【編者按】正極材料周報(bào)，系電池網(wǎng)（微號(hào)：mybattery）與國(guó)內(nèi)知名企業(yè)——容百控股（微號(hào)：rongbaitouzi）下轄公司——容百科技聯(lián)合推出正極材料資訊類周報(bào)（每周一推出，歸屬“電池智庫(kù)”欄目），旨在通過更具價(jià)值的數(shù)據(jù)、報(bào)告或資訊等給行業(yè)帶來(lái)更加客觀的認(rèn)知和分析，給實(shí)業(yè)制造以不同的視角和思維，同時(shí)我們將根據(jù)讀者、行業(yè)、公司需求推出深度研究與項(xiàng)目對(duì)接，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和合適資本推動(dòng)中國(guó)正極材料行業(yè)的商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程。另外，探索與企業(yè)或機(jī)構(gòu)聯(lián)辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場(chǎng)、用戶需求。我們期待著您的關(guān)注、參與和支持！
電池網(wǎng)總編室 容百控股 容百科技
2019年8月12日
【投資】盛屯礦業(yè)擬斥10.24億印尼投建鎳礦項(xiàng)目 增加海外原材料資源儲(chǔ)備
8月8日，盛屯礦業(yè)（600711）發(fā)布對(duì)外投資公告，公司全資子公司宏盛國(guó)際資源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宏盛國(guó)際”）擬對(duì)華瑋鎳業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華瑋鎳業(yè)”）增資5,500,000美元，增資完成后，公司持有華瑋鎳業(yè)55%股權(quán)。
由華瑋鎳業(yè)與永青科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“永青科技”）在香港設(shè)立的子公司恒通亞洲科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒通亞洲”）合資在印度尼西亞設(shè)立友山鎳業(yè)，友山鎳業(yè)授權(quán)注冊(cè)資本為30,000,000美元，華瑋鎳業(yè)持有友山鎳業(yè)65%股權(quán)，恒通亞洲持有友山鎳業(yè)35%股權(quán)。
友山鎳業(yè)擬在印度尼西亞緯達(dá)貝工業(yè)園投建年產(chǎn)3.4萬(wàn)噸鎳金屬量高冰鎳項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)總投資為406,790,000美元。根據(jù)公司所占股權(quán)比例計(jì)算，公司本次對(duì)外投資金額為145,427,425美元，折合人民幣1,023,809,072元（按1美元=7.04元人民幣折算）。后續(xù)，根據(jù)項(xiàng)目需要，將對(duì)友山鎳業(yè)進(jìn)行增資到1.22億美元，具體事項(xiàng)將由友山鎳業(yè)股東另行協(xié)商確定。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)鎳金屬約3.4萬(wàn)噸，年平均銷售收入41,704萬(wàn)美元，年平均稅后利潤(rùn)9,504萬(wàn)美元。（來(lái)源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【市場(chǎng)】嘉能可供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)暴露拉漲鈷價(jià) 鋰鹽競(jìng)相出貨價(jià)格下滑
碳酸鋰：價(jià)格進(jìn)入下行區(qū)間后，電池級(jí)碳酸鋰廠家礦石等原料庫(kù)存壓力升高，盡管在需求沒有好轉(zhuǎn) 的情況下，部分大廠開工率仍居高不下。買方仍無(wú)太多備庫(kù)意愿，采購(gòu)頻率維持在一周左右。高產(chǎn) 量加上低采購(gòu)，價(jià)格維穩(wěn)艱難。工業(yè)級(jí)碳酸鋰需求雖穩(wěn)定但整體增量不明顯，受電碳價(jià)格持續(xù)下滑 影響，疊加目前工碳市場(chǎng)供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，廠家均以快速出貨為目標(biāo)，價(jià)格仍有進(jìn)一步下跌空間。本 周SMM電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為6.4-6.7萬(wàn)元/噸，均價(jià)較前一周下降0.05萬(wàn)元/噸。上周SMM工業(yè)零級(jí)碳酸鋰 價(jià)格為5.7-6.1萬(wàn)元/噸，均價(jià)較前一周下降0.15萬(wàn)元/噸。
電解鈷及氫氧化鈷：前半周市場(chǎng)價(jià)格在需求恢復(fù)的預(yù)期發(fā)酵下緩慢抬升，后半周受到嘉能可礦山停 產(chǎn)消息提振，投機(jī)盤及貿(mào)易商報(bào)價(jià)迅速拉漲，下游在消息發(fā)布前備有一定庫(kù)存，生產(chǎn)大廠有序生產(chǎn) ，訂單量已安排至8月下旬，現(xiàn)貨稀少報(bào)價(jià)昂貴，成交一般。SMM電解鈷價(jià)格為22.5–23.5萬(wàn)元/噸， 均價(jià)較前一周上漲0.6萬(wàn)元/噸。SMM氫氧化鈷價(jià)格為7.7-8美金/磅，均價(jià)較前一周上漲0.2美金/磅。
后市預(yù)測(cè)：SMM預(yù)計(jì)三四季度需求邊際回暖，數(shù)碼需求恢復(fù)已在上游訂單中呈現(xiàn)，動(dòng)力復(fù)蘇依然未現(xiàn) 。嘉能可的礦山減產(chǎn)計(jì)劃短期內(nèi)對(duì)鈷價(jià)心理激勵(lì)作用較大，SMM提示鈷價(jià)上漲幅度及時(shí)間有賴于需求 的支撐。鋰方面，江西地區(qū)生產(chǎn)逐步復(fù)蘇，四川地區(qū)新產(chǎn)能投放逐步產(chǎn)出成品，預(yù)計(jì)后市供過于求 壓力仍在，價(jià)格承壓。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）
【國(guó)際】印尼貿(mào)易部長(zhǎng)：未對(duì)礦石禁令做任何決定 鎳價(jià)能否繼續(xù)瘋狂？
近日受印尼可能提前實(shí)施原礦石出口禁令消息炒作及資金推動(dòng)影響，鎳價(jià)突破前高再度暴力拉升，滬鎳主連創(chuàng)上市以來(lái)的新高。8月8日夜盤價(jià)格一度漲至127180元/噸。近日滬鎳漲勢(shì)暫緩，午后小幅回調(diào)，自8月1日以來(lái)持倉(cāng)持續(xù)增加，但今日有所減少。
東吳期貨鎳分析師/王志強(qiáng)認(rèn)為：目前倫鎳也出現(xiàn)回落，若印尼禁礦不能落地，鎳價(jià)目前高價(jià)或難以維持，建議操作上還是以觀望為主。
信達(dá)期貨研究員/周蕾認(rèn)為：鎳長(zhǎng)周期就是個(gè)多頭配置的品種，供需缺口+庫(kù)存低位+新增需求都讓鎳價(jià)成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，所以本輪鎳價(jià)上漲并不意外。除此之外，近期滬鎳增倉(cāng)明顯，不排除是多頭資金的炒作，但如果印尼提前禁礦屬實(shí)，可能成為牛市行情最大的做多驅(qū)動(dòng)。再次，近期鈷價(jià)大幅反彈（鈷價(jià)主因昨日全球有色巨頭嘉能可宣布關(guān)閉全球最大規(guī)模鈷礦），作為新能源需求的重要元素之一，很大程度上帶動(dòng)了替代產(chǎn)品鎳的需求預(yù)期。因此，鎳價(jià)可能已經(jīng)開啟大行情走勢(shì)，短期不建議追高，但是鎳價(jià)高度依然值得期待。后期仍需要基本面各消息落地后才能確認(rèn)上漲驅(qū)動(dòng)。（來(lái)源：SMM）
【業(yè)績(jī)】天齊鋰業(yè)中報(bào)銷售鋰化工產(chǎn)品1.94萬(wàn)噸 海外長(zhǎng)期訂單預(yù)計(jì)超8萬(wàn)噸
據(jù)天齊鋰業(yè)披露的2019年上半年業(yè)績(jī)快報(bào)，受產(chǎn)品售價(jià)下降和財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅增加等原因的影響，今年1至6月份，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入25.9億元，同比減少21.28%；凈利潤(rùn)2.06億元，同比減少84.3%。
銷量方面，依托良好的產(chǎn)品質(zhì)量及客戶基礎(chǔ)，天齊鋰業(yè)鋰化工產(chǎn)品市場(chǎng)需求較好；2019年1-6月，公司鋰化工產(chǎn)品銷售情況良好，碳酸鋰、氫氧化鋰等主要產(chǎn)品的銷量整體繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，共實(shí)現(xiàn)銷售1.94萬(wàn)噸，同比增加17.70%。
從合同簽訂量看，2018年鋰化工產(chǎn)品銷售合同合計(jì)簽訂超過4.1萬(wàn)噸，其中上半年簽訂超過1.6萬(wàn)噸；2019年上半年鋰化工產(chǎn)品銷售合同合計(jì)簽訂超過1.7萬(wàn)噸。截止到目前，公司正在執(zhí)行中的一年期及以下的合同對(duì)應(yīng)的鋰化工產(chǎn)品銷量約15,000噸，其中尚未交貨的鋰化工產(chǎn)品總量超過8,500噸。同時(shí)，根據(jù)公司與下游穩(wěn)定客戶群保持的簽訂短期訂單的交易習(xí)慣，預(yù)計(jì)2019年下半年，公司仍會(huì)有較大數(shù)量的新增短期訂單。
除上述短期訂單以外，公司已與部分重要海外客戶如SKI、Ecopro等簽訂了長(zhǎng)期訂單，對(duì)未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)的鋰化工產(chǎn)品采購(gòu)事宜進(jìn)行了約定，其中時(shí)間跨度最長(zhǎng)的協(xié)議約定了未來(lái)5年的采購(gòu)安排，預(yù)計(jì)未來(lái)總采購(gòu)量超過8萬(wàn)噸。SKI和Ecopro均為國(guó)際上知名的下游正極材料/動(dòng)力電池生產(chǎn)商：SKI是韓國(guó)大型多元化集團(tuán)SK集團(tuán)旗下負(fù)責(zé)動(dòng)力電池研發(fā)生產(chǎn)的公司，為現(xiàn)代、起亞、奔馳、戴姆勒、北汽等多家國(guó)內(nèi)外知名車企配套生產(chǎn)動(dòng)力電池；Ecopro是韓國(guó)領(lǐng)先、全球第二大的三元正極材料生產(chǎn)商。此外，公司還與個(gè)別客戶簽訂了非約束性戰(zhàn)略合作協(xié)議，預(yù)計(jì)2019年至2022年將向其供應(yīng)鋰化工產(chǎn)品合計(jì)超過4萬(wàn)噸。總體看來(lái)，公司在手訂單充足，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況良好。（來(lái)源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【百科】為啥電池有效成分是＂鋰＂ 不同配方正極材料的目的是什么？
鋰應(yīng)用前，人類一直在尋找合適的電池材料作為儲(chǔ)存電能的裝置，人們先后嘗試過多種電池材料如銅、鐵、鋅、鉛、汞、鎂等等，電池的改進(jìn)方向主要以提升容量和放電性能等指標(biāo)為主，最終選擇了鋰作為最新一代充電電池的材料。
為啥電池有效成分是“鋰”而不是金銀銅鐵錫？從元素周期表上很清楚能看到，鋰元素是第三號(hào)元素，也是排在最靠前的金屬元素。鋰本身是6個(gè)原子質(zhì)量單位，每一個(gè)鋰攜帶著1個(gè)電荷；相比于早期電池應(yīng)用較廣泛的鋅，它的原子質(zhì)量是66，每一個(gè)鋅攜帶著2個(gè)電荷，很顯然，用鋰作為電池材料能帶來(lái)明顯更高的能量密度。此外鋰離子電池還有無(wú)記憶效應(yīng)、可高倍率充放電、自放電率小、能量轉(zhuǎn)換率高等優(yōu)點(diǎn)。
鋰離子電池使用一個(gè)嵌入的鋰化合物作為一個(gè)正極材料，為了提升電池性能，人們嘗試用不同的材料組合來(lái)提升電池表現(xiàn)，目前發(fā)現(xiàn)“鎳鈷錳（NCM）”和“鎳鈷鋁（NCA）”兩種體系的正極材料性能更好，因?yàn)檫@兩類正極材料有效成分為三種，所以稱之為“三元鋰”電池。
每一種元素的多與少，都會(huì)直接影響電池性能，目前企業(yè)研發(fā)的主要精力是在配方上，好比每家燉肉的調(diào)料都差不多但是味道不同一樣，不同企業(yè)的同配方電池性能也會(huì)有差異。（來(lái)源：網(wǎng)易汽車）
【行業(yè)】生產(chǎn)國(guó)增產(chǎn)過量 電動(dòng)汽車銷售增速放緩 鋰價(jià)持續(xù)下行預(yù)期走強(qiáng)
作為電動(dòng)汽車電池主要原料之一的鋰近日價(jià)格下挫，全球各大市場(chǎng)鋰產(chǎn)品價(jià)格較此前高位均出現(xiàn)了約30%的回落。分析指出，澳大利亞、智利等主要鋰產(chǎn)地均上調(diào)了產(chǎn)量，但全球電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)卻有所放緩，短期內(nèi)鋰市場(chǎng)供應(yīng)過剩的局面將導(dǎo)致鋰價(jià)持續(xù)走低。
彭博社報(bào)道稱，受供應(yīng)過剩影響，7月29日全球多家鋰生產(chǎn)企業(yè)股價(jià)出現(xiàn)了下跌。7月29日上午，總部位于美國(guó)北卡羅來(lái)納州的紐約上市鋰礦企業(yè)Albemarle股價(jià)出現(xiàn)1%的下跌，智利鋰礦企業(yè)Quimicay Minerade Chile股價(jià)下跌0.8%，澳大利亞礦業(yè)公司Pilbara Minerals股價(jià)跌幅則為2.1%，澳大利亞另一鋰礦企業(yè)Galaxy Resources股價(jià)下跌1.8%。
另外，分析指出，全球鋰價(jià)也面臨著來(lái)自其他方面的壓力，由于下游鋰產(chǎn)品加工產(chǎn)能增速不及預(yù)期，也將導(dǎo)致鋰原料價(jià)格持續(xù)走低。
彭博社分析指出，盡管短期內(nèi)全球鋰價(jià)將持續(xù)承壓，但全球各大鋰礦企業(yè)仍看好未來(lái)市場(chǎng)，投資者對(duì)這一領(lǐng)域也有足夠信心。（來(lái)源：中國(guó)能源報(bào)-中國(guó)能源網(wǎng)）
【公司】嘉能可或?qū)㈥P(guān)閉Mutanda巨型銅鈷礦 去年鈷產(chǎn)量為2.73萬(wàn)噸
據(jù)悉在電池金屬鈷價(jià)格暴跌、項(xiàng)目成本上升后，嘉能可（Glencore Plc）計(jì)劃暫停全球最大鈷礦之一Mutanda項(xiàng)目的生產(chǎn)。
Mutanda項(xiàng)目或?qū)⒃诮衲昴甑淄Ｖ股a(chǎn)，并接受所謂的護(hù)理和維護(hù)。
去年，Mutanda項(xiàng)目的鈷產(chǎn)量為2.73萬(wàn)噸，超過嘉能可總產(chǎn)量的一半，銅產(chǎn)量達(dá)到19.9萬(wàn)金屬噸。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）
【公司】Piedmont Lithium鋰礦山壽命增至25年 年產(chǎn)氫氧化鋰22700噸
Piedmont Lithium官網(wǎng)發(fā)布的消息顯示，公司旗下位于美國(guó)北卡羅來(lái)納州鋰礦項(xiàng)目礦山壽命增加到了25年。
該項(xiàng)目氫氧化鋰的年產(chǎn)量為22700噸，由一個(gè)年產(chǎn)160000噸品位為6%氧化鋰濃縮物的礦山選礦廠為該項(xiàng)目提供支持。另外，項(xiàng)目副產(chǎn)品石英、長(zhǎng)石和云母將為鋰生產(chǎn)成本提供保障。（來(lái)源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【動(dòng)態(tài)】鈷價(jià)較高點(diǎn)暴跌近七成 未來(lái)市場(chǎng)或存上升空間
2018年夏季以來(lái)，國(guó)內(nèi)金屬鈷價(jià)格持續(xù)陰跌，當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格較2018年4月份高點(diǎn)已下滑近七成，接近開采成本。行業(yè)人士及分析師對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，目前金屬鈷價(jià)格已幾乎跌無(wú)可跌。隨著下游市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖及國(guó)際供應(yīng)形勢(shì)趨緊，鈷價(jià)未來(lái)存在上升空間。
在金屬鈷價(jià)格逼近企業(yè)盈虧線的同時(shí)，市場(chǎng)也出現(xiàn)了下游需求轉(zhuǎn)暖，上游供給收緊的利好因素。
生意社分析師白家新表示，在供應(yīng)過剩導(dǎo)致鈷價(jià)從峰值暴跌約70%之后，剛果金的許多手工礦商現(xiàn)在正將注意力轉(zhuǎn)向銅。當(dāng)?shù)匾患业V業(yè)合作社的總統(tǒng)成員曾對(duì)外表示，今年Kaumbu合作社的員工減少了一半，每月僅生產(chǎn)2000噸礦石，其中15%是鈷，而一年前，該合作社月產(chǎn)鈷礦石為4000噸，銅為1000噸。手工采鈷量的大幅下降，造成市場(chǎng)上低價(jià)鈷的數(shù)量下降，鈷市供給有所下降，客觀上對(duì)鈷價(jià)上漲有利好影響。
白家新認(rèn)為，7月份國(guó)內(nèi)鈷市下跌逼近歷史低位，鈷價(jià)下跌空間有限。總體來(lái)看，鈷市近期下跌空間不大，雖然鈷市需求沒有明顯改善，但后市預(yù)期增長(zhǎng)，鈷市有一定上漲動(dòng)力。（來(lái)源：證券時(shí)報(bào)）
【復(fù)產(chǎn)】必和必拓購(gòu)買鎳精礦 旗下Kambalda選礦廠得以復(fù)產(chǎn)
Mincor Resources發(fā)表聲明稱，已經(jīng)與必和必拓（BHP）下屬的Nickel West簽署了一份有約束力的精礦收購(gòu)協(xié)議。
此前在今年3月雙方就簽署協(xié)議，內(nèi)容規(guī)定Nickel West會(huì)通過Kambalda選礦廠每年處理20萬(wàn)-60萬(wàn)噸鎳礦。
生產(chǎn)的鎳精礦將出售給Nickel West，之后在Kalgoorlie鎳冶煉廠和Kwinana鎳精煉廠進(jìn)行進(jìn)一步的加工。
此次合作也是展現(xiàn)出必和必拓想要拓展電池市場(chǎng)的決心，Mincor Resources便通過此次合作來(lái)助力必和必拓旗下的Kambalda選礦廠的復(fù)產(chǎn)。（來(lái)源：SMM）
【智庫(kù)圈點(diǎn)】動(dòng)力電池總裝機(jī)量銳減 正極材料需求低迷
7月新能源汽車“首現(xiàn)”負(fù)增長(zhǎng)，汽車上險(xiǎn)數(shù)顯示，7月新能源汽車環(huán)比暴跌81.4%。SMM新能源數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，7月新能源汽車合格證產(chǎn)量為7.35萬(wàn)輛，環(huán)比大幅下降43%，同比下降18.3%；7月動(dòng)力電池總裝機(jī)量為4.69GWh，環(huán)比銳減29%，同比增速下滑至26.9%。
此前，自6月開始，動(dòng)力電池大幅減產(chǎn)消息頻傳，目前仍未有復(fù)蘇跡象。在數(shù)碼產(chǎn)品方面，1-7月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量2.20億部，同比下降5.5%；1-6月中國(guó)平板電腦出貨量561萬(wàn)臺(tái)，同比增3.1%。總體而言，市場(chǎng)需求仍相對(duì)低迷。
受此影響，在正極材料領(lǐng)域，動(dòng)力型材料訂單縮減，數(shù)碼類材料訂單相對(duì)穩(wěn)定。而在上游原材料方面，嘉能可鈷礦停產(chǎn)消息傳出，上周鈷價(jià)大幅上漲。但由于缺乏市場(chǎng)需求支撐，預(yù)計(jì)漲價(jià)為短期現(xiàn)象。
電池網(wǎng)微信
