圖/南孚電池
2月9日晚間，安德利（603031）發(fā)布公告稱，公司擬非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過13.5億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募資凈額擬用于收購亞錦科技15%股權(quán)。
公告顯示，本次交易前，安德利通過控股子公司安孚能源持有亞錦科技36%的股權(quán)并擁有其15%股權(quán)的表決權(quán)委托安排，從而合計控制亞錦科技51%的表決權(quán)。
據(jù)悉，標(biāo)的公司亞錦科技通過其控股子公司南孚電池主要從事電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前為新三板上市公司。除投資并持有南孚電池等被投資公司的股份外，亞錦科技無其他實際經(jīng)營業(yè)務(wù)。“南孚牌”堿錳電池產(chǎn)品連續(xù)二十八年（1993年-2020年）在中國市場銷量第一。
在業(yè)績方面，亞錦科技2019年、2020年以及2021年1-8月實現(xiàn)的營業(yè)收入分別約28.48億元、33.74億元以及24.69億元，對應(yīng)實現(xiàn)的歸屬凈利潤分別約1.75億元、4.38億元、1.71億元。南孚電池2019年、2020年以及2021年1-8月實現(xiàn)的營業(yè)收入分別約28.48億元、33.74億元、24.69億元，對應(yīng)實現(xiàn)的歸屬凈利潤分別約5.48億元、6.45億元、4.87億元。
在本次交易中，交易對方寧波亞豐承諾，2022年、2023年和2024年三個年度內(nèi)，亞錦科技每年凈利潤應(yīng)分別不低于6.16億元、6.57億元和6.99億元。
本次交易完成后，安德利將控制亞錦科技51%的股權(quán)，公司也將轉(zhuǎn)型為堿性電池企業(yè)。
公開資料顯示，南孚電池成立于1988年，2000年被摩根士丹利取得控制權(quán)；2003年被轉(zhuǎn)賣給競爭對手美國吉列；2005年寶潔收購吉列，南孚電池成為寶潔控制公司；2016年，南孚電池成為亞錦科技的控股子公司。
安德利自上市以來主要從事百貨零售業(yè)務(wù)，在新冠疫情以及消費升級等影響下，公司面臨較大的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和升級壓力。2020年度和2021年1-8月，公司收入呈現(xiàn)下滑趨勢，凈利潤虧損規(guī)模進一步擴大。
在傳統(tǒng)主營業(yè)務(wù)市場競爭加劇難以實現(xiàn)重大突破的情況下，為優(yōu)化公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和提高公司持續(xù)盈利能力，2021年9月，安德利發(fā)布公告稱，籌劃以現(xiàn)金支付的方式購買新三板公司亞錦科技36%股權(quán)。
2022年1月，安德利完成了原有業(yè)務(wù)置出以及收購亞錦科技36%股權(quán)并取得亞錦科技15%股權(quán)對應(yīng)表決權(quán)委托，從而取得亞錦科技控制權(quán)，進而控制南孚電池。
上述交易完成后，安德利完成從傳統(tǒng)的百貨零售行業(yè)向市場規(guī)模龐大、發(fā)展前景廣闊的電池行業(yè)的轉(zhuǎn)型，快速切入優(yōu)質(zhì)賽道，并取得較為領(lǐng)先的市場地位，帶來穩(wěn)定的營業(yè)收入和利潤，提升了公司的資產(chǎn)質(zhì)量、整體持續(xù)盈利能力和未來發(fā)展?jié)摿Α?/p>
電池網(wǎng)微信
