動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)七年一起一落，200余家公司沉浮其中。
自2013年新能源汽車補(bǔ)貼政策正式出臺(tái)，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)與相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈就迎來(lái)了高速的發(fā)展。
政策驅(qū)動(dòng)著產(chǎn)業(yè)滾滾向前，與新能源汽車產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，一度被認(rèn)為是汽車工業(yè)下一個(gè)時(shí)代的“制高點(diǎn)”。
根據(jù)中國(guó)能源網(wǎng)與第一電動(dòng)的數(shù)據(jù)，2013年到2016年期間，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)從最初的40余家，迅速成長(zhǎng)至200余家。尤其在2015年后，工信部推出《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》與《動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)目錄》等政策文件，日韓動(dòng)力電池廠被“驅(qū)逐出境”，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展達(dá)到高峰期。
▲工信部推出《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》
但高峰背后，風(fēng)險(xiǎn)暗藏。馬太效應(yīng)在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)形成的速度之快，超出了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的想象。
2016年之后，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)路線變動(dòng)，三元鋰電池崛起，頭部資源迅速朝著寧德時(shí)代、比亞迪等三元鋰電池技術(shù)儲(chǔ)備充分、生產(chǎn)規(guī)模大、電池品質(zhì)優(yōu)秀的企業(yè)集中。
曾經(jīng)的鋰電巨頭沃特瑪緊抱磷酸鐵鋰技術(shù)不放，不顧市場(chǎng)形勢(shì)，盲目擴(kuò)大產(chǎn)能，最終溺死在了三元鋰的大潮之中。
同一時(shí)期，工信部出臺(tái)政策，要求為整車廠配套動(dòng)力電池的企業(yè)必須擁有8GWh產(chǎn)能，而在此之前，鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)的年產(chǎn)能門檻僅為0.2GWh。40倍門檻產(chǎn)能的提升，過(guò)濾掉了大批中部與尾部的企業(yè)。
在技術(shù)路線、產(chǎn)品質(zhì)量、門檻產(chǎn)能等多重因素的作用下，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量迅速?gòu)?016年的200余家縮減到2019年的69家。產(chǎn)業(yè)集中的趨勢(shì)仍在繼續(xù)，在新能源車市寒冬籠罩之下，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量將在2020年縮減至20余家，新一輪的淘汰賽才剛剛拉開帷幕。
站在這樣的節(jié)點(diǎn)上，回望動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)過(guò)去七年的一起一落，格外有意義。從2013年-2019年，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)能、產(chǎn)量、裝車量經(jīng)歷了怎樣的變化，背后反映出了什么事實(shí)？
又有哪些企業(yè)破釜沉舟殺入動(dòng)力電池市場(chǎng)，迎來(lái)高光時(shí)刻？哪些企業(yè)轉(zhuǎn)身緩慢，湮滅在了歷史長(zhǎng)河？
在所有的一切背后，政策與市場(chǎng)兩只大手又是如何推動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)一路發(fā)展至今，形成了當(dāng)下“一超多強(qiáng)”的格局？
在本文中，我們?cè)噲D從數(shù)據(jù)變化、企業(yè)變遷、政策交替中，尋找上述問(wèn)題的答案。
動(dòng)力電池七年興衰：近
150家公司消失
2013-2019年期間，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出兩大關(guān)鍵趨勢(shì)：動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量經(jīng)歷了一輪暴漲暴跌，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量、裝車量穩(wěn)步攀升背后出現(xiàn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。
公開資料顯示，在新能源汽車補(bǔ)貼政策的驅(qū)動(dòng)下，上游動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)從2013年的40余家企業(yè)暴漲至2016年的200余家企業(yè)。
隨后，政策收緊、門檻提高、路線變動(dòng)，大批動(dòng)力電池公司經(jīng)歷掙扎期，最終消失。到2019年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池公司僅剩69家，且有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的集中趨勢(shì)還將加劇，到2020年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池公司將縮減至20余家。
即使直言，此刻是絕大多數(shù)動(dòng)力電池公司的至暗時(shí)刻，也毫不過(guò)分。
▲2013年到2019年中國(guó)動(dòng)力電池公司數(shù)量變化
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)為何會(huì)經(jīng)歷如此劇烈的波動(dòng)，過(guò)去7年的時(shí)間里究竟發(fā)生了什么？
早在2013年，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)就已初具雛形。來(lái)自芬蘭與韓國(guó)的動(dòng)力電池項(xiàng)目紛紛在國(guó)內(nèi)落地，傳統(tǒng)汽車Tier 1收購(gòu)美國(guó)最大鋰電池制造商A123系統(tǒng)公司，比克電池與天津力神等國(guó)內(nèi)電池企業(yè)也有數(shù)十億級(jí)別的項(xiàng)目落地。
彼時(shí)，國(guó)內(nèi)已有40余家動(dòng)力電池公司。但由于大多數(shù)動(dòng)力電池公司是從消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型而來(lái)，車用鋰離子動(dòng)力電池國(guó)標(biāo)意見稿只完成了高功率應(yīng)用、高能量應(yīng)用，安全要求部分仍在起草之中，整個(gè)大環(huán)境都處于起步階段。
2014年，隨著新能源汽車補(bǔ)貼紅利的進(jìn)一步釋放，國(guó)內(nèi)新能源汽車，尤其是純電動(dòng)客車產(chǎn)銷量的上升進(jìn)一步帶動(dòng)了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量達(dá)到了78家。
與此同時(shí)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能開始出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福曾在媒體采訪過(guò)程中表示，當(dāng)時(shí)比亞迪秦的訂單量在3000臺(tái)左右，而在訂單期內(nèi)，由于動(dòng)力電池產(chǎn)能限制，比亞迪秦的產(chǎn)能只有1000臺(tái)左右。
下游整車廠需求的旺盛驅(qū)動(dòng)著動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)，到2015年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到121家。比亞迪、中航鋰電等頭部動(dòng)力電池企業(yè)持續(xù)加碼動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，新增投資超過(guò)百億元。
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