6月7日晚間，諾德股份（600110）披露定增預(yù)案，擬向邦民控股、弘源新材、邦民新材非公開發(fā)行不超過3.4億股，募資不超22.88億元，用于鋰電池用電解銅箔項目、動力電池用電解銅箔項目和補充流動資金及償還銀行貸款。
17.5億用于擴產(chǎn)鋰電銅箔
定增預(yù)案顯示，青海高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項目擬建設(shè)1.5萬噸高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔生產(chǎn)線。項目計劃總投資12.52億元，主要包括建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費以及其他費用、預(yù)備費和鋪底流動資金等用途；其中，擬使用募集資金投入9.5億元。
惠州動力電池用電解銅箔工程項目擬建設(shè)1.2萬噸動力電池用電解銅箔工程項目。項目計劃總投資10.26億元，主要包括建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費以及其他費用、預(yù)備費和鋪底流動資金等用途；其中，擬使用募集資金投入8億元。
此外，公司擬以5.38億元募資用于補充流動資金及償還銀行貸款以滿足公司日常運營及未來業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長的流動資金需求。
諾德股份表示，公司通過實施上述工程項目，可以進(jìn)一步擴大高性能極薄鋰電銅箔產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，進(jìn)一步增強公司在鋰電銅箔市場的競爭能力，擴大市場份額。發(fā)行完成后，公司的凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)規(guī)模均將有較大幅度的提高，資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降。
極薄鋰電銅箔市場滲透加快
公開資料顯示，諾德股份銅箔產(chǎn)品主要為動力鋰電池用銅箔，應(yīng)用于動力鋰電池生產(chǎn)制造，已成為國內(nèi)動力鋰電銅箔行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，是少數(shù)能夠大批量生產(chǎn)≤6μm極薄銅箔的企業(yè)之一。
在產(chǎn)品銷售方面，諾德股份與寧德時代（CATL）、LG化學(xué)、比亞迪、SKI、國軒高科、億緯鋰能、天津力神、中航鋰電等國內(nèi)外主要動力電池企業(yè)合作關(guān)系持續(xù)穩(wěn)定，不斷夯實鋰電銅箔領(lǐng)域的市場地位。
據(jù)諾德股份介紹，鋰電池市場的發(fā)展機遇吸引了大量社會資本的進(jìn)入，多家動力電池企業(yè)開啟擴產(chǎn)計劃并進(jìn)入了擴產(chǎn)周期。其中，公司客戶寧德時代作為鋰電池龍頭企業(yè)，產(chǎn)能自上市以來不斷擴張，已公告的鋰電池相關(guān)產(chǎn)能建設(shè)項目投資預(yù)算合計超過500億元，2020年定向發(fā)行募集資金197億元其中大部分?jǐn)M用于鋰離子電池產(chǎn)能建設(shè)項目，2019年鋰離子電池產(chǎn)能53Gwh；公司客戶比亞迪動力電池產(chǎn)能也持續(xù)擴大，2016至2019年末，比亞迪動力電池產(chǎn)能分別為12GWh、16GWh、22GWh、30GWh，2020年規(guī)劃產(chǎn)能65GWh；公司客戶國軒高科2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金18.5億元，其中14.69億元用于動力鋰電池擴產(chǎn)項目。
基于在鋰電銅箔行業(yè)多年的技術(shù)積累，近年來，諾德股份順勢抓住了客戶需求調(diào)整的機遇。公司積極根據(jù)客戶需求的變化進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的果斷調(diào)整，加大了6μm銅箔的生產(chǎn)，同時實現(xiàn)≤6μm銅箔的技術(shù)升級和產(chǎn)品應(yīng)用，不斷提升公司在同行業(yè)市場領(lǐng)先地位。
在產(chǎn)能方面，截止到2020年年底，諾德股份銅箔總產(chǎn)能為4.3萬噸，其中鋰電箔3.5萬噸。今年1月22日，諾德股份還公告，孫公司惠州電子擬擴建年產(chǎn)1.2萬噸高端極薄鋰電銅箔產(chǎn)能。
此外，近日，研究機構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟研究院、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國銅箔行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》。白皮書統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國鋰電銅箔出貨量達(dá)到14.6萬噸，同比增長17.7%，中國鋰電銅箔的出貨量在整個電解銅箔中的比例已經(jīng)接近35%。
從企業(yè)競爭格局來看，2020年龍電華鑫以超過23000噸的出貨量排名第一，其市場份額達(dá)到16.0%；其次為諾德股份和嘉元科技，兩家企業(yè)的市場份額分別為13.0%和10.1%。
對于2020年整個鋰電銅箔行業(yè)的發(fā)展特點，伊維經(jīng)濟研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝分析認(rèn)為主要體現(xiàn)在以下幾點：（1）2020年由于疫情影響，導(dǎo)致整個鋰電銅箔行業(yè)供需錯配，疊加銅價上漲，銅箔的加工費大幅度回升，4.5μm的高端產(chǎn)品加工費高達(dá)7萬元/噸；（2）受益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展帶來的動力電池非常確定的需求，鋰電銅箔產(chǎn)能擴展速度明顯加快，從而出現(xiàn)了主要依靠日本進(jìn)口的高端陰極輥供不應(yīng)求，部分銅箔企業(yè)開始選擇國產(chǎn)設(shè)備；（3）下游動力電池對高能量密度的追求使得4.5μm的極薄銅箔開始批量化的應(yīng)用，包括嘉元科技和諾德股份在內(nèi)的行業(yè)龍頭已經(jīng)開始大批量的供應(yīng)4.5μm的產(chǎn)品。
供需緊平衡推動鋰電銅箔擴產(chǎn)提速
招商證券指出，根據(jù)產(chǎn)能擴張情況判斷，全球鋰電銅箔供需仍保持緊平衡。去年至今鋰電主要材料中除了電解液產(chǎn)業(yè)鏈、上游鋰等原材料以外，僅銅箔出現(xiàn)漲價，預(yù)計銅箔在電池中游材料中的供給緊張程度可能僅次于電解液產(chǎn)業(yè)鏈。
電池網(wǎng)注意到，除了諾德股份，5月份以來，還有多家公司加碼鋰電銅箔領(lǐng)域投資：
5月份，有外媒報道，韓國SKC旗下電池銅箔供應(yīng)商SK Nexilis決定在歐洲建設(shè)一家年產(chǎn)能5萬噸的工廠，已獲得董事會批準(zhǔn)；同時，另一個在美國的類似項目也獲得批準(zhǔn)。這將使其電池銅箔年產(chǎn)能從目前的4.3萬噸提高至20萬噸。
5月16日，據(jù)韓聯(lián)社報道，LG化學(xué)表示，將向中國銅箔制造商九江德福科技股份有限公司投資400億韓元，以穩(wěn)定核心電池材料的供應(yīng)。
5月17日，總投資100億元的龍電華鑫集團(tuán)華東總部——南京龍鑫電子科技有限公司奠基儀式在南京溧水產(chǎn)業(yè)新城舉辦。
5月20日，銅陵有色年產(chǎn)2萬噸高精度儲能用超薄電子銅箔項目（二期）開工奠基。
5月28日，曲靖經(jīng)開區(qū)與海南梓靖投資有限公司舉行了“年產(chǎn)5萬噸高端鋰電銅箔及配套項目”簽約儀式，該項目預(yù)計總投資約35億元。
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