9月29日，安德利（603031）披露重大資產(chǎn)重組預案：公司擬支付現(xiàn)金向?qū)幉▉嗀S購買亞錦科技36%的股權(quán)，交易價暫定24.56億元；同時，公司擬以現(xiàn)金方式向股東陳學高出售安德利工貿(mào)100%股權(quán)，交易價暫定不低于10.73億元。之后，寧波亞豐將其持有的約5.63億股股份（占亞錦科技總股本15%）對應的表決權(quán)不可撤銷地委托給公司行使。最終，公司將控制亞錦科技51%的表決權(quán)。
預案顯示，在收購亞錦科技之前，安德利主要從事百貨零售業(yè)務，包括購物中心、超市、家電專業(yè)店等。新冠肺炎疫情對百貨零售實體造成巨大沖擊，同時伴隨消費升級，線上線下一體化等新零售模式的涌現(xiàn)，作為區(qū)域性百貨零售企業(yè)，公司積極轉(zhuǎn)變以超市為中心，加速網(wǎng)點布局、區(qū)域拓展，但依然面臨較大的業(yè)務轉(zhuǎn)型和升級壓力。2020年以來，公司收入、利潤均呈現(xiàn)下滑趨勢。
而標的公司亞錦科技核心資產(chǎn)為其控制的南孚電池，南孚電池主要從事電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，主要產(chǎn)品包括堿性電池、碳性電池、二次電池、鋰一次電池及其他電池產(chǎn)品，以及移動電源、數(shù)據(jù)線等其他配套產(chǎn)品，其中以堿性電池為核心。南孚電池是中國電池行業(yè)知名企業(yè)，市場占有率高、經(jīng)營狀況良好，其中，“南孚牌”堿錳電池產(chǎn)品連續(xù)二十八年（1993年-2020年）在中國市場銷量第一。通過保持穩(wěn)定領(lǐng)先的產(chǎn)品性能，以及對于國內(nèi)電池零售市場的深耕細作，南孚電池在國內(nèi)堿性電池市場占有較大優(yōu)勢。
在購買亞錦科技股權(quán)之后，南孚電池將成為安德利控股子公司，公司將快速切入電池制造行業(yè)，并取得較為領(lǐng)先的市場地位，實現(xiàn)從傳統(tǒng)的百貨零售行業(yè)向市場規(guī)模龐大、發(fā)展前景廣闊的電池行業(yè)的轉(zhuǎn)型，提升公司持續(xù)盈利能力和核心競爭力。
值得關(guān)注的是，上述股權(quán)收購以寧波亞豐同意表決權(quán)委托為前提條件，且該表決權(quán)委托不可撤銷，以確保本次交易完成后公司能夠取得亞錦科技控制權(quán)且長期穩(wěn)定。
電池網(wǎng)注意到，寧波亞豐與相關(guān)股東方已于9月9日首次簽訂框架協(xié)議，意在充分把握本次戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型機會，盡快鎖定標的資產(chǎn)，同時防范內(nèi)幕信息泄露；9月10日，寧波亞豐與安德利、相關(guān)股東方簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，就首次框架協(xié)議中關(guān)于意向金支付和業(yè)績承諾金額等未達成一致意見。
安德利稱，未來，公司將在本次交易完成且2022年或之后年度亞錦科技凈利潤達到一定金額后，根據(jù)公司屆時情況，適時啟動收購寧波亞豐持有的亞錦科技剩余全部股份、本次交易產(chǎn)生的公司非全資子公司的少數(shù)股東權(quán)益、公司控制的合伙企業(yè)因本次交易持有的亞錦科技股份（如有）以及亞錦科技其他股東所持亞錦科技股份（如選擇以與寧波亞豐相同的條件出售）。
重組預案發(fā)布同日，安德利還發(fā)布公告，公司董事會同意公司以貨幣出資的方式設立全資子公司安徽安孚能源科技有限公司（暫定名，以下簡稱“安孚能源科技”），注冊資本7億元，經(jīng)營范圍包括對新能源行業(yè)和電池產(chǎn)業(yè)進行投資；研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：鋰一次電池、鋰二次電池、鋰聚合物電池、鋰離子電池、鋰電池（組）、鋰離子蓄電池組、鎳氫電池、堿性電池、鋅錳電池、動力電池系統(tǒng)和電池管理系統(tǒng)、鋰電池儲能系統(tǒng)、電池材料等。
安德利表示，在國家“雙碳戰(zhàn)略”引領(lǐng)下，我國能源行業(yè)發(fā)展迎來了進入全面持續(xù)快速發(fā)展軌道。本次投資是公司響應市場發(fā)展變化順勢而為之舉措，公司將重點開拓以電池能源行業(yè)以及新能源投資的技術(shù)服務市場；積極開拓新業(yè)務，捕捉新能源領(lǐng)域新技術(shù)研發(fā)、新產(chǎn)品制造領(lǐng)域的商機，為公司在能源板塊的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
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