圖片來(lái)源：華盛鋰電官網(wǎng)
7月4日，科創(chuàng)板新股華盛鋰電（688353）開(kāi)始申購(gòu)，公司本次發(fā)行股份數(shù)量為2800萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25.4545%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份。本次公開(kāi)發(fā)行后總股本為1.1億股。
華盛鋰電本次發(fā)行價(jià)格為98.35元/股，采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。據(jù)悉，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為7億元。按本次發(fā)行價(jià)格98.35元/股和2,800萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額27.54億元，扣除約1.87億元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為25.67億元。
資料顯示，華盛鋰電創(chuàng)立于1997年，是一家專注于鋰電池電解液添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主營(yíng)的碳酸亞乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）是鋰電池電解液不可或缺的重要組成部分。近年來(lái)，公司積極擴(kuò)展電解液添加劑產(chǎn)品的產(chǎn)能，目前擁有張家港一期、二期兩個(gè)生產(chǎn)基地以及全資子公司泰興華盛，VC、FEC產(chǎn)品共達(dá)到年產(chǎn)5,000噸的生產(chǎn)能力。
電解液添加劑可以從電導(dǎo)率、阻燃性能、過(guò)充保護(hù)、倍率性能等多個(gè)方面影響鋰電池性能，是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的重要組成部分。隨著下游市場(chǎng)的不斷發(fā)展壯大，我國(guó)電解液添加劑的市場(chǎng)需求將會(huì)持續(xù)增加，市場(chǎng)發(fā)展前景良好。華盛鋰電表示，公司現(xiàn)有鋰電池電解液添加劑的產(chǎn)量已無(wú)法滿足不斷增長(zhǎng)的訂單需求，擬通過(guò)本次募投項(xiàng)目建設(shè)提高產(chǎn)品生產(chǎn)能力，滿足不斷增長(zhǎng)的客戶需求。
華盛鋰電本次IPO募集資金使用規(guī)劃（單位：萬(wàn)元）
根據(jù)招股書(shū)，本次IPO，華盛鋰電擬募資7億元，其中，6.74億元用于年產(chǎn)6000噸VC、3000噸FEC項(xiàng)目，2650萬(wàn)元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
其中，年產(chǎn)6000噸VC、3000噸FEC項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資8.74億元，項(xiàng)目建設(shè)基于公司現(xiàn)有技術(shù)水平和生產(chǎn)工藝，結(jié)合產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展前景，通過(guò)新建車(chē)間、新增設(shè)備提高公司鋰電池電解液添加劑的生產(chǎn)規(guī)模，擬年新增6,000噸碳酸亞乙烯酯、3,000噸氟代碳酸乙烯酯、20,675噸鹽酸、49,089噸次氯酸鈉、7,977噸氯化鈉、4,265噸氯化鉀和氟化鉀混合鹽。
研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資2650.28萬(wàn)元，將通過(guò)對(duì)新型電解液電解質(zhì)添加劑、新型負(fù)極成膜助劑及固態(tài)鋰電池電解質(zhì)硫化物的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，在完善技術(shù)研發(fā)平臺(tái)的同時(shí)，增強(qiáng)公司創(chuàng)新能力。
值得關(guān)注的是，華盛鋰電是國(guó)內(nèi)較早一批開(kāi)始生產(chǎn)電解液添加劑的企業(yè)。多年以來(lái)，公司深耕于電解液添加劑行業(yè)，積累了豐富的客戶資源。目前，公司已成為碳酸亞乙烯酯和氟代碳酸乙烯酯市場(chǎng)的領(lǐng)先供應(yīng)商之一，產(chǎn)品高度覆蓋中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，同時(shí)出口日本、韓國(guó)、美國(guó)、歐洲、東南亞等國(guó)家和地區(qū)。主要客戶包括三菱化學(xué)、比亞迪、天賜材料、國(guó)泰華榮、杉杉股份等國(guó)內(nèi)外知名廠商。優(yōu)質(zhì)且穩(wěn)定的客戶資源為公司募投項(xiàng)目建成后的產(chǎn)能消化提供了有力保障。
目前，華盛鋰電電解液添加劑產(chǎn)品高度覆蓋中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，同時(shí)出口日本、韓國(guó)、美國(guó)、歐洲、東南亞等國(guó)家和地區(qū)。公司主要客戶包括三菱化學(xué)、比亞迪、天賜材料、國(guó)泰華榮、杉杉股份等國(guó)內(nèi)外知名廠商。
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