上海璞泰來新能源科技股份有限公司董事長梁豐 資料圖片
證監會8月29日晚間公布了《主板發審委2017年第131次會議審核結果》，上海璞泰來新能源科技股份有限公司（以下簡稱“璞泰來”）首發申請獲通過。
資料顯示，璞泰來主營業務為鋰離子電池負極材料、自動化涂布機、涂覆隔膜、鋁塑包裝膜、納米氧化鋁等關鍵材料及工藝設備研發、生產和銷售。此前披露的招股書顯示，璞泰來此次擬于上交所公開發行不超過6500萬股，計劃募集資金9.99億元，擬用于年產2萬噸高性能鋰離子電池負極材料產能擴建及研發中心建設、高安全性鋰離子電池功能涂層隔膜生產基地及研發中心建設和涂布設備生產基地及研發中心建設。據了解，璞泰來此次IPO的保薦機構為國金證券。
公司官網顯示，上海璞泰來新能源科技股份有限公司，于2012年11月注冊成立于上海張江高科技園區，目前注冊資本36900萬元。公司所服務的鋰離子電池市場, 處于清潔能源、節能環保及高效儲能相關的關鍵產業環節，公司主營業務聚焦于鋰離子電池關鍵材料及自動化工藝設備領域，致力于成為具有技術與規模雙重領先優勢的綜合解決方案提供商。公司自成立以來業務發展穩健，通過新設、合資及并購等方式先后在江西、深圳、東莞、浙江、福建、香港等地成立了九家全資子公司，經過前期的業務布局，本公司相關業務互動發展并產生初步的協同效應，形成了以鋰離子電池負極材料、自動化涂布機、隔膜涂覆加工、鋁塑包裝膜、納米氧化鋁等業務的全面延伸。
發審委會議向璞泰來主要提出了以下幾個問題：
1、結合報告期負極材料的價格、成本、委外加工生產模式、產品競爭力、客戶、技術等因素，璞泰來需說明：發行人2015年、2016年負極材料毛利率高于同行業可比公司的原因、合理性，相關信息和風險是否充分披露。
2、璞泰來需說明：(1)2015年8月公司進行股份支付會計處理時公允價格的確定依據、收益法相關參數指標具體情況以及合理性和公允性；(2)對2015年8月股份支付進行差錯更正的理由和依據，對會計報表的影響，履行的批準程序，相關的內部控制制度及其有效執行情況。
3、關于轉讓子公司相關情況，璞泰來需說明：(1)發行人于2012年12月收購東莞市凱欣電池材料有限公司(以下簡稱東莞凱欣)后又于2014年7月將其轉讓的原因和合理性；(2)發行人于2014年7月出售東莞凱欣注冊資本的80%時未進行資產評估的原因；(3)結合寧波海量投資管理合伙企業(以下簡稱寧波海量)與廣州市天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱天賜材料）相關溝通及交易過程，進一步說明發行人未直接將東莞凱欣股權出售予天賜材料而是轉售予寧波海量的原因及合理性；(4)發行人將東莞凱欣注冊資本的80%轉讓給寧波海量與寧波海量出售給天賜材料的價格相差較大的原因及合理性，是否存在向寧波海量輸送利益的情形，上述關聯交易的定價是否公允，是否損害發行人及其中小股東的利益；(5)相關股權轉讓協議的履行是否存在法律糾紛或潛在法律糾紛；(6)相關信息和風險是否充分披露。
4、璞泰來還需說明：(1)以400萬元全資收購東電化(上海)電能源有限公司及將該公司的控股權轉讓給寧波梅山保稅港區鵬豐股權投資中心(有限合伙)的背景和商業合理性；(2)上海月泉電能源科技有限公司目前的經營及管理情況，在發行人整體經營體系中的作用，發行人是否實際對該公司實施管理；(3)發行人與寧波梅山保稅港區鵬豐股權投資中心(有限合伙)是否存在關聯關系，是否存在未披露的協議和利益安排，發行人是否存在未來收購上海月泉電能源科技有限公司的方案或計劃。
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