8月3日，證監(jiān)會發(fā)布消息稱，近日，證監(jiān)會按法定程序同意了貴州振華新材料科技股份有限公司（簡稱“振華新材”）科創(chuàng)板IPO注冊。
據(jù)招股書顯示，本次IPO，振華新材擬募集資金12億元，扣除發(fā)行費用后，將按輕重緩急順序投資于鋰離子電池正極材料生產(chǎn)線建設(shè)項目（沙文二期）（擬投入募集資金6.5億元），鋰離子動力電池三元材料生產(chǎn)線建設(shè)（義龍二期）（擬投入募集資金2億元）以及補(bǔ)充流動資金（擬投入募集資金3.5億元）。
募集資金所用項目 單位：萬元
其中，沙文二期和義龍二期項目用于擴(kuò)充鋰離子電池正極材料，尤其是中高鎳低鈷、高鎳低鈷三元正極材料生產(chǎn)能力，有利于優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)工藝，進(jìn)一步做大做強(qiáng)振華新材主營業(yè)務(wù)。
據(jù)悉，振華新材成立于2004年4月，控股股東為中國振華電子集團(tuán)有限公司，是中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（CEC）旗下唯一一家專業(yè)從事鋰離子電池材料研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的企業(yè)。公司主要產(chǎn)品為鈷酸鋰、復(fù)合三元、動力三元及高錳多晶系列材料，目前已建成年產(chǎn)3萬噸正極材料生產(chǎn)線。
在業(yè)績方面，2018年、2019年、2020年、2021年一季度，振華新材實現(xiàn)營業(yè)收入分別為26.55億元、24.29億元、10.37億元、9.87億元，實現(xiàn)凈利潤分別為6932.11萬元、3376.36萬元、-1.70億元、7689.23萬元，業(yè)績波動較大。
據(jù)悉，振華新材中鎳5系三元材料銷售收入為三元正極材料收入的主要構(gòu)成，2020年中鎳5系產(chǎn)品收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例為78.55%。
在客戶方面，2018年、2019年、2020年、2021年一季度，振華新材對前五大客戶銷售金額占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為85.67%、93.55%、89.56%、95.39%，其中對寧德時代銷售金額占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為65.22%、74.44%、31.22%、65.11%，整體處于較高水平，寧德時代為公司第一大客戶。
另外，振華新材結(jié)合主要客戶需求計劃、市場行情預(yù)測并謹(jǐn)慎測算，預(yù)計公司2021年度高鎳8系NCM三元材料實現(xiàn)銷售收入14.07至18.65億元，預(yù)計占公司2021年度主營業(yè)務(wù)收入的比例為40%左右，是公司2021年及后續(xù)年度營業(yè)收入持續(xù)增長的重要保障。
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