圖/小鵬汽車
12月9日，小鵬汽車宣布增發(fā)48,000,000美國股票的定價(jià)存托股份。每股ADS代表本公司兩股A類普通股，公開發(fā)行價(jià)格為每股ADS 45美元，擬募資21.6億美元，為中概股史上最大規(guī)模的首次股票增發(fā)。如果承銷商完全行使綠鞋，此次募集金額將達(dá)到24.84億美元。承銷商將有30天的選擇權(quán)，可以從公司購買總計(jì)不超過720萬股ADS。根據(jù)慣例成交條件，預(yù)計(jì)發(fā)行將于2020年12月11日結(jié)束。
公告顯示，此次募集的資金將用于以下方面：智能電動(dòng)汽車以及軟件、硬件和數(shù)據(jù)的研發(fā)；銷售和市場(chǎng)推廣、銷售和服務(wù)渠道及超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展、以及國際市場(chǎng)的拓展；智能電動(dòng)汽車核心技術(shù)的潛在戰(zhàn)略投資；以及一般性公司用途，包括營(yíng)運(yùn)資金需求等。瑞信、摩根大通、美銀及花旗集團(tuán)擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席承銷商。
據(jù)了解，小鵬汽車于今年8月正式登陸美國紐交所，股票代碼“XPEV”。發(fā)行價(jià)格為每股ADS 15美元，行使綠鞋后募資總額為17億美元，創(chuàng)下全球新能源汽車史上融資額最高的IPO記錄。
7月20日，小鵬汽車宣布完成簽署由Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國等投資機(jī)構(gòu)參與的C+輪融資，融資金額近5億美元。
8月初，小鵬汽車又融資超過4億美元，阿里領(lǐng)投，投資方包括卡塔爾主權(quán)財(cái)富基金和阿布扎比基金。
不到半年時(shí)間，小鵬汽車募資總額將達(dá)到近50億美元。
日前，小鵬汽車發(fā)布了其11月交付數(shù)據(jù)，11月小鵬汽車總交付量為4,224輛，同比增長(zhǎng)342%，創(chuàng)今年新高；今年1-11月，小鵬汽車?yán)塾?jì)交付21,341輛，同比增長(zhǎng)87%。其中，小鵬P7單月交付量為2,732輛，環(huán)比增長(zhǎng)30%，刷新單月交付數(shù)記錄，P7自今年6月底啟動(dòng)規(guī)模交付以來，已累計(jì)交付11,371輛，創(chuàng)下新勢(shì)力品牌單車型交付破萬量最快紀(jì)錄；小鵬G3單月交付1,492輛，環(huán)比增長(zhǎng)59%，創(chuàng)今年新高。
電池網(wǎng)從天眼查獲悉，12月8日，廣州小鵬新能源汽車有限公司成立，注冊(cè)資本20億元，法定代表人為小鵬汽車創(chuàng)始人兼總裁夏珩，經(jīng)營(yíng)范圍包含以自有資金從事投資活動(dòng)；合同能源管理；電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)；機(jī)動(dòng)車充電銷售；集中式快速充電站；新能源汽車整車銷售等。
天眼查股權(quán)穿透顯示，廣州小鵬新能源汽車有限公司由小鵬汽車關(guān)聯(lián)企業(yè)廣州橙行智動(dòng)汽車科技有限公司和廣州鯤鵬創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）共同持股，持股比例分別為82%、18%。
值得注意的是，12月2日，同為造車新勢(shì)力的理想汽車向美國證券交易委員會(huì)（SEC）遞交F-1文件，計(jì)劃增發(fā)4700萬股美國存托股票（ADS），凈籌資額約16.020億美元，如果承銷商行使超額配售選擇權(quán)，理想汽車將最高募資約18.405億美元。
理想汽車此次增發(fā)ADS所籌資金的70%將用于技術(shù)研發(fā)，具體包括：約30%用于新一代電動(dòng)汽車技術(shù)的研發(fā)，包括高壓平臺(tái)、高充放電率電池和超快充電；約20%用于下一個(gè)BEV平臺(tái)和未來車型的研發(fā)；約20%用于自動(dòng)駕駛技術(shù)和解決方案的研發(fā)，余額用于公司一般用途。
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