1月11日，公安部交通管理局發(fā)布消息稱，截至2022年底，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)1310萬(wàn)輛，占汽車總量的4.10%，扣除報(bào)廢注銷量比2021年增加526萬(wàn)輛，增長(zhǎng)67.13%。2022年全國(guó)新注冊(cè)登記新能源汽車535萬(wàn)輛，占新注冊(cè)登記汽車總量的23.05%，與上年相比增加240萬(wàn)輛，增長(zhǎng)81.48%。
隨著新能源車滲透率的不斷提升，主機(jī)廠對(duì)于動(dòng)力電池的需求也持續(xù)上漲，疊加儲(chǔ)能市場(chǎng)愈發(fā)火熱，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈“擴(kuò)產(chǎn)潮”仍在繼續(xù)。
根據(jù)上市公司公告及公開(kāi)報(bào)道，電池網(wǎng)（微號(hào)：mybattery）統(tǒng)計(jì)了2022年電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目相關(guān)情況，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的419個(gè)項(xiàng)目中，361個(gè)公布投資金額，投資總額逾2萬(wàn)億元。
具體來(lái)看，在鋰電池領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的107個(gè)項(xiàng)目中，89個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約9054.57億元。
在正極材料及上游原材料領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的118個(gè)項(xiàng)目中，97個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約5535.66億元。
在負(fù)極材料領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的53個(gè)項(xiàng)目中，49個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約1736.27億元。
在電解液領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的53個(gè)項(xiàng)目中，41個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約1001.92億元。
在隔膜領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的13個(gè)項(xiàng)目中，13個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約566.77億元。
在銅箔、鋁箔領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的28個(gè)項(xiàng)目中，28個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約1673.88億元。
在設(shè)備、電池結(jié)構(gòu)件等領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的49個(gè)項(xiàng)目中，其中46個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約785.74億元。
回首2022年，我們可以看到電池新能源行業(yè)有這樣幾個(gè)關(guān)鍵詞：
一是“擴(kuò)產(chǎn)”
在全球新能源大趨勢(shì)下，新能源汽車以及儲(chǔ)能應(yīng)用的爆發(fā)使得電池需求迎來(lái)高增長(zhǎng)期，電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)信心大增，“擴(kuò)產(chǎn)”依然是2022年電池產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵詞。
上述電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的419個(gè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中，百億級(jí)投資頻現(xiàn)：公布投資額的361個(gè)項(xiàng)目中，301個(gè)項(xiàng)目投資額超10億元，占比逾8成，其中，78個(gè)項(xiàng)目投資額超100億元。相比于2021年電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，總項(xiàng)目數(shù)量新增102個(gè)（2021年317個(gè)），公布投資額的項(xiàng)目中，投資額超10億元的項(xiàng)目新增99個(gè)（2021年202個(gè)），其中，投資額超100億元的項(xiàng)目新增34個(gè)（2021年44個(gè)）。
對(duì)于電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)而言，項(xiàng)目越早投產(chǎn)，產(chǎn)能越早釋放，或許就可以在產(chǎn)能緊張時(shí)拿下關(guān)鍵客戶，例如動(dòng)力電池企業(yè)拿下關(guān)鍵車企客戶，材料企業(yè)進(jìn)入動(dòng)力電池頭部企業(yè)供應(yīng)鏈；另外，產(chǎn)能規(guī)模化也是電池產(chǎn)業(yè)鏈較重視的一個(gè)方面，有利于鎖定訂單，提前占據(jù)市場(chǎng)份額，并為價(jià)格談判提供籌碼。
二是“搶礦”
自2021年鋰資源價(jià)格上漲初見(jiàn)端倪的時(shí)候，買(mǎi)礦行為就已然開(kāi)始，而當(dāng)2022年鋰價(jià)一路瘋漲拉高電池成本開(kāi)始，買(mǎi)礦這一行為也達(dá)到高潮。
2022年5月，四川雅江縣斯諾威礦業(yè)發(fā)展有限公司54.2857%股權(quán)拍賣落錘，這場(chǎng)耗時(shí)六天五夜起拍價(jià)僅為335.29萬(wàn)元的資產(chǎn)競(jìng)拍最終以20億元成交，價(jià)格翻近597倍。不過(guò)，由于成交人悔拍，該股權(quán)在11月再次進(jìn)入拍賣環(huán)節(jié)，經(jīng)過(guò)9輪拍賣，該股權(quán)拍賣價(jià)格再次達(dá)到20億元，后因斯諾威礦業(yè)重整計(jì)劃草案可能對(duì)拍賣的股權(quán)有重大影響，該股權(quán)拍賣中止，因此，“天價(jià)鋰礦”斯諾威的股權(quán)拍賣至今仍懸而未決。
斯諾威鋰礦遭爭(zhēng)搶，反映出目前鋰礦資源仍比較緊缺。當(dāng)下電池新能源行業(yè)進(jìn)入上行新周期，在鋰礦供給周期性緊張、鋰價(jià)瘋狂飆漲的背景下，面對(duì)來(lái)自原材料端的成本壓力，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛開(kāi)始“插手”上游原材料，改變以往傳統(tǒng)的商業(yè)模式，包括電池企業(yè)、材料企業(yè)以及下游車企都積極下場(chǎng)搶礦。
據(jù)上述電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的表格可以看出，2022年，有多家企業(yè)布局鋰資源項(xiàng)目，其中，贛鋒鋰業(yè)、永興材料、中礦資源、鞍重股份、龍?bào)纯萍肌Ⅺ}湖股份、大眾礦業(yè)等多家公司皆斥巨資投建鋰資源項(xiàng)目。
不過(guò)，要注意的是，鋰礦作為新能源時(shí)代重要的戰(zhàn)略資源，各國(guó)鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)鋰礦的同時(shí)，也開(kāi)始對(duì)鋰礦開(kāi)采設(shè)立門(mén)檻。2022年11月，加拿大政府宣布，中礦資源、盛新鋰能和藏格礦業(yè)必須分別出售其在動(dòng)力金屬公司、智利鋰業(yè)公司和超鋰公司的股權(quán)，并表示是在咨詢了關(guān)鍵礦產(chǎn)專家以及安全和情報(bào)界后做出的決定。
未來(lái)海外收緊對(duì)礦業(yè)的監(jiān)管是趨勢(shì)，為提升鋰資源等戰(zhàn)略資源的可控性，國(guó)內(nèi)資源的開(kāi)發(fā)亟待提速。
三是“一體化”
近幾年，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈有一個(gè)明顯的趨勢(shì)是，上游原材料企業(yè)開(kāi)始向下延伸，下游的電池企業(yè)與車企加速向上布局；此外，技術(shù)路線的融合也在提速，三元材料及前驅(qū)體領(lǐng)域生產(chǎn)商紛紛開(kāi)始投建磷酸鐵/磷酸鐵鋰項(xiàng)目，頭部隔膜企業(yè)加速“干濕通吃”等等。
而在2022年，這一趨勢(shì)繼續(xù)加強(qiáng)，且諸多電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在投資項(xiàng)目時(shí)會(huì)直接布局一體化項(xiàng)目，從上游材料到下游產(chǎn)品一應(yīng)俱全。例如贛鋒鋰業(yè)投資300億元投建新型鋰電池基地及產(chǎn)業(yè)鏈配套項(xiàng)目，包括30GWh新型鋰電池、年產(chǎn)7000噸金屬鋰項(xiàng)目、年產(chǎn)5萬(wàn)噸電池級(jí)鋰鹽及鋰礦采選綜合利用項(xiàng)目、年產(chǎn)5萬(wàn)噸氫氧化鋰項(xiàng)目等；萬(wàn)潤(rùn)新能擬投資建設(shè)新能源材料及循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，包括磷酸鐵鋰、磷酸鐵、磷鹽、磷酸、磷礦石等一體化產(chǎn)業(yè)鏈材料......
另外，受益于下游需求旺盛，2022年以來(lái)部分鋰電材料價(jià)格大幅上漲，使得部分材料產(chǎn)品具備廣闊的市場(chǎng)前景以及較高的產(chǎn)出回報(bào)率。因此，部分鋰電材料頭部企業(yè)紛紛開(kāi)啟擴(kuò)產(chǎn)模式，同時(shí)也吸引更多玩家入局電池材料隊(duì)列，以期望在未來(lái)分一杯羹。
四是“儲(chǔ)能”
除了全球新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中的定位也愈發(fā)清晰。近幾年隨著技術(shù)的進(jìn)步以及產(chǎn)能的擴(kuò)張，風(fēng)電、光伏包括鋰電池的制造成本下降明顯，目前，美國(guó)、歐洲等發(fā)達(dá)地區(qū)已基本形成儲(chǔ)能市場(chǎng)化發(fā)展的機(jī)制，儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)模化發(fā)展的條件已日漸成熟。
另外，2022年2月，國(guó)家發(fā)改委、能源局正式印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，進(jìn)一步明確了“到2025年新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件”，“2030年新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展”的目標(biāo)。同時(shí)，該文件也對(duì)發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲(chǔ)能均進(jìn)行了明確的部署，未來(lái)一段時(shí)間，儲(chǔ)能將進(jìn)入一個(gè)高速增長(zhǎng)期。
從上述電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的表格中也可發(fā)現(xiàn)，儲(chǔ)能電池已逐漸成為繼動(dòng)力電池、消費(fèi)類電池又一大項(xiàng)目投資路線。例如海辰儲(chǔ)能130億元投建50GWh儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地、鵬輝能源60億元投建20GWh儲(chǔ)能電池項(xiàng)目、德賽電池75億元投建德賽電池20GWh儲(chǔ)能電芯項(xiàng)目......
中金公司日前在研報(bào)中表示，2023年預(yù)期中美風(fēng)光裝機(jī)高增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)表前配儲(chǔ)需求，歐洲能源危機(jī)戶用居民電價(jià)維持高位驅(qū)動(dòng)表后需求、表前大儲(chǔ)項(xiàng)目增長(zhǎng)亦有望迎來(lái)高增速，預(yù)計(jì)2023年全球儲(chǔ)能鋰電池需求量達(dá)189GWh，同比增長(zhǎng)超60%。
在“雙碳”目標(biāo)牽引下，作為清潔能源發(fā)展關(guān)鍵的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，正在迎來(lái)高速發(fā)展的歷史性拐點(diǎn)，下一個(gè)萬(wàn)億級(jí)藍(lán)海市場(chǎng)加速到來(lái)。
五是“抱團(tuán)”
從上述電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的表格可以發(fā)現(xiàn)，2022年，動(dòng)力電池企業(yè)與車企合作愈發(fā)深化，甚至部分電池工廠更是針對(duì)某家車企而建，例如寧德時(shí)代與吉利、青山與上汽、孚能與吉利、遠(yuǎn)景與寶馬等等。
此外，多家材料企業(yè)聯(lián)手打造一體化項(xiàng)目也成趨勢(shì)，例如億緯鋰能/恩捷股份/云天化/華友控股聯(lián)手在云南玉溪市建設(shè)新能源電池、鋰電池隔離膜、磷酸鐵及磷酸鐵鋰、銅箔項(xiàng)目等電池配套項(xiàng)目，總投資合計(jì)517億元；偉明環(huán)保/永青科技/盛屯礦業(yè)/欣旺達(dá)擬合作在浙江溫州市共同規(guī)劃投資開(kāi)發(fā)建設(shè)高冰鎳精煉、高鎳三元前驅(qū)體生產(chǎn)、高鎳正極材料生產(chǎn)及相關(guān)配套項(xiàng)目，總投資191億元；大中礦業(yè)/國(guó)城控股/上海錦源晟/景成投資計(jì)劃在內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗計(jì)劃投資約200億元，打造鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈“低碳”產(chǎn)業(yè)園區(qū)......
產(chǎn)業(yè)鏈之間的縱向整合與企業(yè)相互結(jié)為戰(zhàn)略聯(lián)盟的趨勢(shì)，不僅可以穩(wěn)定原材料的供應(yīng)以及成本問(wèn)題，為企業(yè)帶來(lái)比較顯著的降本效應(yīng)，同時(shí)也可以擴(kuò)寬自己的產(chǎn)業(yè)鏈。
結(jié)語(yǔ)
近幾年，電池產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)熱情愈發(fā)高漲，投資金額以及產(chǎn)能規(guī)劃越來(lái)越高，對(duì)企業(yè)而言，當(dāng)下正處于全球新能源爆發(fā)期，擴(kuò)張的一方面是客觀需求的支撐，另一方面則是說(shuō)明行業(yè)整體暴利期已成為過(guò)去式，盈利主要依靠規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)的提升以及成本的降低。
電池網(wǎng)微信
