主要流向城市，當?shù)匦履茉雌囐徿囇a貼政策亦是上半年上牌量的重要影響因素。據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計，上海市對2020年年底前購買純電動汽車和插電式混合動力汽車的，給予5000元充電費用補貼；廣州市在使用環(huán)節(jié)對個人消費者購買新能源汽車給予每車1萬元綜合性補貼；深圳市則是放寬個人新能源汽車指標申請條件，并對新購純電動乘用車補貼2萬元/車，新購插電式混合動力乘用車補貼1萬元/車等等。除了對于購置車輛補貼外，隨著“新基建”工作的推動，不少地方政府同步加強了充電設施建設，如上海市計劃在2020-2022年間新建10萬個充換電終端設施等，則進一步保障了當?shù)匦履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
2020年上半年，受宏觀經(jīng)濟下行，突發(fā)疫情以及國際油價暴跌影響，新能源汽車整體艱難向前。在這一背景下，多家新造車勢力企業(yè)生產(chǎn)和運營步伐放緩甚至停滯，如被查封的賽麟汽車、即將歇業(yè)清算的博郡汽車以及欠薪又有債務壓頂?shù)陌蒡v汽車等等。
乘聯(lián)會預測，下半年，隨著市場消費環(huán)境的改善，新能源汽車月均增速預計將保持正增長。不過，隨著國產(chǎn)特斯拉Model 3銷量的逆勢“狂飆”，國產(chǎn)MEB產(chǎn)品的陸續(xù)上市，有限的市場即將涌入越來越多的優(yōu)質(zhì)合資產(chǎn)品，下半年新勢力車型的生存壓力無疑將進一步加大。于是，關于2020年造車新勢力僅剩2-3家的言論再度被提起，至于最終會留下誰，眾人觀點不一，但關鍵的參考依據(jù)逃不過產(chǎn)品競爭力、現(xiàn)金流、新車毛利率等方面。
中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長師建華表示，沒有任何一家造車企業(yè)能在脫離產(chǎn)品和市場的支撐下實現(xiàn)長久發(fā)展。只有不斷提升產(chǎn)品和品牌的市場競爭力，才能在當下激烈的競爭中存活下來。因此，對于造車新勢力企業(yè)而言，打造出讓消費者叫好又叫座的產(chǎn)品，將成為其活下去的重要武器。
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