【編者按】正極材料周報(bào)，系電池網(wǎng)（微號(hào)：mybattery）與國(guó)內(nèi)知名企業(yè)——容百控股（微號(hào)：rongbaitouzi）下轄公司——容百科技聯(lián)合推出正極材料資訊類周報(bào)（每周一推出，歸屬“電池智庫(kù)”欄目），旨在通過(guò)更具價(jià)值的數(shù)據(jù)、報(bào)告或資訊等給行業(yè)帶來(lái)更加客觀的認(rèn)知和分析，給實(shí)業(yè)制造以不同的視角和思維，同時(shí)我們將根據(jù)讀者、行業(yè)、公司需求推出深度研究與項(xiàng)目對(duì)接，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和合適資本推動(dòng)中國(guó)正極材料行業(yè)的商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程。另外，探索與企業(yè)或機(jī)構(gòu)聯(lián)辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場(chǎng)、用戶需求。我們期待著您的關(guān)注、參與和支持！
電池網(wǎng)總編室 容百控股 容百科技
2019年7月8日
【市場(chǎng)】三元材料產(chǎn)能過(guò)剩明顯 鈷鋰價(jià)格加速下滑
碳酸鋰：上周碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)走低。電池級(jí)碳酸鋰近段時(shí)間需求大幅下降，為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，商家紛紛選擇降價(jià)。相較于電池級(jí)碳酸鋰，工業(yè)級(jí)碳酸鋰需求也有所減弱，但變化不如對(duì)電池級(jí)碳酸鋰的需求明顯。一些電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)廠家也試圖進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整，增加工業(yè)級(jí)碳酸鋰銷(xiāo)售份額以維持生產(chǎn)。據(jù)了解，一些小廠的電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)已經(jīng)達(dá)到7萬(wàn)元/噸，而青海地區(qū)某工碳生產(chǎn)大廠上周也下調(diào)報(bào)價(jià)，降幅0.3萬(wàn)元/噸。上周SMM電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為7.1-7.4萬(wàn)元/噸，均價(jià)較前一周下降0.1萬(wàn)元/噸。上周SMM工業(yè)零級(jí)碳酸鋰價(jià)格為6.4-6.7萬(wàn)元/噸，均價(jià)較前一周下降0.15萬(wàn)元/噸。
三元材料：當(dāng)前三元材料產(chǎn)能過(guò)剩明顯，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)趨于集中，一旦下游電池客戶出現(xiàn)大規(guī)模減產(chǎn)，上游原材料生產(chǎn)計(jì)劃若調(diào)整不及時(shí)，庫(kù)存將會(huì)在短時(shí)間內(nèi)迅速被動(dòng)上漲。同時(shí)考慮到原材料鎳鈷鋰價(jià)格均在下行通道，三元材料廠并不愿意備更多庫(kù)存，目前仍以積極出貨為目標(biāo)，SMM預(yù)計(jì)，7月電池終端需求或仍不及預(yù)期，三元材料廠下調(diào)開(kāi)工率意愿強(qiáng)烈。SMM三元材料（523型）價(jià)格為12.5–13.3萬(wàn)元/噸，均價(jià)較前一周下跌0.6萬(wàn)元/噸。SMM三元材料（622型）價(jià)格為14.1–14.8萬(wàn)元/噸，均價(jià)較前一周下跌0.6萬(wàn)元/噸。
磷酸鐵鋰：上周磷酸鐵鋰價(jià)格持平。動(dòng)力型磷酸鐵鋰生產(chǎn)企業(yè)表示受C企業(yè)和B企業(yè)減產(chǎn)的影響，6月訂單減量明顯。預(yù)計(jì)7月份訂單環(huán)比略好，但是整體第三季度表現(xiàn)都難如人意。對(duì)于儲(chǔ)能磷酸鐵鋰的訂單表現(xiàn)來(lái)看，總體較為平穩(wěn)。上周SMM磷酸鐵鋰（動(dòng)力型）價(jià)格為4.6-4.9萬(wàn)元/噸，均價(jià)較前一周下降0.1萬(wàn)元/噸。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）
【產(chǎn)量】IGO旗下Nova礦2019財(cái)年鎳產(chǎn)量30708噸 鈷產(chǎn)量1090噸
Independence Group（IGO）旗下位于西澳大利亞的Nova鎳銅礦在2019財(cái)年的產(chǎn)量超過(guò)年度生產(chǎn)目標(biāo)，其中鎳產(chǎn)量為30708噸、銅產(chǎn)量為13693噸和鈷產(chǎn)量為1090噸。
此前的年度生產(chǎn)目標(biāo)是鎳產(chǎn)量為2.7萬(wàn)—3萬(wàn)噸，銅產(chǎn)量為1.1萬(wàn)—1.25萬(wàn)噸，鈷產(chǎn)量為850—950噸。
今年第一季度，Nova項(xiàng)目的鎳產(chǎn)量為8375噸，銅產(chǎn)量為3731噸，打破了公司的紀(jì)錄。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）
【市場(chǎng)】三季度鈷中間品降價(jià)壓力增大 預(yù)計(jì)電池級(jí)碳酸鋰年均價(jià)7萬(wàn)元/噸
2019年1-6月，新能源汽車(chē)產(chǎn)量預(yù)計(jì)為60.9萬(wàn)輛，整體產(chǎn)量受需求不佳影響低于預(yù)期，考慮到“國(guó)五”庫(kù)存車(chē)擠壓需求形成的持續(xù)性影響，及新能源補(bǔ)貼退坡對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈造成的降本壓力，SMM將全年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量調(diào)減至150萬(wàn)輛，四季度或?qū)⑼瓿山衲甏蟛糠帜繕?biāo)。
鈷：電解鈷價(jià)格降速加快，外媒報(bào)價(jià)跌破今年以來(lái)低點(diǎn)后，市場(chǎng)悲觀心態(tài)更甚，電解鈷下游買(mǎi)方買(mǎi)興愈發(fā)寥寥，僅極少量成交。氫氧化鈷方面，由于鈷系產(chǎn)品全面下跌，冶煉廠雖有氫氧化鈷采購(gòu)需求，但心理價(jià)位極低，目前仍處在與買(mǎi)方博弈狀態(tài)。SMM維持此前觀點(diǎn)，三季度國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)較為平穩(wěn)，動(dòng)力市場(chǎng)需求縮量，鈷中間品降價(jià)壓力增大。
鋰：電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格走低明顯，工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格下降略顯滯后。這主要是因?yàn)殡姵丶?jí)碳酸鋰的需求集中在三元材料，鈷酸鋰和動(dòng)力型磷酸鐵鋰，而其中三元材料和動(dòng)力型磷酸鐵鋰的需求及產(chǎn)量在6月份都有明顯下降，進(jìn)而對(duì)上游電池級(jí)碳酸鋰的采購(gòu)減少。而工業(yè)級(jí)碳酸鋰的需求集中在錳酸鋰和儲(chǔ)能磷酸鐵鋰，以及提純加工成電碳，價(jià)格下跌的一方面是由于電碳價(jià)格下降，一部分原因是進(jìn)入夏季，工碳供應(yīng)增長(zhǎng)而下游需求穩(wěn)中略降。我們預(yù)計(jì)第三季度的碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)下行，電池級(jí)碳酸鋰的年均價(jià)將在7萬(wàn)元/噸。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）
【研報(bào)】預(yù)計(jì)2025年三元正極材料市場(chǎng)規(guī)模超2400億元
安信證券預(yù)計(jì)2025年全球新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到1755萬(wàn)輛，那么按照單車(chē)帶電量60kwh測(cè)算，對(duì)動(dòng)力電池的需求量為1053GWh，折合成市場(chǎng)規(guī)模則已經(jīng)超過(guò)6000億元。預(yù)計(jì)至2030年前后，動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)萬(wàn)億。
三元電池相比于磷酸鐵鋰電池具備更高的能量密度，符合車(chē)型升級(jí)趨勢(shì)，因此三元材料的比重在逐步提升。動(dòng)力電池中三元正極材料的需求約為0.14噸/GWh，根據(jù)真鋰研究動(dòng)力電池裝機(jī)量測(cè)算，2018年國(guó)內(nèi)、海外動(dòng)力用三元材料市場(chǎng)需求量分別為5.9、5.7萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模118億元、120億元。預(yù)計(jì)到2025年，國(guó)內(nèi)外三元正極材料的市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到930億元、1500億元，合計(jì)超過(guò)2400億元。（來(lái)源：安信證券）
【分析】自燃事故頻發(fā)高鎳系電池轉(zhuǎn)化進(jìn)程放緩 NCM811短期內(nèi)不會(huì)成為主流三元材料
2018年我國(guó)NCM三元材料仍以NCM523為主，占比57%，但相較于2017年74%的占比下滑了17%，反映了三元材料高鎳化進(jìn)程加快的情況。2018年我國(guó)NCM622三元材料產(chǎn)量占比明顯提升，較2017年增加18%，主要源于新能源補(bǔ)貼政策對(duì)能量密度要求大幅提升，推動(dòng)主流動(dòng)力電池廠商向高鎳產(chǎn)品邁進(jìn)。同時(shí)，NCM811占比也有所提升，但目前使用NCM811為正極材料的電動(dòng)車(chē)種類尚未顯著增多，短期內(nèi)不會(huì)成為主流三元材料。
由于2019年6月25日補(bǔ)貼退坡過(guò)渡期已經(jīng)結(jié)束，下游電池廠商搶裝完畢，觀望態(tài)度濃厚，需求疲軟導(dǎo)致價(jià)格承壓，削弱了正極材料生產(chǎn)商的盈利能力。一些小產(chǎn)能由于補(bǔ)貼退坡失去競(jìng)爭(zhēng)力，將被并購(gòu)、被迫轉(zhuǎn)產(chǎn)或徹底退出市場(chǎng)。由于NCM622生產(chǎn)所需原料氫氧化鋰價(jià)格較高，為了降低成，部分廠商轉(zhuǎn)向生產(chǎn)NCM523。新能源汽車(chē)動(dòng)力電池向高鎳系發(fā)展是必然趨勢(shì)，而補(bǔ)貼退坡過(guò)渡期結(jié)束推動(dòng)了行業(yè)整合。
另外，新能源汽車(chē)近期發(fā)生多起自燃事故，工信部更加關(guān)注新能源車(chē)的安全使用，并對(duì)已售車(chē)輛、庫(kù)存車(chē)輛的防水保護(hù)、高壓線束、車(chē)載動(dòng)力電池、車(chē)載充電裝置、電池箱等進(jìn)行安全隱患排查。事件導(dǎo)致下游電池廠放緩了動(dòng)力電池向811邁進(jìn)的速度。目前下游處于以523為主，向622轉(zhuǎn)化的階段，并且預(yù)計(jì)未來(lái)將在該階段停留較長(zhǎng)時(shí)間。（來(lái)源：財(cái)通證券）
【技術(shù)】新型鈉電池正極材料研究獲進(jìn)展
近日，中科院大連化學(xué)物理研究所儲(chǔ)能技術(shù)研究部的研究團(tuán)隊(duì)在鈉離子電池聚陰離子型正極材料研究方面取得新進(jìn)展。
研究團(tuán)隊(duì)近年來(lái)在鈉離子電池聚陰離子型正極材料的結(jié)構(gòu)基元調(diào)控、鈉脫嵌機(jī)制、碳復(fù)合制備、全電池及軟包電池構(gòu)建等方面展開(kāi)了系列研究，實(shí)現(xiàn)了高性能三氟磷酸釩鈉、氟磷酸釩鈉、磷酸釩鈉等釩基聚陰離子型化合物的高效合成及應(yīng)用。
其中，三氟磷酸釩鈉因其理論能量密度為500Wh/kg，與磷酸鐵鋰在鋰離子電池中的能量密度相當(dāng)。在前期研究工作基礎(chǔ)上，研究團(tuán)隊(duì)提出了一種低溫溶劑熱—球磨制備方法，實(shí)現(xiàn)了高電導(dǎo)性碳包覆氟磷酸釩鈉的綠色經(jīng)濟(jì)合成。研究發(fā)現(xiàn)，低溫溶劑熱過(guò)程中溶劑種類和pH值對(duì)三氟磷酸釩鈉的形貌和產(chǎn)物純度起到關(guān)鍵作用。由三氟磷酸釩鈉組裝的鈉離子電池在0.5C的電流下具有138mAh/g的高比容量，在40C的大電流下其容量仍能維持122mAh/g。該低溫溶劑熱—球磨方法將為低成本、高性能鈉離子電池技術(shù)的實(shí)用化提供一種新的策略。（來(lái)源：中國(guó)化工報(bào)）
【技術(shù)】鹽湖高鎂鋰比鹵水提鋰技術(shù)取得新突破
針對(duì)柴達(dá)木盆地鹽湖鎂鋰比值普遍過(guò)高，鎂鋰分離技術(shù)難度大問(wèn)題，青海省科研人員通過(guò)采用吸附法、萃取法、煅燒法等工藝，有效解決了從高鎂鋰比鹽湖中提取高純鋰和硼的世界性難題，使得青海鹽湖鹵水提鋰技術(shù)水平處于世界領(lǐng)先地位。
由于各鹽湖鹵水提鋰工藝技術(shù)不完全成熟，影響了工業(yè)化量產(chǎn)。在科研人員及相關(guān)企業(yè)的共同努力下，鹽湖提鋰關(guān)鍵設(shè)備實(shí)現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用。海西蒙古族藏族自治州碳酸鋰產(chǎn)量從2016年的1.23萬(wàn)噸增加到2018年的3.26萬(wàn)噸，產(chǎn)值從7.18億元增加到31.9億元。鋰產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，規(guī)模從小到大，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，質(zhì)量不斷提升，為打造千億元鋰產(chǎn)業(yè)集群提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)保障。
根據(jù)2019年碳酸鋰行業(yè)研究報(bào)告顯示，2018年，全國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量達(dá)11.7萬(wàn)噸，海西州碳酸鋰（不含氯化鋰）產(chǎn)量占全國(guó)的27.8%。目前，海西州龍頭企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入特斯拉、三星、大眾、比亞迪等國(guó)際新能源產(chǎn)業(yè)廠商的供應(yīng)鏈，隨著青海鋰業(yè)、藍(lán)科鋰業(yè)、中信國(guó)安等企業(yè)工藝優(yōu)化，碳酸鋰的產(chǎn)能將進(jìn)一步釋放。預(yù)計(jì)到2022年，鹽湖提鋰的市場(chǎng)占有率將突破50%。（來(lái)源：西海都市報(bào)）
【智庫(kù)圈點(diǎn)】市場(chǎng)需求下降 正極材料減產(chǎn)
由于下游電池開(kāi)工率下降，市場(chǎng)需求不及預(yù)期，正極材料企業(yè)隨之減產(chǎn)，預(yù)計(jì)其上游材料碳酸鋰、氫氧化鋰、鈷鹽下半年價(jià)格承壓。
此外，三元材料目前產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象也較為明顯，三元電芯報(bào)價(jià)已跌破0.9元/Wh。不過(guò)，有正極材料生產(chǎn)企業(yè)對(duì)電池網(wǎng)透露，雖然三元材料整體需求下滑，但高鎳三元材料的需求仍較好。
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