拓邦股份官網(wǎng)
5月31日晚間，拓邦股份（002139）披露定增結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票價(jià)格為11.40元/股，共計(jì)募集資金10.5億元，其中，7.5億元將用于拓邦惠州第二工業(yè)園項(xiàng)目，3億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
單位/萬元
官方資料顯示，拓邦惠州第二工業(yè)園項(xiàng)目占地面積11萬平方米，擬建設(shè)建筑面積20.96萬平方米，投資總額8.99億元，其中土建投入4.59億元，設(shè)備投入3.56億元。項(xiàng)目生產(chǎn)產(chǎn)品包括鋰電池及高效電機(jī)產(chǎn)品，鋰電池產(chǎn)品年產(chǎn)能可達(dá)1.3GWh，高效電機(jī)產(chǎn)品年產(chǎn)能可達(dá)860萬件。
公告顯示，拓邦股份本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象共14名，其中，百創(chuàng)長(zhǎng)牛2號(hào)私募投資基金、長(zhǎng)牛分析全球一號(hào)私募投資基金、鑫鑫三號(hào)私募證券投資基金、恒泰證券股份有限公司、嘉實(shí)基金管理有限公司、進(jìn)化論亦谷精選私募證券投資基金、紅土創(chuàng)新基金管理有限公司、中睿合銀策略精選1號(hào)對(duì)沖基金、國(guó)泰君安證券股份有限公司、興證全球基金管理有限公司、匯添富基金管理股份有限公司為I類專業(yè)投資者；郭偉松、南京鋼鐵股份有限公司為II類專業(yè)投資者；濟(jì)南江山投資合伙企業(yè)（有限合伙）為普通投資者。
本次非公開發(fā)行完成后，拓邦股份將新增股份9210.53萬股，并于6月3日在深圳證券交易所主板上市。新股上市后，公司總股本將從11.46億擴(kuò)大至12.38億。
拓邦股份表示，本次募投項(xiàng)目完成后將顯著增強(qiáng)公司的盈利能力和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。但由于本次發(fā)行后總股本和凈資產(chǎn)將有所增加，募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)需要一定時(shí)間，因此，公司可能在短期存在凈資產(chǎn)收益率下降和每股收益被攤薄等情形。隨著募投項(xiàng)目產(chǎn)能的不斷提升和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的釋放，未來公司盈利能力將會(huì)顯著提升，凈資產(chǎn)收益率和每股收益率等指標(biāo)也將有所提升。
據(jù)悉，拓邦股份成立于1996年，專注于智能控制器行業(yè)，產(chǎn)品群面向家電、工具、鋰電、工業(yè)四大場(chǎng)景，目前已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)占有率最高的企業(yè)之一。
業(yè)績(jī)方面，去年拓邦股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入55.6億元，同比增長(zhǎng)35.65%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司凈利潤(rùn)5.34億元，同比增長(zhǎng)61.27%，實(shí)現(xiàn)扣非后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.83億元，同比上升92.85%。主要原因是智能社會(huì)快速推進(jìn)，應(yīng)用場(chǎng)景增加，行業(yè)持續(xù)向好。其中，鋰電產(chǎn)品去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.91億元，毛利率達(dá)到22.57%，占營(yíng)業(yè)收入比重為14.22%。
今年一季度，拓邦股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.98億元，同比增長(zhǎng)120.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.39億元，同比增長(zhǎng)279.86%。其中，鋰電應(yīng)用和工業(yè)控制行業(yè)作為公司新成長(zhǎng)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
值得關(guān)注的是，日前，拓邦股份在與投資者互動(dòng)中表示，公司鋰電主要應(yīng)用有儲(chǔ)能和輕型動(dòng)力方向，基于鋰電技術(shù)成熟及成本等因素，已經(jīng)進(jìn)入大規(guī)模應(yīng)用時(shí)代，公司結(jié)合“電池+電控+物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”的綜合優(yōu)勢(shì)，具備了從電芯、電池管理系統(tǒng)（BMS）到物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的解決方案能力。此外，公司看好新能源汽車行業(yè)，在積極尋找機(jī)會(huì)，目前沒有更新進(jìn)展；不排除向下游拓展，可能會(huì)選擇某些不與客戶產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)的領(lǐng)域嘗試，隨著銷售渠道扁平化發(fā)展，為創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展帶來機(jī)遇，創(chuàng)新將是未來產(chǎn)品的痛點(diǎn)，能觸動(dòng)消費(fèi)者痛點(diǎn)的就可能會(huì)買。
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