6月11日早間，贛鋒鋰業(yè)（002460）發(fā)布H股公告，6月10日（交易時段后），公司與配售代理就配售4804.44萬股新H股訂立配售協議，配售價為每股H股101.35港元。
公告顯示，配售股份分別占贛鋒鋰業(yè)于6月11日全部現有已發(fā)行H股及全部現有已發(fā)行股本約20%及3.46%，且分別占公司經配發(fā)及發(fā)行配售股份擴大后之全部已發(fā)行H股及全部已發(fā)行股本約16.67%及3.34%。配售股份的面值總額將為人民幣4804.44萬元。配售代理將根據配售協議所載條款及條件于配售期向不少于六名承配人（包括專業(yè)投資者、機構投資者或其他投資者）配售配售股份。
據悉，假設配售股份全數配售，配售所得款項總額預計約為48.69億港元，配售所得款項總凈額（經扣除所有適用成本及費用，包括傭金及律師費用）預計約為48.55億港元。贛鋒鋰業(yè)擬將配售所得款項凈額用于產能擴張建設、潛在投資、補充運營資本以及一般企業(yè)用途。產能擴張建設主要涉及公司的海外鋰資源項目。鋰資源的潛在投資可能包括礦石、鹵水、鋰粘土等。公司計劃在未來一至兩年內使用所得款項凈額。
值得關注的是，去年9月，贛鋒鋰業(yè)成功配售H股共計4003.7萬股，所獲所得款項凈額總計約14.49億港元，所得款項凈額已主要用于公司海外項目的建設及作一般企業(yè)用途。截至今年6月11日，贛鋒鋰業(yè)表示，前次發(fā)行H股所得款項凈額均已悉數獲使用。
電池網注意到，5月以來，贛鋒鋰業(yè)加速布局海外鋰電上游資源端，資本運作頻繁。
5月6日晚間，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布公告稱，公司同意全資子公司上海贛鋒以自有資金對Bacanora公司所有已發(fā)行股份（上海贛鋒已持有股份除外）進行要約收購，交易金額不超過1.9億英鎊（按最新匯率計算，折合人民幣約17.11億元）。本次交易完成后，上海贛鋒將持有Bacanora100%股權。
Bacanora是一家成立于2018年在英國倫敦證券交易所AIM板塊上市的公司，主營業(yè)務為集團控股以及鋰黏土資源項目管理。其旗下的主要資產為位于墨西哥的鋰黏土Sonora項目；截至本公告披露日，Bacanora的已發(fā)行股本為330,811,568股，上海贛鋒為第一大的股東，持有Bacanora17.41%的股權。上海贛鋒與Bacanora各持有Sonora項目50%的股權。
5月26日晚間，贛鋒鋰業(yè)再發(fā)公告，近日，公司收到上海贛鋒的通知，上海贛鋒已完成Bacanora公司支付股權交易對價和股權交割工作。本次交易完成前，上海贛鋒持有Bacanora17.41%股權（因其他股東認購Bacanora新增發(fā)行股份并先于上海贛鋒完成股權交割，導致上海贛鋒持有Bacanora的股權由25.74%稀釋至17.41%）；本次交易完成后，上海贛鋒持有Bacanora28.88%股權。
5月28日晚間，贛鋒鋰業(yè)宣布，公司同意全資子公司贛鋒國際以自有資金1,500萬美元投資新加坡SRN上市公司層面的可交債，利息為7%，期限3年。
據悉，該可交債以SRN持有紅土鎳資產的全資子公司FE公司100%股權作為擔保。于投資生效6個月后，贛鋒鋰業(yè)有權將持有的可交債權益100%轉換為FE公司25%的股權。轉股同時，公司有權以額外1,500萬美元對價，增持FE公司股權至50%。如行使權利，贛鋒國際將以累計3,000萬美元的對價，獲得FE公司50%的股權。
公告顯示，SRN是新加坡上市公司，主營業(yè)務為鎳礦石的勘探、開采、生產及銷售。其全資子公司FE公司持有位于印度尼西亞的全資子公司PT Teknik Alum Services紅土鎳項目100%的資產。
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