上半年持續(xù)受壓的成長風格基金，近期伴隨創(chuàng)業(yè)板反彈及新能源汽車板塊的崛起，終于“守得云開見月明”。數(shù)據(jù)顯示，多只成長基金近一月凈值漲幅超過10%，年內(nèi)業(yè)績排名一躍躋身同類基金前列。根據(jù)基金二季報，這些基金幾乎無一例外地重倉了新能源汽車板塊。
在部分基金經(jīng)理看來，隨著全球新能源車的發(fā)展，行業(yè)正向規(guī)模化、成熟化發(fā)展，未來幾年將獲得明顯的超額收益。從產(chǎn)業(yè)邏輯、事件催化及市場結(jié)構(gòu)來看，電動汽車板塊無疑是目前時點性價比較高的投資機會。
上半年由白馬消費股主導的A股市場，在下半年迎來了熱點擴散。其中，一路高歌猛進的新能源汽車板塊無疑是一道亮麗的風景線。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車指數(shù)6月底以來上漲13.31%，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、億緯鋰能等產(chǎn)業(yè)鏈個股均大幅拉升。
在新能源汽車板塊集體“飆車”的同時，不少重倉相關(guān)個股的成長風格基金借此成功逆襲。以富安達新興成長混合為例，截至9月8日，該基金近3月凈值上漲38.56%，以42.81%的年內(nèi)漲幅排名主動偏股型基金第4位。但在上半年末，富安達新興成長混合的年內(nèi)漲幅僅為11.15%，在同類基金中排名300名開外。翻閱基金二季報可以發(fā)現(xiàn)，該基金十大重倉股中便有多只新能源產(chǎn)業(yè)鏈個股。
年內(nèi)上漲41.89%、暫列主動偏股基金第5位的信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票基金，同樣憑借對新能源汽車板塊的重點配置，排名大幅躥升。基金經(jīng)理馮明遠在半年報中表示，該基金上半年以新能源相關(guān)上游資源資產(chǎn)相關(guān)公司，以及消費電子領(lǐng)域雙電芯、無線充電技術(shù)相關(guān)公司為重點投資領(lǐng)域。
值得一提的是，上投摩根旗下多只基金因重倉新能源汽車概念股，而抱團躋身偏股基金排行榜前列。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至9月8日，上投摩根新興動力混合H、上投摩根新興動力混合A、上投摩根核心優(yōu)選混合、上投摩根行業(yè)輪動混合H等基金的年內(nèi)漲幅均超過40%。
伴隨多重利好因素釋放及股價持續(xù)走高，新能源汽車當前已成為A股市場炙手可熱的投資主題。渤海證券認為，國家支持新能源汽車行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意愿沒有改變，隨著推廣目錄的陸續(xù)發(fā)布，市場可供選擇的車型將日益增多，有助于刺激和提升市場需求。下半年新能源汽車發(fā)展將持續(xù)向好，產(chǎn)銷有望逐步走高。
在多位基金經(jīng)理看來，無論從產(chǎn)業(yè)邏輯、事件催化及市場結(jié)構(gòu)來看，電動汽車板塊無疑是目前時點性價比較高的投資機會。
滬上一位基金經(jīng)理在接受記者采訪時表示，新能源汽車是其當前最看好的主題方向。“新能源汽車投資不會是一個短期行為，它可能在未來兩到三年迎來商業(yè)化突破，而一旦突破之后，就會出現(xiàn)非常巨大的市場空間，未來兩到三年會看到明顯的超額回報。”
信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)的基金經(jīng)理馮明遠認為，隨著全球新能源車的發(fā)展，行業(yè)正向規(guī)模化、成熟化發(fā)展，除一直看好的上游資源外，相信中游材料正涌現(xiàn)出真正的細分領(lǐng)域龍頭，這些龍頭企業(yè)將在未來顯現(xiàn)出成長性。
“智能制造、電動汽車、新能源新材料等自下而上的行業(yè)創(chuàng)新正處于爆發(fā)前夜，未來這個領(lǐng)域會產(chǎn)生一批空間巨大的龍頭企業(yè)，自下而上的機會仍然很多。”嘉實環(huán)保低碳股票的基金經(jīng)理李化松在半年報中表示。
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