工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，鎳、鈷、電池級碳酸鋰價格同比上漲明顯，現(xiàn)貨均價同比分別上漲44.1%、18.2%、301.2%。
但是，進(jìn)入2023年，鋰電池上游原材料碳酸鋰價格進(jìn)入過山車式下跌：綜合各報價平臺的數(shù)據(jù)來看，從年初的50萬元/噸，一路跌破20萬元/噸。
電池材料價格腰斬
對于后市碳酸鋰價格走勢，從企業(yè)方面?zhèn)鞒龅男盘杹砜矗唐趦?nèi)難以止跌。
孚能科技董事長王瑀日前表示，“結(jié)合今年形勢，預(yù)計碳酸鋰價格會飛速地下降，估計未來探到10萬元以下也不是沒有可能。”
贛鋒鋰業(yè)董事長李良彬今年3月接受媒體采訪時也提到，“（碳酸鋰）有60萬元一噸的昨天，就可能有10萬元一噸的明天。”近日，他還表示，“估計未來探到10萬元以下也不是沒有可能。”
3月30日，贛鋒鋰業(yè)在接受投資者調(diào)研時表示，當(dāng)前國內(nèi)鋰鹽價格迅速下跌的原因之一，是下游需求變動、尤其是汽車廠商競爭激烈（燃油車價格戰(zhàn)等）。原因之二，則是之前市場預(yù)計供應(yīng)量有較大增幅，包括鋰云母和鋰鹽湖，有供過于求的預(yù)期。導(dǎo)致鋰鹽價格走低市場開始觀望，包括儲能等需求也都在等待鋰價繼續(xù)下跌，從而出現(xiàn)了去庫存的情況。
其實，不僅僅是碳酸鋰價格下行，此前大熱的磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰價格也出現(xiàn)腰斬。今年年初，動力型優(yōu)等品磷酸鐵鋰價格基本在16萬元/噸以上，目前報價已跌至8萬/噸以下；六氟磷酸鋰價格則由年初的23萬元/噸以上，已跌至9萬元/噸以下。
此外，由于石墨化成本等下行以及產(chǎn)能過剩，負(fù)極材料價格也在走低。
就在3月27日，負(fù)極材料上市公司尚太科技宣布停產(chǎn)位于河北石家莊里城道基地。尚太科技表示，從需求來看，2023年開年以來，新能源電動汽車增速放緩，動力電池市場受去庫存影響，鋰電池客戶排產(chǎn)不積極，導(dǎo)致整個負(fù)極材料市場需求增長放緩甚至疲軟。從供給來看，經(jīng)過前幾年行業(yè)大幅度擴(kuò)產(chǎn)，包括行業(yè)頭部企業(yè)在內(nèi)的負(fù)極材料廠家均進(jìn)入產(chǎn)能釋放期，行業(yè)以石墨化工序為核心的有效產(chǎn)能大幅增長，整個負(fù)極材料行業(yè)供需已經(jīng)反轉(zhuǎn)，面臨產(chǎn)能過剩的局面。
下游忙于去庫存
從下游電池企業(yè)去庫存情況來看，相關(guān)電池材料仍有下探空間。
近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國新能源汽車動力電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》。白皮書數(shù)據(jù)顯示，2022年中國動力電池裝機(jī)量為294.6GWh，但是出貨量卻高達(dá)465.5GWh，遠(yuǎn)高于裝機(jī)量。2022年全產(chǎn)業(yè)鏈的動力電池庫存高達(dá)164.8GWh，創(chuàng)歷史新高，使得2023年行業(yè)去庫存的壓力大增。
根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2023年一季度，我國動力電池裝車量為65.9GWh，同比增長28.4%。同期，我國動力電池產(chǎn)量為130.0GWh，同比增長26.3%；銷量達(dá)108.5GWh，同比增長66.8%。
而在2022年一季度，我國動力電池裝車量累計51.3GWh，同比累計上升120.7%。同期，我國動力電池產(chǎn)量為100.6GWh，同比增長206.9%；銷量達(dá)65.0GWh，同比累計增長172.6%。
可以看到，在動力電池行業(yè)去庫存形勢下，相較于2022年一季度的三位數(shù)增長，2023年以來，我國動力電池產(chǎn)銷量、裝機(jī)量增速已明顯放緩。
寧德時代在3月24日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示，公司成立庫存管理委員會對庫存從頂層進(jìn)行整體管控，根據(jù)季節(jié)性變化靈活調(diào)整采購量，提高存貨利用率和周轉(zhuǎn)效率，在材料價格下行周期，公司已推動快速去庫存并縮短采購周期。
其實，不僅僅是新能源汽車動力電池領(lǐng)域，2022年，電動兩輪車、電動工具等細(xì)分市場出貨量也出現(xiàn)增速放緩，甚至下滑。
EVTank數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國電動兩輪車總體產(chǎn)量達(dá)到5904萬輛，同比增速僅為8.5%，增長幅度連續(xù)兩年呈現(xiàn)下滑趨勢。其中，2022年，我國鋰電版電動兩輪車的產(chǎn)量為1151萬輛，同比減少12.6%，導(dǎo)致其總體滲透率由2021年的24.2%下滑至2022年的19.5%。
2022年全球電動工具出貨量為4.7億臺，同比大幅下滑19.3%，而全球市場規(guī)模也同比下滑18.1%至521.6億美元。
電動兩輪車與電動工具需求的降溫，也傳導(dǎo)至鋰電池領(lǐng)域，圓柱鋰電池等需求降低：2022年全球圓柱鋰電池出貨量同比下滑1.8%至119.6億顆。
上游開始停產(chǎn)保價
下游企業(yè)去庫存的同時，原材料采購周期也在縮短，備貨需求趨弱，市場觀望情緒加重，相關(guān)材料企業(yè)開始停產(chǎn)保價。
據(jù)生意社分析，供應(yīng)方面，隨著更多鋰礦投產(chǎn)，氣溫逐漸回暖，青海等地鹽湖產(chǎn)能逐漸恢復(fù)，疊加鋰輝石提鋰、鹽湖提鋰、云母提鋰等技術(shù)不斷提升，使得碳酸鋰產(chǎn)量穩(wěn)步向上。但隨著碳酸鋰價格走低的影響，生產(chǎn)企業(yè)或面臨虧損，因此部分輝石和云母冶煉企業(yè)維持減停產(chǎn)預(yù)期。
隆眾資訊統(tǒng)計，2023年3月中國主要的碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)合計產(chǎn)量為3.01萬噸，環(huán)比下降0.33%；2023年4月中國碳酸鋰預(yù)估產(chǎn)量2.85萬噸，環(huán)比下降5.31%。受下游需求表現(xiàn)不佳影響，多家企業(yè)調(diào)控生產(chǎn)進(jìn)度，冶煉廠停減產(chǎn)持續(xù)，預(yù)計4月份供給量仍存下降預(yù)期。
此前有消息稱，江西宜春云母提鋰企業(yè)中目前有一半已選擇停產(chǎn)。不過，近日江特電機(jī)對媒體回應(yīng)稱，公司確實有部分產(chǎn)線停產(chǎn)，但與網(wǎng)傳所謂集體停產(chǎn)來挺價的說法不符。公司部分停產(chǎn)主要原因是下游需求減少，公司庫存增高，從而實行動態(tài)調(diào)整。僅靠幾家企業(yè)停產(chǎn)就能讓鋰價上升未免有些夸張。
公開資料顯示，目前主要提鋰技術(shù)為鹽湖（鹵水）提鋰和礦石提鋰兩種。其中，鹽湖中采用鹵水提鋰相對便宜，成本通常在3-4萬元/噸；鋰礦以鋰輝石和鋰云母為主，提鋰成本分別為5-8萬元/噸。但是，如果沒有自有礦山，疊加鋰礦成本，礦石提鋰的成本要在20萬元/噸以上。
按照目前碳酸鋰價格下行趨勢，對于鋰資源自供率較低或者完全依靠外供的企業(yè)，碳酸鋰價格已難以覆蓋成本，部分企業(yè)停產(chǎn)也是及時止損的無奈之舉。
同時，隨著鋰價的下行，部分高成本產(chǎn)能將被淘汰出清，炒作等投機(jī)行為也正在退散，帶來新一輪行業(yè)洗牌。
那么，鋰鹽降價趨勢何時會有轉(zhuǎn)機(jī)？華西證券表示，鋰鹽價格觸底企穩(wěn)的關(guān)鍵點(diǎn)在于需求復(fù)蘇，未來需重點(diǎn)關(guān)注新能源汽車終端需求回暖帶來的供需結(jié)構(gòu)改善。
據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2023年一季度，國內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)相繼公布的新投建項目多達(dá)111個，其中有94個項目公布投資金額，整體投建資金高達(dá)5099.94億元，百億級別項目達(dá)24個，較去年同期相比進(jìn)一步提高。了解更多請點(diǎn)擊查看：近5100億！24個百億級項目！一季度電池新能源投資擴(kuò)產(chǎn)項目大盤點(diǎn)
目前，政策層面對于電池新能源產(chǎn)業(yè)的支持仍在持續(xù)加碼，企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)未見明顯降溫。值得注意的是，新能源汽車產(chǎn)業(yè)目前雖然增速放緩，但增長態(tài)勢不減，各大機(jī)構(gòu)對于今年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷超900萬輛的預(yù)計目標(biāo)基本不變。從中長期發(fā)展來看，電池新能源產(chǎn)業(yè)長期向好趨勢不改。
此外，來自海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，在國外電動汽車和儲能市場需求旺盛等多重因素的推動下，我國鋰電池出口額達(dá)1097.9億元，增速達(dá)到94.3%。
相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)判，海外旺盛需求及強(qiáng)勢鋰價或?qū)鴥?nèi)鋰價形成支撐，而國內(nèi)需求回暖有望帶動鋰價止跌。
結(jié)語：原材料價格的暴跌與暴漲，都不利于產(chǎn)業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展。在市場機(jī)制下，供需關(guān)系依舊是鋰價走勢的主要影響因素，目前的鋰價下跌，主要是由于需求預(yù)期放緩而供給預(yù)期提升，疊加價格大跌加重了市場觀望情緒。目前鋰價還未有止跌的跡象，但我國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈較為完善，市場已具備一定的自我調(diào)節(jié)機(jī)制，政策層面也在推動加強(qiáng)重要能源、礦產(chǎn)資源的國內(nèi)勘探開發(fā)以及海外布局，周期性的價格波動風(fēng)險整體可控。
電池網(wǎng)微信
