2022年中國鋰電池行業(yè)動(dòng)力電池年度競爭力品牌榜單

【編者按】3月14日，由EVTank、海融網(wǎng)（hirohida.com）、電池網(wǎng)（itdcw.com）、伊維經(jīng)濟(jì)研究院、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院等聯(lián)合發(fā)布的2022年度中國鋰電池行業(yè)年度競爭力品牌榜單正式出爐。

該競爭力榜單于ABEC 2014（第2屆電池“達(dá)沃斯”）論壇上首次發(fā)布，現(xiàn)已連續(xù)發(fā)布9屆。2022年度的榜單，研究工作組主要對(duì)2022年以來中國國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液、動(dòng)力電池、新能源乘用車及充電樁運(yùn)營服務(wù)企業(yè)等七個(gè)細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行了研究與評(píng)定，目的主要是從多維度客觀評(píng)價(jià)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的中長期核心競爭實(shí)力，通過數(shù)據(jù)分析和研究挖掘真正具備長期投資價(jià)值的企業(yè)，為地方政府、投資機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)等篩選合作對(duì)象提供參考。

該競爭力榜單主要基于聯(lián)合發(fā)布單位長期對(duì)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤研究積累、實(shí)地走訪和電話訪談并結(jié)合EVTank內(nèi)部數(shù)據(jù)庫、海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫、國內(nèi)外企業(yè)數(shù)據(jù)庫、金融終端大數(shù)據(jù)庫、上市公司定期報(bào)告等渠道。

2022年中國鋰電池行業(yè)動(dòng)力電池年度競爭力品牌榜單

1、寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司

競爭力品牌：№1

企業(yè)簡介：寧德時(shí)代（300750）成立于2011年，總部位于福建寧德，目前已經(jīng)在青海、溧陽、宜賓等地設(shè)有十多個(gè)國內(nèi)生產(chǎn)基地，國外有德國圖林根、匈牙利等生產(chǎn)基地。此外，寧德時(shí)代還通過資本在上游材料及下游應(yīng)用領(lǐng)域展開布局，廣泛布局了上游礦石資源、正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液、電池回收、兩輪車、換電等領(lǐng)域，構(gòu)建了強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈版圖。2022年，寧德時(shí)代已經(jīng)擁有的有效產(chǎn)能390GWh，在建產(chǎn)能152GWh，客戶涵蓋了廣汽、上汽、北汽等傳統(tǒng)整車廠以及蔚來、理想和小鵬等造車新勢(shì)力，還包括大眾、寶馬、特斯拉、戴姆勒、沃爾沃、PSA等外資車企。除此之外，寧德時(shí)代還在儲(chǔ)能、電動(dòng)船舶、電動(dòng)二輪車領(lǐng)域擁有不少優(yōu)質(zhì)客戶。2022年，寧德時(shí)代總體電池銷量289GWh，同比增長116.6%，其中動(dòng)力電池銷量為242GWh，同比增長107.1%；同時(shí)，2022年寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池系統(tǒng)出貨量全球市占率達(dá)43.4%，比去年同期提升5.1個(gè)百分點(diǎn)。

上榜理由：寧德時(shí)代在2017-2022年動(dòng)力電池裝機(jī)量連續(xù)6年排名全球第一，儲(chǔ)能電池系統(tǒng)出貨量連續(xù)兩年排名全球第一，其在國內(nèi)擁有廣泛的客戶基礎(chǔ)，配套動(dòng)力電池車型占比50%以上，在出口領(lǐng)域，寧德時(shí)代對(duì)大眾、寶馬、雪鐵龍和特斯拉實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模出口，連續(xù)多年占據(jù)競爭力榜單榜首。此外，寧德時(shí)代通過標(biāo)準(zhǔn)化的方殼電池產(chǎn)品來覆蓋需求，鎖定客戶。但是，目前動(dòng)力領(lǐng)域競爭壓力日趨激烈：一方面國內(nèi)OEM廠商選擇二供、三供分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，另一方面外資企業(yè)加速產(chǎn)能擴(kuò)張以及國際 OEM通過自建產(chǎn)能鎖定歐美市場，而國內(nèi)企業(yè)開拓海外市場，政治、經(jīng)濟(jì)和文化等較為復(fù)雜。因此，寧德時(shí)代正發(fā)力通過規(guī)模效應(yīng)以及深化上下游產(chǎn)業(yè)鏈布局等方式來維持高競爭力水平。

2、比亞迪股份有限公司

競爭力品牌：№2

企業(yè)簡介：經(jīng)過多年的發(fā)展，比亞迪（002594）動(dòng)力電池生產(chǎn)基地已布局惠州、深圳、青海、西安、重慶和長沙等二十多個(gè)生產(chǎn)基地。公司目前擁有有效產(chǎn)能約227GWh，計(jì)劃2025年產(chǎn)能達(dá)到620GWh。自從2017年開始拆分電池業(yè)務(wù)以來，比亞迪已經(jīng)擁有單獨(dú)的“弗迪”品牌，產(chǎn)品以自用為主，2022年以來開始大力拓展外部客戶，降低市場風(fēng)險(xiǎn)，目前已經(jīng)成功開發(fā)了長安福特、長安汽車、中聯(lián)重科、一汽等國內(nèi)客戶以及特斯拉、豐田等國際汽車客戶。2022年，比亞迪國內(nèi)動(dòng)力電池出貨量為80.96GWh，同比增長170.2%。

上榜理由：2022年以來，比亞迪依托刀片電池成本和安全性優(yōu)勢(shì)，國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量一直保持在第二名，2022年裝機(jī)量市占率23.5%。隨著外供電池規(guī)模的擴(kuò)大，其市占率有望得到進(jìn)一步提升。目前，比亞迪刀片電池產(chǎn)品仍主要應(yīng)用于比亞迪品牌乘用車上，其電池的裝機(jī)量主要依托其汽車銷量，隨著新能源汽車市場競爭的加劇，比亞迪若想進(jìn)一步提升競爭力，外供規(guī)模仍需進(jìn)一步提升。

3、惠州億緯鋰能股份有限公司

競爭力品牌：№3

企業(yè)簡介：億緯鋰能（300014）成立于2001年，2009年在創(chuàng)業(yè)板上市，已形成鋰原電池、鋰離子電池、電源系統(tǒng)、電子煙等核心業(yè)務(wù)。在動(dòng)力電池領(lǐng)域，億緯鋰能擁有惠州、荊門和鹽城等生產(chǎn)基地，并計(jì)劃在匈牙利、馬來西亞等地建設(shè)國外電池生產(chǎn)基地，2022年總產(chǎn)能達(dá)到52.5GWh，計(jì)劃到2025年產(chǎn)能將超過220GWh，涵蓋圓柱、方形和軟包等多種技術(shù)路線，動(dòng)力電池以三元軟包、三元方形和鐵鋰方形為主。公司汽車領(lǐng)域的主要客戶包括南京金龍、東風(fēng)柳汽、合眾新能源、小鵬、捷豹路虎、戴姆勒和寶馬等。2022年，億緯鋰能包括出口在內(nèi)的動(dòng)力電池出貨量約為26.1GWh，同比增長116.3%。

上榜理由：億緯鋰能采用多應(yīng)用領(lǐng)域、多技術(shù)路線方式，在包括電子煙、ETC、TWS、電動(dòng)工具、二輪車等在內(nèi)的熱點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域均有所布局。在動(dòng)力電池領(lǐng)域，依托于與SKI的合作，億緯鋰能成功進(jìn)入了戴姆勒和現(xiàn)代的供應(yīng)體系，且自主拿下了寶馬、捷豹路虎等訂單，已成為了動(dòng)力電池領(lǐng)域重要的玩家之一。另外，在46大圓柱領(lǐng)域，億緯鋰能布局位于國內(nèi)前列，規(guī)劃大圓柱產(chǎn)能達(dá)到100GWh，已實(shí)現(xiàn)大圓柱電池投產(chǎn)并開始小批量出貨，并與寶馬等國際客戶達(dá)成合作。雖然億緯鋰能目前在國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量較小，但是其早已經(jīng)在海外大規(guī)模地供貨。另外，在儲(chǔ)能和電動(dòng)船舶等市場，億緯鋰能的實(shí)力也不可小覷，具備挑戰(zhàn)行業(yè)龍頭的實(shí)力。

4、中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司

競爭力品牌：№4

企業(yè)簡介：中創(chuàng)新航（03931.HK）成立于2007年，2022年于香港上市，產(chǎn)品涵蓋三元和磷酸鐵鋰兩大體系，擁有常州、洛陽、廈門、成都、武漢等多個(gè)生產(chǎn)基地，正在建設(shè)成都和武漢兩大基地。目前，中創(chuàng)新航動(dòng)力電池有效產(chǎn)能約為82.5GWh，2023年底產(chǎn)能有望實(shí)現(xiàn)107GWh，主要客戶包括廣汽、長安、金康、五菱宏光和幾何等。2022年，中創(chuàng)新航國內(nèi)動(dòng)力電池出貨量23.2GWh，市占率位于國內(nèi)第三，同比增長148.6%。

上榜理由：中創(chuàng)新航自2019年重大資產(chǎn)重組后對(duì)其戰(zhàn)略、產(chǎn)品和客戶大幅調(diào)整，戰(zhàn)略上轉(zhuǎn)向三元鋰和乘用車為主，產(chǎn)品上以高壓三元為主，客戶上以廣汽埃安和長安打開市場，進(jìn)而與五菱宏光、幾何、廣汽豐田、廣汽本田、Smart相繼簽署定點(diǎn)協(xié)議，實(shí)現(xiàn)電池供貨，帶動(dòng)其動(dòng)力電池裝機(jī)量快速上升，2022年年國內(nèi)市占率上升至第三。展望未來，作為為數(shù)不多的國資背景的企業(yè)，中創(chuàng)新航仍需要在產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)品研發(fā)和人才激勵(lì)上下更多功夫，畢竟價(jià)格戰(zhàn)不是長久之計(jì)，而成功上市將是企業(yè)增強(qiáng)競爭力的又一助力。

5、欣旺達(dá)電子股份有限公司

競爭力品牌：№5

企業(yè)簡介：欣旺達(dá)（300207）成立于1997年，形成了3C消費(fèi)類電池、智能硬件產(chǎn)品、電動(dòng)汽車電池、能源科技、自動(dòng)化與智能制造、第三方檢測服務(wù)等六大產(chǎn)業(yè)群。2014年公司開始進(jìn)入動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，公司未來規(guī)劃動(dòng)力電池產(chǎn)能達(dá)到250GWh，主要客戶包括吉利汽車、東風(fēng)柳汽、雷諾日產(chǎn)等。2022年，欣旺達(dá)動(dòng)力電池的裝機(jī)量為7.73GWh，國內(nèi)市占率排名第五。

上榜理由：欣旺達(dá)以3C模組起家，2015年開始切入動(dòng)力電池領(lǐng)域，2019年其動(dòng)力電池業(yè)務(wù)進(jìn)入發(fā)展快車道，并且在BEV/HEV等高端電池領(lǐng)域獲得不少訂單和車型定點(diǎn)。整體來看，其動(dòng)力電池業(yè)務(wù)占公司總體規(guī)模仍然偏小，但是相對(duì)于競爭對(duì)手，欣旺達(dá)選擇HEV和BEV并重的發(fā)展戰(zhàn)略，且隨著市場拓展和技術(shù)能力不斷提升，資金支撐加強(qiáng)，其各基地產(chǎn)能建設(shè)將進(jìn)一步加快，在規(guī)模效應(yīng)的作用下，其后續(xù)競爭力的提升值得期待。

6、蜂巢能源科技股份有限公司

競爭力品牌：№6

企業(yè)簡介：蜂巢能源成立于2018年，其前身是長城汽車動(dòng)力電池事業(yè)部，動(dòng)力電池產(chǎn)品主要包括三元方形、磷酸鐵鋰短刀、無鈷、半固態(tài)、全固態(tài)電池等。公司總部位于常州，此外正在遂寧、湖州、馬鞍山和德國薩爾州等地建設(shè)生產(chǎn)基地。2022年，蜂巢能源動(dòng)力電池裝機(jī)量約為6.78GWh，同比增長96.6%。

上榜理由：作為新興企業(yè)，蜂巢能源沒有傳統(tǒng)電池企業(yè)的包袱，在電池技術(shù)上具備一定的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，其推出的龍鱗甲電池、飛疊技術(shù)、無鈷電池、“短刀”電池等，對(duì)電池能量密度、安全、循環(huán)壽命上都有一定提升。客戶方面，蜂巢能源目前客戶由吉利、合眾、零跑、長城等構(gòu)成，此外，海外客戶開發(fā)方面，已與PSA達(dá)成合作。

7、國軒高科股份有限公司

競爭力品牌：№7

企業(yè)簡介：國軒高科（002074）成立于2006年，2015年上市，總部位于合肥，在南京、青島、廬江、唐山、柳州等地有動(dòng)力電池及材料產(chǎn)能，并在德國、印度、越南、美國等國布局海外生產(chǎn)基地。截至2022年底，國軒高科動(dòng)力電池有效產(chǎn)能在100GWh左右。公司產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了正極材料、負(fù)極材料、隔膜、銅箔、電芯、BMS和PACK等環(huán)節(jié)。目前，公司主要客戶包括奇瑞、江淮、吉利新能源、長安、上汽通用五菱等。2022年，國軒高科動(dòng)力電池裝機(jī)量約為13.3GWh。

上榜理由：受益于上游材料價(jià)格的高增長，磷酸鐵鋰電池市場需求持續(xù)高速增加，國軒高科動(dòng)力電池裝機(jī)量有所提升，預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間內(nèi)其在主導(dǎo)低成本和高性價(jià)比車型產(chǎn)品上仍將有不錯(cuò)增長。在客戶方面，國軒高科供應(yīng)大眾新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)電芯計(jì)劃在2023年開始供貨，同時(shí)成功進(jìn)入雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟供應(yīng)商體系，另外與歐洲新銳電池企業(yè)InoBat擬合建40GWh電芯及Pack工廠，國際化進(jìn)程進(jìn)一步加快。

8、孚能科技（贛州）股份有限公司

競爭力品牌：№8

企業(yè)簡介：孚能科技（688567）于2009年成立于江西贛州，前身為美國Farasis能源公司，主要從事新能源車用鋰離子動(dòng)力電池及高性能儲(chǔ)能電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司擁有江西贛州和江蘇鎮(zhèn)江兩大生產(chǎn)基地，目前正在蕪湖、云南、廣州、重慶等地?cái)U(kuò)建電池產(chǎn)能，并在土耳其設(shè)立合資公司建設(shè)工廠用于模組和PACK的制造。公司規(guī)劃未來5年在中國、歐洲和北美持續(xù)布局動(dòng)力電池產(chǎn)能，目前規(guī)劃總產(chǎn)能（含合資公司）將超過120GWh。2022年，孚能科技已經(jīng)成為梅賽德斯、廣汽乘用車的核心供應(yīng)商。此外，孚能科技還與吉利、路特斯汽車、TOGG、三菱、創(chuàng)維、大運(yùn)等車企建立深度合作。2022年，孚能科技動(dòng)力電池裝機(jī)量約為7.4GWh，全年?duì)I收約116億元。

上榜理由：孚能科技作為國內(nèi)主要的三元軟包動(dòng)力電池廠商，2020年成功登陸科創(chuàng)板，同時(shí)引入戴姆勒作為第五大股東，并與其簽訂2021-2027年140GWh的供貨協(xié)議。技術(shù)路線層面，公司在三元軟包技術(shù)路線上擁有較強(qiáng)競爭力，并計(jì)劃在昆明和廣州布局磷酸鐵鋰產(chǎn)能，同時(shí)與江鈴集團(tuán)共同開展鈉電池前期適配性預(yù)研工作，以此降低其技術(shù)路線單一的風(fēng)險(xiǎn)。資本運(yùn)作層面，2022年，廣州國資借助定增入股孚能科技，不僅雙方在產(chǎn)能建設(shè)、市場應(yīng)用等方面達(dá)成合作，國有資本的賦能也成為孚能科技長期發(fā)展的重要支撐。

9、瑞浦蘭鈞能源股份有限公司

競爭力品牌：№9

企業(yè)簡介：瑞浦蘭鈞是青山集團(tuán)旗下首家新能源企業(yè)，公司以磷酸鐵鋰電池為主，覆蓋高、中、低端各種車型，其生產(chǎn)基地分布于浙江溫州、浙江嘉善、廣東佛山及廣西柳州等地。截至2022年9月30日，公司總產(chǎn)能約32.7GWh，預(yù)計(jì)到2023年底，瑞浦蘭鈞的年度總產(chǎn)能將超過70GWh，計(jì)劃2025年底前達(dá)成150GWh以上的產(chǎn)能。公司主要客戶有五菱、吉利、上汽、東風(fēng)、零跑、合眾等國內(nèi)客戶以及STELLANTIS、smart、沃爾沃、塔塔等國外客戶。2022年，瑞浦蘭鈞動(dòng)力電池裝機(jī)量約為4.5GWh，排名國內(nèi)前十。

上榜理由：在產(chǎn)業(yè)鏈上，瑞浦蘭鈞背靠青山集團(tuán)。青山集團(tuán)擁有全球最大的不銹鋼和鎳業(yè)務(wù)，近年來對(duì)鋰離子電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的多個(gè)范疇進(jìn)行戰(zhàn)略性擴(kuò)張。在客戶層面，公司涵蓋高中低端客戶的暢銷品牌和車型，例如五菱宏光mini、寶駿、Ami 以及smart、沃爾沃、合創(chuàng)和極氪等高端品牌車型，2022年公司對(duì)前五大客戶的依賴度低于50%，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。在資本層面，2022年12月，瑞浦蘭鈞向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，并已獲得上汽集團(tuán)、IDG資本、深創(chuàng)投等知名戰(zhàn)略投資方和財(cái)務(wù)投資方的支持，估值為303億元。隨著公司上市進(jìn)程的進(jìn)一步推進(jìn)，其出貨量和市場競爭力有望進(jìn)一步提升。

10、江蘇正力新能電池技術(shù)有限公司

競爭力品牌：№10

企業(yè)簡介：正力新能前身為江蘇塔菲爾，其經(jīng)營產(chǎn)品包括鋰離子動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池，目前擁有五大研發(fā)生產(chǎn)基地，包括東莞和南京兩個(gè)自建基地，以及湖南常德、山東齊河、貴州貴安合資基地，現(xiàn)有產(chǎn)能約20GWh。公司動(dòng)力電池主要客戶包括一汽、東風(fēng)、宇通、威馬、長城等，主要定位于A0級(jí)、A00級(jí)和A級(jí)小型乘用車。2022年，正力新能動(dòng)力電池裝機(jī)量約為2.4GWh。

上榜理由：正力新能背靠車規(guī)級(jí)玻璃生產(chǎn)商巨頭——福耀玻璃，能為公司下游的車企客戶開拓提供一定便利。其電池業(yè)務(wù)的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)主要來自寧德時(shí)代，定位于動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，主要產(chǎn)品為三元方形和LFP方形電池，目前已與國內(nèi)眾多主機(jī)廠建立合作關(guān)系。在產(chǎn)品技術(shù)和安全性方面，公司每年投入研發(fā)的費(fèi)用占比總營收的10%左右，憑借良好的自主研發(fā)實(shí)力和制造能力，其動(dòng)力電池裝機(jī)量維持增長態(tài)勢(shì)。目前正力新能正計(jì)劃上市，估值已達(dá)120億元，通過背靠行業(yè)巨頭以及在資本市場的進(jìn)一步開拓，公司擁有較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿Α５壳皠?dòng)力電池行業(yè)競爭激烈，正力新能的產(chǎn)能布局較慢，且下游客戶仍以小型乘用車為主，可能難以快速提升其市場份額。