熱！熱！！熱！！！2021年剛過去一半，電池新能源行業(yè)投資持續(xù)高溫。其實，從去年底寧德時代因年終訂單暴漲，為保證訂單的生產(chǎn)，招工人春節(jié)加班等消息開始，產(chǎn)業(yè)鏈整體顯現(xiàn)缺貨、加班、漲價等現(xiàn)象，已經(jīng)可以預見，2021年對電池新能源行業(yè)注定是不平凡的一年。與去年項目投資嚴重縮水相比，據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，今年上半年，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴產(chǎn)項目數(shù)量與投資規(guī)模均大幅超出去年全年。
在2020年，根據(jù)上市公司公告及公開報道，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈的投資擴產(chǎn)項目有103個，其中，97個公布了投資金額，投資總額逾3737.52億元。而今年上半年，在未統(tǒng)計IPO募資及新能源汽車、新能源車零部件、充換電基礎(chǔ)設(shè)施等投資項目的情況下，投資項目數(shù)量已多達123個，投資總額高達5734.5億元。其中，鋰電池投資項目37個，34個公布了投資金額，投資總額約3147.8億元；正極材料及上游原材料投資項目30個，29個公布了投資數(shù)據(jù)，投資總額約1160.14億元；負極材料投資項目8個，均公布了投資金額，投資總額約271.27億元；鋰電隔膜投資項目9個，均公布了投資金額，投資總額約321.2億元；電解液及添加劑投資項目11個，均公布了投資金額，投資總額約63.87億元；銅箔、導電劑、鋰電設(shè)備及電池結(jié)構(gòu)件等投資項目19個，均公布了投資金額，投資總額約302.53億元；氫能領(lǐng)域投資項目9個，均公布了投資金額，投資總額約467.7億元。
在去年底分析總結(jié)投資擴產(chǎn)情況時，電池網(wǎng)曾指出，電池新能源領(lǐng)域的投資機會仍然被各大機構(gòu)長期看好，“備戰(zhàn)TWh時代”頻頻被各大機構(gòu)及企業(yè)提及。可以預見，2021年電池新能源行業(yè)投資擴產(chǎn)項目數(shù)量與規(guī)模將雙雙回暖，多個細分行業(yè)將迎來高成長發(fā)展新機遇。
電池網(wǎng)還總結(jié)道，在去年，與上一輪擴產(chǎn)熱潮不同的是，電池新能源領(lǐng)域新一輪擴產(chǎn)競賽中，新的市場參與者已大幅減少，一、二線產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)逐漸成為擴產(chǎn)投資的主角。同時，受疫情等因素影響，海外在動力電池及電池材料、設(shè)備領(lǐng)域的擴產(chǎn)體量小，滯后于需求。2020年，國內(nèi)以出口導向的高端化擴產(chǎn)項目明顯增加，一、二線產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速全球布局。
力度加大且步伐加快 十億級百億級投資項目頻現(xiàn)
從今年上半年的投資情況來看，上述特征仍明顯。受行業(yè)門檻和長期發(fā)展淘汰影響，電池新能源產(chǎn)業(yè)集中度越來越高，頭部企業(yè)仍是大規(guī)模擴產(chǎn)主角。另外，海外市場加速推進電動化發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)加快搶占海外市場份額迎來最佳機遇。
從投資規(guī)模來看，在鋰電池領(lǐng)域，巨頭大手筆擴產(chǎn)仍是主旋律，據(jù)公開報道的，1－5月國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量排名前十企業(yè)中，寧德時代、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源、瑞浦能源多家公布百億級投資。此外，時代上汽、聚創(chuàng)新能源、孚能科技與吉利科技等公布百億級投資項目。
為滿足鋰電池企業(yè)擴產(chǎn)需求，上游材料領(lǐng)域也加緊擴產(chǎn)步伐。正極材料及上游原材料方面，億緯鋰能、中偉股份、龍蟒佰利、贛鋒鋰業(yè)、永興材料、國軒集團、盛屯礦業(yè)、德方納米與億緯鋰能、德方納米與寧德時代、贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、湖南裕能、中偉股份、中偉股份、盛和資源、天奇股份、格林美、中偉股份、容百科技、當升科技、富臨精工等公布10億級投資。
負極材料方面，璞泰來、中科電氣、翔豐華、河北坤天、杉杉股份、山河智能等公布10億級投資。
隔膜方面，恩捷股份、星源材質(zhì)兩個隔膜龍頭均逾百億擴充產(chǎn)能，此外，美聯(lián)新材、中材科技等公布10億級投資。
電解液及添加劑方面，新宙邦、天賜材料、任投集團等公布10億級投資。
氫能方面，鴻達興業(yè)、國鴻氫能等6家公司、明天氫能、美錦能源等6家公司、厚普股份等公布10億級投資。其中，抱團構(gòu)建氫能產(chǎn)業(yè)集群項目特征明顯。
其他方面，銅箔企業(yè)嘉元科技、諾德股份公布10億級投資，超華科技公布100億級投資。電池結(jié)構(gòu)件企業(yè)長盈精密、震裕科技、科達利、合肥力翔等公布10億級投資。
與此前不同的是，今年上半年，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)不僅擴產(chǎn)投資加大，且擴產(chǎn)步伐也在加快。其中，寧德時代、蜂巢能源、中航鋰電、遠景動力、億緯鋰能、瑞浦能源、國軒高科、中偉股份、天賜材料、德方納米、贛鋒鋰業(yè)、格林美、富臨精工、恩捷股份、星源材質(zhì)、新宙邦、天賜材料、永太科技、天奈科技、長盈精密、科達利、美錦能源等企業(yè)均公布多項投資計劃，且頻頻出手百億級投資項目。
電池網(wǎng)提醒，企業(yè)擴張步伐加快，卡位戰(zhàn)升級，市場格局瞬息萬變，產(chǎn)能擴張的同時，也須謹防市場風險。
未來十年歐美電池供應依賴亞洲 國內(nèi)企業(yè)出海需謹慎
電池網(wǎng)還注意到，之前多數(shù)企業(yè)擴產(chǎn)計劃是為就近配套，而現(xiàn)在更明顯的現(xiàn)象是合資擴產(chǎn)，多數(shù)企業(yè)鎖價格鎖不定的時候，開始延伸鎖產(chǎn)能。其中，億緯鋰能與林洋能源、孚能科技與吉利科技、德方納米與億緯鋰能、德方納米與寧德時代、安納達與湖南裕能等綁定合作，穩(wěn)定產(chǎn)能供給。
海外市場布局方面，今年以來，遠景動力擬20億歐元在法國落地動力電池工廠、遠景動力擬4.5億英鎊在英國建設(shè)一個超級電池工廠、中偉股份擬2.43億美元在印度尼西亞蘇拉威西省投資建設(shè)印尼中青新能源有限公司紅土鎳礦冶煉年產(chǎn)高冰鎳含鎳金屬3萬噸（印尼）項目、星源材質(zhì)擬20億在瑞典Eskilstuna的Svista工業(yè)區(qū)建立隔膜生產(chǎn)工廠、天賜材料擬1500萬美元在德國設(shè)立全資子公司、新宙邦擬1000萬歐元在荷蘭設(shè)立全資子公司、天奈科技擬5000萬美元在美國建廠并開展年產(chǎn)8000噸碳納米管導電漿料生產(chǎn)線項目……
據(jù)日前外媒的報道，歐盟非政府組織運輸與環(huán)境聯(lián)合會6月份發(fā)布的一份報告顯示，歐洲現(xiàn)有項目中已建設(shè)或正在建設(shè)的超級電池工廠總數(shù)達到38個，預計總年產(chǎn)量為1000GWh，相當于生產(chǎn)1670萬輛純電動汽車用電池。而38座電池廠，有17座是確定了資金，另外10座已確定了部分融資和資金支持，余下11座在選址、計劃產(chǎn)能和投資方面還缺乏堅定的承諾。
報告指出，想要達到如此數(shù)額的年供應量并不容易，期間仍然會嚴重依賴亞洲電池和技術(shù)，這種情況甚至會一直持續(xù)到2029-2030年。
另外，據(jù)日前美國發(fā)布的鋰電池十年國家藍圖表示，目前全球鋰電市場正在快速增長，未來十年全球鋰電池市場預計提升5-10倍。報告預計，到2025年，中國鋰電產(chǎn)能將達到1811GWh。
報告還指出，目前，美國在所有主要電池組件和電池制造領(lǐng)域的全球市場份額不到10%，主要的電池原材料以及制造件都來自于國外，想要發(fā)展電池行業(yè)則需要大量進口。
電池網(wǎng)建議，國內(nèi)企業(yè)加速海外擴產(chǎn)切忌只是“走出去”，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海的同時，將會迎來如當?shù)匚幕⒄苇h(huán)境、排放法規(guī)、排放法規(guī)、交通物流、上下游配套、客戶及市場以及海外市場競爭等多方面的考驗，企業(yè)走出去也要融進去，整合當?shù)刭Y源的優(yōu)勢，融合文化和團隊，推動全球電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展。
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