中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，我國新能源汽車市場共計66家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少4家，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為28.9GWh、33.1GWh和37.0GWh，占總裝車量比分別為72.2%、82.6%和92.4%。
前十月，前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量占比9成以上，市場內(nèi)企業(yè)競爭壓力越來越大。新能源汽車動力電池領(lǐng)域巨頭激戰(zhàn)的同時，小動力電池市場熱度開始升溫。
伊維經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布的白皮書顯示，隨著電動工具無繩化推進(jìn)，同時單臺電動工具需求的電芯數(shù)量也在增加，電動工具鋰電池出貨量得以快速增長，2019年全球電動工具鋰電池出貨量達(dá)到11.0GWh，同比增長25.0%，中國電動工具市場鋰電池需求量8.8GWh，同比增加25.7%。
電動兩輪車方面，2019年，鋰電電動兩輪車產(chǎn)量為615萬輛，整體滲透率為16.2%，比2018年提高了4.2個百分點，預(yù)計到2025年，這一比例將提升到56.4%，從而帶動鋰離子電池的需求量將達(dá)到40.5GWh。
鋰電池在電動兩輪車中的滲透速度快速增長，在伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝看來，主要是由于新國標(biāo)出來之后，鋰電對鉛酸的替代速度加快；其次，共享電動兩輪車市場的出現(xiàn)，像美團(tuán)、哈啰、滴滴等公司入局，投放了大量的共享電動兩輪車，所以對鋰電池的需求有一個快速的拉升；另外，由于海外市場的需求增大，尤其是歐洲市場，對電動兩輪車的需求在今年也特別的旺盛。
電池網(wǎng)（微號：mybattery）整理發(fā)現(xiàn)，隨著電動工具、兩輪電動車、移動儲能電源、智能家居、可穿戴設(shè)備等小動力市場對鋰電池的需求擴(kuò)大，不少動力電池廠開始重視小動力電池市場，頭部企業(yè)也不例外。
寧德時代（300750）瞄準(zhǔn)小動力電池市場的潛在需求，聯(lián)合哈啰出行、螞蟻金服聯(lián)合建設(shè)“數(shù)字新基建類重大項目”，采取“以換代充”的新型換電模式。近期，寧德智享無限換電項目正式啟動開工建設(shè)，總投資30億元，面向城市兩輪電動車用戶預(yù)計投放500個以上換電柜。目前，已有小部分換電柜已經(jīng)投入使用。
動力電池領(lǐng)域另一巨頭比亞迪（002594）也在加速兩輪車、三輪車的電池業(yè)務(wù)布局，走的是與共享平臺合作模式，10月29日，比亞迪旗下電池獨立品牌弗迪電池舉行滴滴青桔電池首批下線儀式。比亞迪集團(tuán)副總裁兼弗迪電池董事長何龍表示，“兩輪車”電池項目是弗迪電池一個重要產(chǎn)品線，弗迪電池的“兩輪車”電池的產(chǎn)品線未來將會以數(shù)十倍的增速增長，并將會在青海大量投放“兩輪車”電池產(chǎn)線，并同步擴(kuò)展“三輪車”、“四輪車”電池的業(yè)務(wù)。
力神電池主打三元和磷酸鐵鋰兩種路線，自2018年開始大規(guī)模向電動自行車廠商批量配套鋰電池，產(chǎn)品覆蓋經(jīng)濟(jì)性和高性能電動自行車市場。公司自今年6月開始向美團(tuán)兩輪事業(yè)部兩款配套車型供貨，截至今年10月底，力神電池向美團(tuán)兩輪車供應(yīng)電池組已經(jīng)超過70萬套。除與共享出行平臺合作外，力神電池還與電動自行車頭部企業(yè)展開深入合作，今年6月，力神電池與新日電動車簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，新日電動車僅2020年就將從力神電池采購超過5000萬支電動自行車用鋰電池。
國軒高科（002074）作為動力電池行業(yè)主要企業(yè)之一亦進(jìn)入共享電單車供應(yīng)商名單，今年8月中旬，國軒高科與滴滴出行簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，全年滴滴電單車訂單量為62.3萬套。截至9月底，國軒高科已向滴滴交付34萬套。此外，國軒高科還與哈啰出行、聚能鼎力等共享平臺，雅迪、愛瑪、綠源、小牛等一線電單車品牌的電單車整車平臺也進(jìn)行了商務(wù)洽談或技術(shù)對接。
億緯鋰能（300014）三元圓柱電池也拓展了消費市場，成功進(jìn)入了電動工具和電動兩輪車市場，近期公司將募投項目“荊門億緯創(chuàng)能儲能動力鋰離子電池項目”調(diào)出募集資金9億元，用于組建全自動化圓柱三元鋰離子電池生產(chǎn)線，主要應(yīng)用領(lǐng)域為電動工具和電動自行車市場。
江西遠(yuǎn)東電池積極開拓電動兩輪車、電動工具和小家電等頭部企業(yè)，已成為小牛、納恩博、新日、巨能等核心供應(yīng)商之一，同時與寶時得、凱恩等電動工具及小家電企業(yè)達(dá)成合作。
澳洋順昌（002245）圓柱電池下游主要應(yīng)用于電動工具市場，子公司天鵬電源聚焦以高端工具為主的無繩化小型動力系統(tǒng)，積極推動與百得、博世、TTI等國際大廠的全面合作，2019年銷量達(dá)到1.45億顆，目前公司產(chǎn)能約為115萬顆/天，新建產(chǎn)線預(yù)計將于2021年投產(chǎn)。今年前三季度公司工具電池銷售收入9億元左右，同比增長33%，尤其第三季度，鋰電池業(yè)務(wù)單季度凈利潤超1億元。
橫店東磁（002056）今年新能源鋰電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)向于小動力，鋰電池為三元材料體系，產(chǎn)品主要應(yīng)用于電動工具、掃地機(jī)器人、便攜式儲能等領(lǐng)域，進(jìn)入二季度后公司新能源電池經(jīng)營已扭轉(zhuǎn)虧損局面，上半年新能源電池產(chǎn)品實現(xiàn)營業(yè)收入1.64億元，同比增長10.58%。目前公司擁有年產(chǎn)1億支鋰電池的產(chǎn)能，經(jīng)營大幅改善，供需缺口漸顯，一直處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)，公司已投資擴(kuò)建年產(chǎn)1.48億支鋰電池項目，預(yù)計在2021年7月建成投產(chǎn)。
比克電池早在2019年二季度就正式成立小動力事業(yè)部，公司小動力電池產(chǎn)品以三元及高鎳正極材料為主。據(jù)了解，公司已成為哈啰出行、滴滴、美團(tuán)等共享出行三巨頭的戰(zhàn)略合作伙伴，同時，還開拓了納恩博、新日、小米70mai、hero等一線鋰電輕型車品牌。截止到9月底，比克電池小動力業(yè)務(wù)出貨量已經(jīng)實現(xiàn)100%的增長，較去年翻了一番，主要為共享電動兩輪車業(yè)務(wù)增長。
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隨著一些老牌動力電池企業(yè)強(qiáng)勢入圍小動力電池市場，業(yè)內(nèi)開始警惕小動力電池市場步車用動力電池市場后塵，出現(xiàn)投資布局過熱的局面。
在吳輝看來，現(xiàn)在動力電池廠大多都在規(guī)劃小動力電池市場，肯定會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩投資過熱的情況，因為共享電動兩輪車，也就盛行幾年，后期就不會有這么大的需求，目前各個企業(yè)把兩輪車的量投放上去，短期內(nèi)也不會再去增加了。吳輝舉例說，“美團(tuán)在今年的三季度之前在大量的投放，但是三季度之后，投放量已經(jīng)在減少。也就是說，今年兩輪車的電池供不應(yīng)求，明年大量的產(chǎn)能擴(kuò)出來了之后，到后年大后年的時候，整個行業(yè)又有可能過剩了。”
吳輝分析稱，長期來看，小動力電池整個市場需求會持續(xù)增長，但是供應(yīng)量已經(jīng)開始起來了，尤其是現(xiàn)在寧德時代、比亞迪等巨頭都進(jìn)來了，還有好多圓柱電池廠也在擴(kuò)產(chǎn)，供需關(guān)系較之前不會那么緊張。
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