“股改釘子戶”迎變革 S*ST前鋒288.5億購買北汽新能源

1月29日晚間，S*ST前鋒（600733）發布重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書。S*ST前鋒以截至2017年10月31日擁有的全部資產和負債作為置出資產，與北汽集團截至2017年10月31日持有的北汽新能源股份中的等值部分進行置換，S*ST前鋒置出的全部資產、負債、業務由北汽集團指定四川新泰克承接。

S*ST前鋒向北汽集團及其他北汽新能源股東發行股份，購買其持有的剩余全部北汽新能源股權，公司向北汽集團等交易對方非公開發行股票的發行價格為37.66元/股。

同時，公司擬向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金，配套融資總額不超過擬購買資產交易價格的100%，且不超過200000萬元。擬募集配套資金主要用于北京新能源創新科技中心項目、北汽新能源C35DB車型項目、北汽新能源N60AB車型項目、北汽新能源N61AB車型項目。

截至2017年10月31日，北汽新能源100%股權評估值為288.5億元，較經審計的賬面凈資產164.63億元，評估增值123.87億元，增值率為75.24%。經上市公司與交易對方協商，置入資產的交易作價確定為288.5億元。其中以資產置換方式向北汽集團支付的交易作價為18708.61萬元。

公司同時公告將繼續停牌。由于公司股東戶均持股比例較低、股東溝通工作量較大，公司擬于2018年2月1日完成股東溝通程序，披露非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況及調整后的股權分置改革方案并復牌。

按照股權分置改革的相關要求，公司股票將從2018年2月2日起再次停牌，直至股權分置改革規定程序結束之日。