——中國電池網創始人于清教做客“雪球”捭闔電池業
2月20日下午，中國電池網創始人于清教做客“雪球”（www.xueqiu.com）社交新媒體，就投資者關心的中國電池行業的一系列問題，同“雪球”網友進行了溝通和解答。于清教勾勒出中國電池行業存在的問題，同時，也為未來的明天給出了答案。
現就現場問答進行整理，供讀者參閱。
美加少校：如何看待比亞迪的526事件？電池的安全性能會否制約這個行業的發展？
于清教：2012年的比亞迪526事件和最近的波音787電池起火事件，都說明一個問題：鋰電池的安全性。但因為個別事件就否定鋰電池行業，這是不負責任的。中國汽車工業協會的數據顯示，2012銷售新能源汽車12791輛，其中純電動汽車11375輛，純電動汽車產銷量分別比上年增長98.8%和103.9%。在這11375輛純電動汽車中，因為電池起火或爆炸的概率是非常小的。毫無疑問，鋰離子動力電池的安全性、一致性、能量密度問題等等一直是行業內關注的焦點，我們不能因噎廢食。
都市逸士：寶馬釆用豐田氫電池混合動力技術以及美波音飛機鋰電池事件是否說明鋰電池動力前景緲茫？
于清教：接二連三的鋰電池爆炸、起火等事件成為大家關注的焦點，這說明是好事。大家都關注鋰電池安全問題，這必將倒逼鋰電池廠家更加清醒、冷靜地去解決產品和市場問題。目前動力電池行業存在以下問題：一、新進企業多，低端產能嚴重過剩。二、核心技術缺乏，產業聯盟作用亟待提升。三、動力鋰電池企業營運舉步維艱。另外，技術標準混亂、缺乏行業監管，產品認證困難、市場定位不清晰、人才匱乏、政府吆喝企業圈地圈錢等等問題同樣困擾動力鋰電池行業的發展。但這是任何一個行業、產業初期必須面臨的問題，鋰動力電池的發展前景，我個人謹慎看多。
默生：去年上海的電動汽車補貼政策出臺，電動汽車今年會不會是個爆發年！發展速度有沒有加速的可能？
于清教：兩會后，我認為新一屆政府班子會在新能源汽車戰略上有新的動作。現在最為關鍵的是國家、省市、企業要同步，不能各干各的，各自為政，電動汽車十二五規劃迫切需要實施細則和責任推進，而不是一紙規劃就完事。
業余粉西施：國內外動力電池有哪些標桿性的企業，分別擁有什么核心的技術，這些技術的市場化程度如何？最直觀的，歐美的電動汽車市場發展狀況怎樣？面臨哪些問題？這些問題在中國是否存在？
于清教：鋰電池的關鍵在材料，包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液等，都直接影響著鋰電池的性能與質量。而正極材料是居于“發動機”位置，即正極材料的創新直接影響著電池性能的創新。目前，市場上主要的正極材料包括鈷酸鋰、錳酸鋰、三元材料以及磷酸鐵鋰等其他正極材料。國際上主要的磷酸鐵鋰電池材料生產廠商有加拿大Phostech、美國Valence、美國A123、臺灣地區的臺塑長園能源科技、立凱(Aleees)等，其中，前3家企業掌握著較為成熟的量產技術。四大材料中都有做得不錯的企業。
動力電池中的“四大天王”——比克、力神、中航鋰電和比亞迪這幾年在政府的支持下，都有了不錯的發展。材料方面，中國品牌在隔膜和正極材料尚未突破專利技術壁壘。美國奧巴馬政府最近剛剛宣布放棄電動車計劃，但并不意味著新能源汽車就偃旗息鼓了。試想，燃油汽車經歷了多少個十年才發展到今天的地步？！美國的做法應該是回歸市場，因為急于求成、過度夸大概念，對行業發展是不利的。
Unicorn：1、對于移動電源市場怎么看，未來3至5年能否伴隨智能手機和平板行業的速度快速增長？ 2、動力電池電芯和聚合物電芯行業為什么好像不賺錢，比克認為其毛利率甚至低于傳統方型電芯和18650電芯，如果說動力電池電芯行業還未完全起來，但聚合物電芯已經普遍的運用于智能手機。3、鋰電池行業整體是維持10%以上的增長，但中國企業從上游正負極材料、隔膜和電解液、電芯等為什么盈利能力甚至不及傳統產業，下游為蘋果代工的PACK廠也就傳統產業的盈利能力？
于清教：移動電源市場用兩個字概括：混亂；四個字概括：潛力巨大。但近年來隨著市場的迅速膨脹，移動電源市場缺乏相應的準入條件和行業標準，大批廠家涌入移動電源市場分羹。現在各種問題已經開始慢慢凸顯出來。眾多品牌加入到市場廝殺中，品牌繁多，低價競爭。這個行業會隨著智能手機等終端的發展而發展，但毫無疑問，已進入到品質和品牌競爭階段。而不是單純拼規模和價格。現在包括鋰電池四大材料、PACK廠呈現出大躍進態勢，重復產能現象嚴重，勢必陷入市場惡性循環，我們應該高度警惕。
美加少校：現在全球哪個公司的磷酸鐵鋰正極材料出貨量最多呢？市場份額分布情況？隔膜市場的情況如何？哪些公司的份額領先？
于清教：數據顯示，正極材料的前十強，從2009年起，連續三年位居中國大陸正極材料銷售榜首的當升科技，2012年的排名退居第三。天津巴莫憑借國際訂單將成為大陸鋰電正極材料的領導廠家。2009年十強門檻2億元，北大先行以2.05億元的銷售額爭得十強最后一席。而當升科技則憑借鈷酸鋰產量占當年國內總產量15%以上的規模，高居2009年銷售榜榜首，湖南的瑞翔和杉杉分列第二和第三位。
在未來幾年內，正極材料企業的銷額仍是增長乏力。一是未來兩年內，鋰電池難以在儲能領域和純電動汽車方面獲得大規模應用，而小型數碼電池的市場需求逐漸飽和，直接導致上游材料的需求增長有限；二是價格方面難以大幅上漲，預計價格繼續處于下降通道屬大概率事件，另外隨著正極材料企業新增產能的陸續投產，將加劇供需失衡的情況，也抑制了價格的上漲。前兩年16至18萬元一噸，現在一些小廠家降到6萬元一噸，也在出貨。我比較擔心產能過剩下的產品品質在降低。
互聯網主義：按照一個報告中的數字目前中國電動自行車保有量只有1.4億輛，可是光超威一家就有1億個units的年產能，請問這是否意味著中的電動自行車發展仍在早期階段，鉛酸電池二級市場仍然占比很小，有很大提升空間？
于清教：電動自行車市場保有量已經將近1.5億輛。2011年產量是1400多萬輛，2012年是1600多萬輛，增長幅度在13%左右，尤其是2012年鋰電電動車產量67.2萬輛，其中出口8.9萬輛，呈現增長趨勢。鉛酸電池在電動自行車行業的二級市場周轉率是很高，原因是我們的國產鉛酸電池質量和質量只能保障在1.5年左右，更新率很高。目前鋰電池在電動自行車中占比很小，也就是3%左右，若采用鋰電池替換，市場空間很大。關鍵一是價格，二是回收價值。
老任2510：請問如何看待比克的前景，還有可能重新盈利嗎？
于清教：比克電池，個人覺得這兩年品牌和市場都在下滑，深圳比克消費類數碼鋰電也被深圳當地企業趕超，天津比克主要是動力電池，但主要生產供應一些電動自行車電池，純電動汽車方面去年開始在奇瑞、華晨金杯等上接訂單，但量產和量能不夠。比克的問題主要出在管理層、戰略和現金流，我們期待李向前們能夠認清形勢，及早做出調整。
jennyF：如何看待超級電容器對行業的影響？
于清教：在全球民用超級電容器市場中，處于領先地位的企業有美國 Maxwell公司、日本 Panasonic電器產業株式會社、韓國 Ness Cap公司、法國 Bollore 公司。國內從事超級電容器研發的廠家共有50多家，但能批量生產并達到實用化的廠家只有10多家。據中國電池網研究院和中國電池產業研究中心統計，目前，在國內超級電容器行業處于領先地位的有：上海奧威科技開發有限公司、北京合眾匯能科技有限公司、北京集星聯合電子科技有限公司、哈爾濱巨容新能源有限公司、錦州凱美能源有限公司和江蘇雙登集團有限公司。目前市場大規模應用有待觀察。
Bigdot：如果能源互聯網發展起來后，通過各個分布式的充電點，電池的重要性會下降。另外，如果采用標準換電池的方式，即電池是屬于某家公司的，標準件，汽車開到某個點直接換電池就OK，不是能解決這個問題了？
于清教：目前我們國家確定的路線是以充為主，以換為輔。新能源汽車發展緩慢的根本原因在：一是電池技術和續航能力沒從根本上解決；二是性價比不高，純電動汽車價格高，若不是國家補貼，目前幾乎沒有一家企業能支撐下去；三是缺乏充換電設施，使用不方便，導致消費者不敢購買；四是市場服務體系沒有建立起來，維修、售后服務都是難題。換電池存在標準問題、電池產權歸屬問題、安全方便問題、網點布局問題……這些問題都沒有做到位。能源互聯網、車聯網是個趨勢，我相信汽車智能化發展會在未來加速。這更加考驗電池的安全性、續航能力。
buhaoyisi88：國內六氟磷酸鋰生產企業，哪家最有優勢？江蘇國泰怎么樣？
于清教：近幾年來，受便攜式電子產品、電動汽車和電動自行車等對六氟磷酸鋰的需求穩中有增，全球六氟磷酸鋰市場迅速增長。有數據顯示，2012年全球六氟磷酸鋰需求量增至0.86萬噸，2014年將達1.6萬噸，2020年將達5.59萬噸。
六氟磷酸鋰市場的巨大商機，也促使了國內六氟磷酸鋰產業的快速崛起，僅一年多的時間內就有十幾家生產企業相繼爆發性擴能。目前，國內六氟磷酸鋰產品的毛利率多家高達50%至65%。至2015年，我國將成為全球重要的六氟磷酸鋰生產基地，不僅能滿足國內的需求量，并將批量向日韓電解液廠家出口。國內市場的逐漸成熟，讓日本森田化學、Stella Chemifa、關東電化、中央硝子等相續計劃在中國大陸開始新建六氟磷酸鋰工廠，這些國際主要企業向中國轉移產能也勢必進一步刺激國內六氟磷酸鋰行業加劇競爭。
預計到2015年，六氟磷酸鋰價格將降至每噸13萬元，毛利率將回歸到20%至30%的正常水平。我個人看好多氟多、四川黃銘、天賜高新、國泰化工、九九久等。
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